Les fabricants russes dominent le marché croissant des médicaments amaigrissants

Les produits locaux remplacent les marques occidentales

Les fabricants pharmaceutiques russes ont pris position sur le marché en forte croissance des médicaments à base de sémaglutide et de tirzépatide après le retrait de grandes marques occidentales. Avant 2023, les produits les plus connus de cette classe en Russie comprenaient Ozempic et Wegovy, les médicaments au sémaglutide de Novo Nordisk, ainsi que Mounjaro, le traitement au tirzépatide d’Eli Lilly. La demande a persisté après leur départ, ouvrant la voie aux solutions russes.

Promomed s’est imposé parmi les principaux fournisseurs avec Quinsenta, Velgia et Tirzetta. Geropharm lui fait concurrence avec Sejaro. Le marché s’organise ainsi autour de deux grands acteurs nationaux. L’élargissement de l’offre permet parallèlement à davantage de patients d’accéder aux traitements du diabète de type 2 et, pour certains produits, de l’obésité.

Le sémaglutide agit sur les récepteurs du GLP-1 pour réguler l’appétit, la satiété et la glycémie. Le tirzépatide est un double agoniste des récepteurs du GLP-1 et du GIP, ce qui étend son action sur le poids et le métabolisme des glucides. La demande persistante pour ces deux mécanismes a transformé ce segment en source importante de revenus pharmaceutiques.

Forte hausse des ventes, faible effet sur les prix

Selon Forbes, les ventes de sémaglutide dans les pharmacies russes ont atteint 29,2 milliards de roubles en 2025. GxP News a indiqué que les ventes cumulées de sémaglutide et de tirzépatide s’élevaient à environ 17 milliards de roubles au premier trimestre 2026. Ces chiffres traduisent le remplacement des marques parties et l’élargissement du nombre de patients utilisant les produits russes.

Les résultats de Promomed illustrent le poids commercial du segment. Le chiffre d’affaires de son activité d’endocrinologie a atteint 4,8 milliards de roubles au premier semestre 2025, en hausse de 118 % sur un an, puis 8 milliards sur neuf mois, soit une progression de 157 %. L’édition de Vladimir de MK a fait état de 21,6 milliards de roubles pour l’ensemble de 2025, en hausse de 163 %. L’entreprise attribue directement cette performance aux produits à base de sémaglutide et de tirzépatide.

La multiplication des fournisseurs n’a pas sensiblement réduit la facture des patients. Une boîte de Tirzetta couvrant quatre injections hebdomadaires coûte environ 4 500 roubles au dosage de 2,5 mg et jusqu’à 17 000 roubles à 15 mg. Sejaro est vendu entre 4 100 et 14 600 roubles la boîte. Le traitement annuel est estimé à environ 54 000 et 49 000 roubles respectivement aux doses initiales, et jusqu’à 204 000 et 175 000 roubles aux doses élevées. RTVI a estimé que les entreprises considéraient avant tout le créneau libéré comme une occasion commerciale.

Qualité et promotion sous surveillance

L’expansion attire davantage l’attention sur la fabrication et la qualité des dispositifs d’injection. Tirzetta repose sur une production sous contrat répartie entre plusieurs sites, ce qui rend essentiel le contrôle de toute la chaîne, de la substance active au conditionnement. Les signalements de doseurs défectueux et d’aiguilles de stylos déformées ou cassées ne prouvent pas un défaut systémique, mais appellent une réaction des fabricants, des pharmacies et de Roszdravnadzor. En cas de défaut présumé, les patients doivent conserver l’emballage, le numéro de lot et le dispositif, puis effectuer un signalement par les canaux de pharmacovigilance.

La promotion constitue un autre enjeu réglementaire. Des produits de Promomed ont été mentionnés dans des contenus publics faisant intervenir des personnalités du spectacle, notamment une vidéo promotionnelle avec Sergey Shnurov. L’article 24 de la loi russe sur la publicité interdit de promouvoir les médicaments sur ordonnance auprès du grand public. Il appartient au Service fédéral antimonopole de déterminer si un contenu précis relève de l’information ou de la publicité. La poursuite de la croissance dépendra donc de la demande, mais aussi de la transparence industrielle, de la fiabilité des dispositifs, de la conformité des communications et d’une éventuelle baisse des prix sous l’effet de la concurrence.