Mercado del ferrosilicio en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado ruso de ferrosilicio inició en 544 mil toneladas en 2018, pero cayó a 505 mil toneladas en 2019, mostrando una tendencia negativa general y el impacto inicial de las sanciones internacionales en el comercio. En 2020, se recuperó a 553 mil toneladas, impulsado por un fuerte aumento en los precios de los productores y ajustes en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID‑19, lo que apoyó la actividad doméstica. Sin embargo, el mercado se contrajo nuevamente a 491 mil toneladas en 2021, influenciado por los precios máximos del acero a nivel global y cambios en la demanda debido a un mercado chino de magnesio más fuerte. Las empresas estatales mantuvieron su posición dominante durante todo este período.

En 2022, hubo un notable aumento a 597 mil toneladas, impulsado principalmente por una fuerte caída en las exportaciones tras el endurecimiento de las sanciones y el cierre de la planta de ferroaleaciones de Zaporizhzhia en Ucrania, lo que redujo la oferta regional y aumentó la disponibilidad doméstica. Posteriormente, el volumen del mercado cayó bruscamente a 444 mil toneladas en 2023 y a 359 mil toneladas en 2024, ya que las continuas disminuciones en la producción, las restricciones comerciales y la influencia persistente de las sanciones geopolíticas limitaron el mercado. El mercado se mantuvo concentrado entre grandes productores afiliados al estado.

Los datos de producción para 2025 muestran una ligera recuperación a 624 mil toneladas, aunque las cifras completas del volumen del mercado para ese año aún no están disponibles. En todo el período de 2018 a 2025, el mercado ruso de ferrosilicio mostró una volatilidad significativa, moldeada en gran medida por restricciones comerciales externas, movimientos de precios y shocks específicos de oferta, en lugar de cambios estructurales internos.

Producción del ferrosilicio en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción de ferrosilicio en Rusia aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 882,3 mil toneladas de ferrosilicio, un volumen prácticamente sin cambios respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción disminuyó un 5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,7 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 845,8 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 8,9 %, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2020, con un aumento del 4,1 %.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones del ferrosilicio de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, las exportaciones de ferrosilicio en Rusia aumentaron. En 2021, las exportaciones alcanzaron 445,0 mil toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 20,6 % en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 3,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,3 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 368,8 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 11,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Japón (con el 31,2 % de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (26,4 %) y Corea del Sur (14,0 %) fueron los principales contribuyentes a las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 71,7 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Desde el mínimo en 2020 hasta el máximo en 2021, las exportaciones variaron 1,8 veces. En 2021, los envíos de ferrosilicio desde Rusia al extranjero alcanzaron 639,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento repentino del 80,1 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2020, con 355,3 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 22,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Japón (con el 31,3 % de las exportaciones en valor), los Países Bajos (26,7 %) y Corea del Sur (14,2 %) se mantuvieron como las principales direcciones para las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 72,2 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones del ferrosilicio a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, los volúmenes de ferrosilicio importado en Rusia disminuyeron. En 2021, las importaciones registraron 47,0 mil toneladas, mostrando una ligera caída del 1,9 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 34,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,4 %. El valor máximo se registró en 2020, con 47,9 mil toneladas. El mayor incremento se produjo en 2020, con un aumento del 19,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, Kazajistán (con el 41,7 % de las importaciones en volumen), Ucrania (30,9 %) y Brasil (8,3 %) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de ferrosilicio a Rusia, representando conjuntamente el 80,8 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, los envíos de ferrosilicio a Rusia desde el extranjero aumentaron. En 2021, las importaciones alcanzaron 66,0 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una mejora marcada del 57,6 % en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 34 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,3 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 41,9 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 12,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Kazajistán (con el 40,5 % de las importaciones en valor), Ucrania (21,7 %) y Brasil (12,4 %) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en valor de ferrosilicio a Rusia, con una participación combinada del 74,6 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021