La France, l’Italie et l’Allemagne concentrent près de la moitié du marché européen des pompes à chaleur
La France, l’Italie et l’Allemagne représentent ensemble près de la moitié du marché européen des pompes à chaleur. En 2025, 2,9 millions d’unités ont été vendues dans 21 pays, tandis que l’Italie se classait deuxième pour le parc installé, avec un peu moins de 5 millions d’appareils.
Trois pays portent la demande européenne
La France, l’Italie et l’Allemagne représentent désormais près de la moitié du marché européen des pompes à chaleur, selon Alternativa Sostenibile. Trois des principales économies du continent sont ainsi au cœur de la demande d’équipements de chauffage et de refroidissement, même si les ventes couvrent 21 pays européens.
Au total, 2,9 millions de pompes à chaleur ont été vendues sur ces 21 marchés en 2025. Ce volume constitue un débouché important pour les fabricants d’équipements et de composants, les distributeurs et les installateurs. Il montre aussi que la demande européenne globale dépend fortement des décisions d’achat, des investissements immobiliers et des politiques énergétiques d’un nombre limité de marchés nationaux.
L’Italie dispose d’un vaste parc installé
L’Italie figure parmi les leaders et occupe la deuxième place européenne pour le parc installé, avec un peu moins de 5 millions de pompes à chaleur. Ce parc compte au-delà des seules ventes d’équipements neufs. Il génère une demande continue de maintenance, de pièces détachées, de systèmes de commande et, à terme, de remplacement, permettant aux fabricants et aux prestataires de travailler à la fois sur les nouvelles installations et sur les appareils existants.
Le poids de la France, de l’Italie et de l’Allemagne signifie qu’une évolution dans l’un de ces pays peut avoir un effet disproportionné sur les volumes régionaux. Pour planifier leurs capacités, les producteurs ne peuvent donc pas se fier uniquement à un chiffre de ventes européen agrégé. Les commandes, les stocks des distributeurs et l’activité des installateurs dans les trois premiers marchés constituent des indicateurs particulièrement importants pour la charge des usines.
La concentration apporte des débouchés et des risques
La concentration géographique permet aux fournisseurs de déployer efficacement leurs équipes commerciales, leurs entrepôts et leur assistance technique. Les grands parcs installés peuvent aussi soutenir des réseaux de maintenance spécialisés et faciliter la formation des installateurs aux besoins récurrents. Les fournisseurs de compresseurs, d’échangeurs de chaleur, de systèmes de commande et d’autres composants profitent de l’activité des fabricants sur de grands marchés nationaux déjà établis.
Cette concentration augmente également le risque commercial. Un ralentissement de la construction, de la rénovation ou des achats d’équipements domestiques en France, en Italie ou en Allemagne pourrait peser sur l’ensemble du marché européen, même si la demande reste stable ailleurs. Les fabricants qui recherchent une croissance plus équilibrée ont donc intérêt à développer les 18 autres marchés compris dans les ventes de 2025, tout en préservant leur position dans les trois pays leaders.
Les chaînes d’approvisionnement suivent la profondeur des marchés
Pour la filière, les 2,9 millions d’appareils vendus en 2025 et le parc italien d’un peu moins de 5 millions d’unités représentent deux débouchés distincts : fournir les nouvelles installations et servir les équipements déjà en fonctionnement. L’équilibre entre ces activités déterminera la demande de pompes à chaleur finies, de composants de remplacement et de services techniques. La France, l’Italie et l’Allemagne restent les marchés pivots, mais la croissance future en Europe dépendra aussi d’une répartition plus large des ventes sur le continent.