Mercado del vidrio de seguridad en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado ruso de vidrio de seguridad experimentó una expansión, con un aumento del consumo de 177 mil toneladas a 206 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente al fuerte incremento de la actividad constructora, que incluyó un aumento del 10,5% en los volúmenes de edificación en 2021, y a la demanda sostenida del desarrollo de viviendas individuales. Las políticas de sustitución de importaciones apoyaron aún más la producción nacional, lo que llevó a un aumento significativo de la producción hasta 211 mil toneladas en 2021.

En 2020, el mercado enfrentó interrupciones debido a la pandemia de COVID-19, que causó desafíos logísticos y afectó las cadenas de suministro. Sin embargo, el consumo se mantuvo estable en torno a las 191 mil toneladas. En 2022, las sanciones intensificadas y los problemas logísticos provocaron una fuerte contracción, con una caída del volumen del mercado a 175 mil toneladas y una reducción de la producción del 23%, ya que los canales de exportación se estrecharon y los costos de importación aumentaron.

La recuperación comenzó en 2023, impulsada por el crecimiento continuo del sector de la construcción, que se expandió un 15,6%, y la localización en curso de la producción. El consumo del mercado se recuperó a 182 mil toneladas en 2023 y alcanzó 210 mil toneladas en 2024, apoyado por la activación de los principales actores y los posibles lanzamientos de nueva capacidad. La sustitución de importaciones siguió siendo una tendencia clave, ayudando a estabilizar el mercado.

Producción del vidrio de seguridad en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil m²

En 2021, Rusia produjo 16 863 mil m² de vidrio de seguridad, lo que representa un aumento sustancial del 22,1% respecto a 2020. La producción alcanzó su punto más bajo en 2020, con 13 810 mil m², y registró la mayor caída ese mismo año, del 8,2%. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 13,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,3%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil m²

Exportaciones del vidrio de seguridad de Rusia

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, las exportaciones rusas de vidrio de seguridad al exterior aumentaron. En 2021, las exportaciones se situaron en 54 565 toneladas, lo que supone un fuerte avance del 49,4% interanual. El valor mínimo se registró en 2020, con 36 515 toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 20,4%. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 4,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de vidrio de seguridad desde Rusia fue bastante amplia. España (16,6% de las exportaciones en volumen), Finlandia (13,1%) y Kazajistán (11,2%) representaron en conjunto solo el 40,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de disminución, las exportaciones rusas de vidrio de seguridad aumentaron. En 2021, el volumen de exportaciones ascendió a 93,2 millones de dólares estadounidenses, un 43,0% más que en 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 65,2 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 18,9%. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 13,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, España (27,0% de las exportaciones en valor), Bélgica (8,5%) e Italia (7,0%) fueron compradores importantes de vidrio de seguridad ruso, pero su participación combinada alcanzó solo el 42,5% del total de exportaciones en valor. El 57,5% restante se distribuyó entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones del vidrio de seguridad a Rusia

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones rusas de vidrio de seguridad desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 51 302 toneladas, mostrando un cambio mínimo o nulo respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 17,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, t

A lo largo de 2018-2021, China (36,2% de las importaciones en volumen), Bielorrusia (30,7%) y Alemania (8,2%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en volumen, representando en conjunto el 75,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de reducción, los volúmenes de importación de vidrio de seguridad en Rusia aumentaron. En 2021, Rusia importó 142,6 millones de dólares estadounidenses en vidrio de seguridad, lo que indica un incremento del 22,2% interanual. El valor mínimo se registró en 2020, con 116,7 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 6,1%. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 9,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la estructura de socios para las importaciones en valor fue equilibrada en lugar de concentrada. China (26,9% de las importaciones en valor), Alemania (9,6%) y Bielorrusia (9,0%) representaron conjuntamente el 45,5% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 54,5% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021