Mercado del papel y cartón corrugados en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de papel y cartón ondulado inició el período con un fuerte impulso, impulsado por una demanda sólida de los sectores alimentario, de electrodomésticos, muebles y metalúrgico, junto con la creciente adopción del comercio electrónico, que aumentó la necesidad de envases para entregas. Esto llevó a un volumen de mercado de 2.864 mil toneladas en 2018. En 2019, el mercado se disparó a 4.525 mil toneladas, un año que también vio un aumento de los precios promedio europeos y la entrada de nuevos productores polacos que influyeron en la dinámica del mercado. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió esta trayectoria; aunque el comercio electrónico y las entregas a domicilio aumentaron la demanda de envases, el volumen total del mercado cayó bruscamente a 2.146 mil toneladas debido a cambios más amplios en la oferta y la demanda.

La recuperación se afianzó en 2021, con un volumen de mercado que se recuperó a 2.938 mil toneladas. Esto fue impulsado por una fuerte demanda global de papel reciclado, especialmente en Asia, junto con el continuo crecimiento del comercio electrónico. El lanzamiento de una nueva línea de producción integrada de impresión digital por parte de Grifal expandió la capacidad de fabricación nacional. El crecimiento continuó en 2022, con un volumen que alcanzó 3.507 mil toneladas, apoyado por innovaciones tecnológicas como la impresión digital integrada y la creciente preferencia de los consumidores por envases ecológicos, incluido el desarrollo de nuevos segmentos como el cartón ondulado especializado cArtù®.

En 2023, el volumen de mercado se contrajo a 2.527 mil toneladas, reflejando dificultades de demanda en los primeros trimestres y una caída del 4,8% en la producción de envases, junto con una moderada disminución en los precios de las materias primas. Para 2024, el mercado mostró una recuperación moderada a 2.781 mil toneladas, sostenida por una demanda estable de los sectores de alimentos y bebidas, la influencia perdurable del comercio electrónico y el énfasis en la sostenibilidad ambiental. A nivel europeo, adquisiciones e inversiones en tecnologías sostenibles y digitales, como la compra de operaciones en Alemania y Benelux por parte de Mondi Group, subrayaron la evolución continua del mercado.

Producción del papel y cartón corrugados en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de papel y cartón ondulado en Italia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó 1 808 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 27,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo en un 30,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,6%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, Italia produjo 2 164 mil toneladas de papel y cartón ondulado, un 52,4% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 35,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,7%. El máximo se registró en 2019, con 4 546 mil toneladas, y el mayor incremento anual ocurrió ese mismo año, del 57,3%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del papel y cartón corrugados de Italia

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones italianas de papel y cartón ondulado cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, Italia exportó 21 004 toneladas, un 8,8% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 10,5%, con una tasa anualizada del 3,6%. El máximo se alcanzó en 2018, con 27 623 toneladas, año en que se registró el mayor aumento, del 17,7%. En 2019, se produjo la mayor caída, del 16,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia (47,9% de las exportaciones en volumen), Eslovenia (19,2%) y España (11,9%) fueron los principales compradores de papel y cartón ondulado italiano, representando conjuntamente el 79,1% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El valor de las exportaciones italianas de papel y cartón ondulado disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, Italia exportó 28 352 mil dólares estadounidenses, un 8,2% menos que en 2019. El máximo se registró en 2018, con 34 681 mil dólares, año en que se produjo el mayor aumento, del 23,2%. En 2019, se observó la mayor caída, del 11,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, Francia (53,3% de las exportaciones en valor), Eslovenia (12,9%) y España (10,4%) siguieron siendo los principales compradores de papel y cartón ondulado italiano, representando en conjunto el 76,6% del valor total de las exportaciones.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones del papel y cartón corrugados a Italia

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, las importaciones italianas de papel y cartón ondulado aumentaron en 2020. Italia importó aproximadamente 2 399 toneladas, un 5,8% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 34,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,2%. El mínimo se registró en 2019, con 2 268 toneladas, y la mayor caída anual ocurrió en 2018, del 31,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Alemania (55,4% de las importaciones en volumen), Francia (16,7%) y el Reino Unido (8,9%) lideraron la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 81,0% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El valor de las importaciones italianas de papel y cartón ondulado disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 4 334 mil dólares estadounidenses, manteniéndose prácticamente estables respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 19,2%, con una tasa anualizada del 6,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Alemania (43,0% de las importaciones en valor), el Reino Unido (21,6%) y Francia (17,8%) formaron el núcleo de las importaciones en valor, representando en conjunto el 82,4% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020