Les droits de douane américains ne relocalisent pas la mode, selon une étude de l'USFIA

Aucune preuve de relocalisation par les droits de douane

La politique douanière américaine n'a apporté « aucune preuve claire » que les entreprises de mode rapatrient leur production, selon le Fashion Industry Benchmarking Study 2025 publié en juillet par la U.S. Fashion Industry Association (USFIA). Le rapport a interrogé 25 entreprises de mode entre avril et juin ; toutes s'attendent cette année à une hausse des coûts liés aux droits de douane et aux barrières commerciales.

Environ 40% des répondants ont déclaré s'approvisionner aux États-Unis, soit la même proportion que dans l'étude de 2024. Près de 70% ont indiqué avoir reporté ou annulé des commandes en raison des hausses de droits de douane sous l'administration Trump.

Diversification plutôt que production nationale

La réponse la plus courante aux droits de douane a été de répartir la production sur davantage de pays. Plus de 80% des répondants comptent diversifier leur base de production vers d'autres pays et régions. Environ 44% prévoient d'accroître leur approvisionnement dans l'hémisphère occidental, tandis que 17% envisagent davantage de vêtements et de textiles « Made in the USA ».

L'Asie reste la base d'approvisionnement dominante, selon l'USFIA. Alors que les marques cherchent à réduire leur approvisionnement en Chine à des pourcentages à un chiffre bas, le Vietnam, le Bangladesh, le Cambodge et l'Indonésie deviennent des alternatives plus attractives.

Pourquoi le « Made in the USA » peine

Sheng Lu, professeur à l'Université du Delaware et auteur du rapport, a déclaré à Supply Chain Dive que les droits de douane désavantagent directement la production américaine. « Une entreprise américaine peut fabriquer les vêtements ici, mais utiliser des fils, des tissus et des fermetures éclair d'autres pays », a dit Lu. Lorsque les droits de douane renchérissent ces matériaux, les vêtements fabriqués aux États-Unis perdent en compétitivité-prix.

Les données confirment le problème. Entre janvier et juillet, la production américaine de textiles tels que fibres, fils et tissus a reculé de 6,2%, et celle de vêtements de 4,3%, selon Lu. Les producteurs nationaux représentent moins de 10% de la base d'approvisionnement d'une entreprise type. Les exportations américaines de fils et de tissus vers les partenaires de l'hémisphère occidental, dont le Mexique et les membres de l'accord de libre-échange entre la République dominicaine, l'Amérique centrale et les États-Unis (CAFTA-DR), ont chuté de 8% à 10% au cours des cinq premiers mois de l'année, ralentissant les exportations de vêtements de ces pays qui dépendent des textiles d'origine américaine.

Obstacles d'infrastructure et de main-d'œuvre

Beth Hughes, vice-présidente de la politique commerciale et douanière de l'American Apparel and Footwear Association, a expliqué que ce sont les fournisseurs qui décident de se relocaliser, et que les propriétaires d'usines ne construisent pas de nouvelles installations sans contrats fermes. Les marques, de leur côté, hésitent à s'engager à long terme face à l'incertitude commerciale. Les investisseurs ont bâti des infrastructures en Asie bien plus vite que dans l'hémisphère occidental, a dit Hughes, même si certains fournisseurs asiatiques s'installent en Amérique centrale. La main-d'œuvre constitue un autre obstacle : il faut à la fois des compétences techniques et des travailleurs prêts à faire ce type de travail.

Lu comme Hughes ont soutenu que des droits de douane punitifs ne suffiront pas à eux seuls à reconstruire la capacité nationale. Lu a affirmé que la politique commerciale américaine a besoin de stratégies à long terme encourageant l'innovation et l'investissement sur le sol national, tandis que de nombreuses usines nationales restent dans l'attente.