L'Inde consacre 50 milliards de roupies aux marques nationales de smartphones

Le gouvernement indien prévoit d'allouer environ 50 milliards de roupies dans le cadre d'un programme de fabrication de téléphones mobiles doté de 625 milliards de roupies, afin d'aider à construire environ trois marques nationales de smartphones solides, selon Business Standard. Cette mesure intervient après un effondrement quasi total de la part de marché des marques indiennes au cours de la dernière décennie, tandis que les fabricants chinois renforçaient leur domination.

De 45% à 1% : l'effondrement des marques indiennes

En 2014, les marques indiennes de smartphones, dont Micromax, Karbonn, Lava et Intex, détenaient collectivement une part de marché d'environ 45%, contre environ 9% pour les entreprises chinoises, rapporte Business Standard. D'ici 2025, la part des marques indiennes était tombée à environ 1%, tandis que celle des fabricants chinois atteignait plus de 73%.

Vers 2014, les entreprises indiennes importaient des téléphones 3G fabriqués en Chine, les revendaient en Inde sous leur propre marque à bas prix, et gagnaient des parts de marché grâce à de solides réseaux de distribution et des prix compétitifs. Le marché a basculé brutalement après le lancement du service 4G de Reliance Jio en 2016. Les entreprises indiennes se sont retrouvées avec d'importants stocks de téléphones 3G dont la demande s'est effondrée, n'ayant pas anticipé à temps le passage à la 4G, tandis que des entreprises chinoises comme Xiaomi, Vivo et Oppo arrivaient avec des téléphones 4G offrant de meilleurs appareils photo et des fonctionnalités plus récentes, soutenues par des budgets plus importants pour la recherche, le design et la distribution. D'ici 2017, la part des marques indiennes était tombée à 16%, tandis que les entreprises chinoises détenaient plus de 55% du marché.

Conditions du programme et premiers candidats

Pour être admissibles au nouveau dispositif d'incitation, les entreprises doivent afficher un chiffre d'affaires annuel d'au moins 10 milliards de roupies, les citoyens indiens doivent détenir au moins 51% du capital, et les brevets liés à la téléphonie mobile doivent être enregistrés en Inde au nom de l'entreprise. Les entreprises participantes doivent également établir un centre de recherche et développement en Inde, condition requise pour bénéficier du dispositif.

• Jusqu'à 5% d'incitation sur la croissance annuelle incrémentale des ventes
• Jusqu'à 1,5% d'incitation pour l'approvisionnement local en composants clés comme les batteries et les modules caméra
• Jusqu'à 3% d'incitation pour l'établissement d'un centre de recherche et développement en Inde

Au total, les entreprises pourraient recevoir des incitations allant jusqu'à 9,5% des ventes. À ce jour, au moins trois entreprises ont manifesté leur intérêt : Lava International, NextQuantum Shift Technologies et l'entreprise d'électronique Mivi, basée à Hyderabad. NextQuantum, qui exploite la marque AI Plus, a déjà vendu plus de 1 million de téléphones et vise entre 3% et 4% du marché des smartphones pour l'exercice en cours. L'entreprise prévoit de porter son prix de vente moyen de 13 500 à 15 000 roupies avant Diwali, a déjà dépensé 6 millions de dollars en recherche, et compte porter son investissement total à environ 3,5 milliards de roupies d'ici l'an prochain, notamment via le recrutement d'environ 80 experts étrangers et 300 ingénieurs.

L'opportunité sous les 15 000 roupies

Selon Business Standard, la plus grande opportunité pour les marques indiennes se situe dans le segment des smartphones à moins de 15 000 roupies, qui représente environ 51% de tous les smartphones vendus dans le pays. La hausse des prix des puces mémoire et la contraction des marges poussent les grands fabricants mondiaux à se concentrer sur des appareils plus coûteux, ouvrant un espace que des marques comme Bolt, AI Plus et Mivi cherchent à occuper. Mivi a lancé son premier téléphone 5G à 11 999 roupies, affirmant que le design a été conçu par sa propre équipe et qu'elle entend à terme produire localement, tout en jugeant le seuil minimal de chiffre d'affaires de 10 milliards de roupies difficile à atteindre pour les entreprises plus récentes.

Des analystes cités par Business Standard estiment que la construction de marques durables obligera les entreprises indiennes à progresser peu à peu vers les segments de 15 000 à 25 000 roupies et au-delà, qui exigent de meilleurs appareils photo, puces, logiciels et designs, plutôt que de ne s'appuyer que sur des prix bas.