Croatie : les exportations de transformateurs multipliées par 2,6 depuis 2021, risque de mesures de l'UE

Des exportations multipliées par 2,6 en quatre ans

La Croatie est devenue l'un des principaux producteurs mondiaux de transformateurs par habitant et un centre européen clé de fabrication de moteurs électriques, de générateurs et de transformateurs, selon l'Association croate des employeurs (HUP). Dans sa dernière analyse économique hebdomadaire, l'économiste en chef de HUP, Hrvoje Stojić, indique que les exportations du secteur ont été multipliées par 2,6 entre 2021 et 2025, pour atteindre 923 millions d'euros, soit 6 % du total des exportations manufacturières croates, plaçant l'industrie parmi les cinq secteurs exportateurs les plus importants du pays.

Plus de 70 % des revenus du secteur proviennent des exportations, selon HUP. L'Allemagne est de loin le principal marché, avec 26 % des exportations, devant l'Autriche (10 %), l'Italie (9 %) et les États-Unis (7 %), selon seebiz.eu. HUP souligne que les taux de croissance annuels de l'industrie électrique croate dépassent systématiquement à la fois la croissance de la production de biens d'équipement et la dynamique moyenne de la production industrielle.

Une demande d'électricité en forte accélération d'ici 2030

HUP prévoit une forte hausse de la demande d'électricité d'ici 2030, portée par l'essor de l'intelligence artificielle et des centres de données, les investissements dans les énergies renouvelables, l'électrification de l'industrie, les véhicules électriques et d'autres nouveaux usages. La demande de transformateurs de puissance devrait croître en moyenne d'environ 6,5 % par an d'ici 2030, celle des générateurs progressant à peine moins vite, selon des sources du secteur citées par HUP. L'UE s'est par ailleurs fixé pour objectif de faire passer la part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale de 22,9 % actuellement à environ 60 % d'ici 2050, ce qui, selon HUP, souligne encore l'importance stratégique de la fabrication de transformateurs et de générateurs pour la transition énergétique européenne.

Les mesures de sauvegarde de l'UE sur l'acier font peser un risque

Malgré ces perspectives de demande favorables, HUP avertit que de nouvelles mesures de protection de l'UE sur les importations d'acier électrique à grains orientés (GOES), communément appelé tôle pour transformateurs, feraient peser un risque sérieux sur l'industrie européenne des transformateurs. Le GOES est une matière première essentielle pour les noyaux de transformateurs, et la production européenne ne peut actuellement ni satisfaire la demande croissante ni fournir toutes les qualités de matériau nécessaires, selon HUP.

Les importations de GOES sont soumises à des mesures antidumping de l'UE depuis 2015 et, à partir de janvier 2026, relèveront également du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l'UE, qui égalise le coût du carbone entre produits nationaux et importés. La Commission européenne a par ailleurs ouvert une enquête distincte sur les importations de GOES dans le cadre d'une refonte plus large des mesures de sauvegarde de l'UE sur l'acier, selon seebiz.eu. HUP estime que de nouvelles restrictions, qui s'ajouteraient aux mesures existantes, augmenteraient le coût de production des transformateurs, ralentiraient les investissements dans les infrastructures électriques et affaibliraient la compétitivité d'un secteur qui, selon l'association professionnelle T&D Europe, compte plus de 80 sites de production et plus de 20 000 employés dans l'UE. Cela risquerait, selon HUP, d'accroître la dépendance de l'Europe aux importations de transformateurs finis en provenance de pays tiers.

L'industrie appelle à une approche couvrant toute la chaîne de valeur

HUP a présenté ce qu'elle considère comme des conditions nécessaires au développement continu de la production européenne de transformateurs :

• Exploiter au maximum les capacités européennes existantes grâce à des incitations à l'investissement renforcées pour la production de tôle pour transformateurs, des technologies de fabrication évolutives et l'innovation, tout en renforçant la compétitivité sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
• Un cadre réglementaire stable et prévisible garantissant un approvisionnement fiable en matières premières clés, dont la tôle pour transformateurs, tout en préservant l'accès aux sources mondiales tant que la production européenne ne satisfait pas la demande, avec des instruments de protection commerciale alignés sur le CBAM.

Stojić a déclaré que toute nouvelle mesure commerciale devrait s'appliquer de façon cohérente à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie des transformateurs. « Une mesure de protection qui ne couvrirait que la matière première, le GOES, et non les produits semi-finis, les noyaux, les tôles laminées et les transformateurs finis en provenance de pays tiers, fausserait l'égalité des conditions de concurrence », a-t-il déclaré, selon index.hr. Une telle mesure pénaliserait, selon lui, les producteurs de l'UE qui transforment davantage le GOES, tandis que les importateurs de produits finis et semi-finis conserveraient leur avantage concurrentiel, augmentant le risque de délocalisation de la production hors de l'UE.