Mercado del caucho sintético en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de caucho sintético inició una fase de contracción en 2018, impulsada principalmente por la caída de la producción nacional de automóviles, que se redujo entre 1,5 y 2 millones de vehículos anuales. Esta disminución, causada por tensiones globales y escasez de materiales, redujo directamente la demanda de la industria de neumáticos y proveedores automotrices, principal consumidora de caucho. El deterioro económico general del sector en 2019 agravó la situación, provocando una caída de los ingresos en toda la cartera de productos y reduciendo el volumen del mercado de 882 mil toneladas a 695 mil toneladas para 2020, a pesar de que Alemania siguió siendo un productor global líder.

Una breve recuperación elevó el volumen a 745 mil toneladas en 2021, pero fue efímera. En 2022, el volumen volvió a caer a 660 mil toneladas, ya que la industria, que suministra principalmente intermediarios químicos para productos como neumáticos, enfrentó una continua inestabilidad en sus sectores clave aguas abajo. No se documentaron cambios regulatorios específicos para contrarrestar esta tendencia durante ese período.

A partir de 2023, la débil demanda y los desafíos económicos se hicieron evidentes: el volumen de ventas de plásticos y caucho sintético en la principal región productora de Renania del Norte-Westfalia cayó un 11%, y el valor de ventas nacional disminuyó aproximadamente un 20%. En 2024, el mercado siguió marcado por la baja demanda, el aumento de costos y la pérdida de competitividad, lo que llevó a una nueva caída del volumen a 554 mil toneladas. La industria respondió con inversiones de 740 millones de euros para asegurar su viabilidad futura y lanzó un proyecto para desarrollar materias primas de base biológica para el caucho sintético. Simultáneamente, los precios del caucho subieron casi un 50% debido a déficits de oferta y programas de inversión en China, mientras que las exportaciones alemanas enfrentaban una creciente presión competitiva.

Producción del caucho sintético en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de caucho sintético en Alemania registró una disminución por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de caucho sintético en Alemania fue de 1 099 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte caída del 17,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 25,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 529 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó ese mismo año, con un incremento del 3,8%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de caucho sintético en Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 997 mil toneladas de caucho sintético en Alemania, lo que supone una reducción del 8,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 19,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,9%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del caucho sintético de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de caucho sintético desde Alemania disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 767,9 mil toneladas, lo que representa una caída del 7,4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 12,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en volumen de caucho sintético desde Alemania no se concentraron en unos pocos destinos clave. Estados Unidos (8,7% de las exportaciones en volumen), Bélgica (8,5%) y China (8,0%) representaron conjuntamente solo el 25,2% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de caucho sintético desde Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 1 178 millones de dólares estadounidenses de caucho sintético, lo que supone una caída del 21,0% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 30,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 11,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 719 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó ese mismo año, con un incremento del 1,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en valor de caucho sintético desde Alemania no estuvieron fuertemente concentradas. Estados Unidos (11,0% de las exportaciones en valor), Bélgica (8,8%) y China (8,1%) captaron conjuntamente solo el 27,9% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones del caucho sintético a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de caucho sintético a Alemania disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania importó 466,2 mil toneladas de caucho sintético, lo que marca una caída significativa del 12,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 18,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de caucho sintético a Alemania estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios. Rusia (12,3% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (12,1%) y Francia (11,1%) representaron conjuntamente solo el 35,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de caucho sintético a Alemania disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania importó un total de 952 millones de dólares estadounidenses de caucho sintético, lo que supone una caída del 21,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 32,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 12,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de caucho sintético a Alemania se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Estados Unidos (13,7% de las importaciones en valor), Francia (11,4%) y Japón (10,9%) representaron conjuntamente solo el 36,0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020