Les investissements dans l’IA déplacent la demande de routeurs vers les centres de données
Dell’Oro Group prévoit que le marché des routeurs haut de gamme et des commutateurs d’agrégation atteindra 19 milliards de dollars en 2030. Les infrastructures d’IA, le cloud et l’interconnexion des centres de données remplacent les télécoms comme principaux moteurs de croissance.
Les capacités d’IA entraînent une révision à la hausse
Les investissements mondiaux dans les infrastructures d’intelligence artificielle transforment le marché des routeurs haut de gamme et des commutateurs d’agrégation. La demande dépend moins des réseaux de télécommunications traditionnels et s’oriente vers les connexions à haute capacité nécessaires aux centres de données, aux plateformes cloud et aux grappes de calcul dédiées à l’IA.
Dell’Oro Group prévoit que ce marché atteindra 19 milliards de dollars en 2030, selon Cretalive. Le cabinet d’études a relevé ses prévisions à cinq ans, car les opérateurs d’infrastructures informatiques recherchent davantage de capacité réseau, des connexions plus puissantes aux services cloud et plus de liaisons entre les grands centres de données.
Les nouvelles projections montrent que la connectivité des centres de données pèsera de plus en plus sur la demande de routeurs au cours des cinq prochaines années. Les dépenses consacrées aux infrastructures télécoms classiques perdront parallèlement de leur importance relative. Cette évolution modifie la clientèle des équipementiers et oriente le développement des produits vers les exigences des charges de travail cloud et IA.
Le trafic soutient les équipements de cœur et de périphérie
La principale révision concerne les routeurs de cœur de réseau. Ces systèmes sont indispensables aux infrastructures d’interconnexion de centres de données, ou DCI, qui transportent le trafic entre de grands sites hébergeant des applications d’IA. La répartition des capacités de calcul entre plusieurs sites accroît le besoin de transférer rapidement et de manière fiable d’importants volumes de données.
Dell’Oro a également relevé ses prévisions pour les routeurs de périphérie. La diffusion des applications d’IA augmente les besoins de transfert de données et l’accès des utilisateurs aux infrastructures informatiques. La demande dépasse donc les réseaux internes des centres de données et s’étend aux points de connexion entre utilisateurs, services cloud et ressources de calcul distribuées.
Les fournisseurs de cloud devraient constituer la principale source de croissance. Leurs dépenses en routeurs haut de gamme devraient progresser à un taux annuel composé de 16 % jusqu’en 2030. L’Amérique du Nord mène l’expansion, car elle accueille les plus grands hyperscalers et l’immense majorité des nouveaux projets de centres de données. Dell’Oro anticipe néanmoins une hausse de la demande liée à l’IA dans presque toutes les régions.
Les télécoms ralentissent avant un éventuel cycle 6G
Les perspectives sont moins favorables pour les équipements liés à l’expansion des réseaux mobiles. Le chiffre d’affaires des routeurs de périphérie et des commutateurs d’agrégation utilisés pour la collecte mobile devrait rester globalement stable pendant les quatre prochaines années, alors que le déploiement de la 5G entre dans une phase de maturité. Un moteur qui avait façonné les investissements de la décennie précédente perd ainsi de sa puissance.
Dell’Oro prévoit une évolution vers la fin de la décennie, lorsque les investissements dans les réseaux 6G devraient commencer. Les opérateurs de communications devront alors moderniser leurs réseaux et installer de nouveaux équipements radio pour offrir des débits supérieurs et des services numériques plus avancés. D’ici là, la construction de centres de données et les infrastructures d’IA détermineront une part croissante de la demande de routeurs haut de gamme.
Pour les fabricants d’équipements réseau, ce déplacement renforce l’importance commerciale des hyperscalers, des fournisseurs de cloud et des exploitants de centres de données. La concurrence reposera davantage sur les capacités de routage de cœur, les solutions DCI et la faculté de gérer la croissance rapide du trafic d’IA. Les opérateurs télécoms resteront des clients importants, mais leur cycle d’achat à court terme devrait rester moins dynamique que les investissements dans le cloud.