Mercado del aluminio en bruto en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aluminio sin elaborar en Italia registró una notable volatilidad entre 2018 y 2023, con un volumen que cayó de 2,1 millones de t en 2018 a 1,6 millones de t en 2023. Esta evolución se debió principalmente a cambios en las políticas comerciales, el aumento de los costes energéticos y nuevas normativas medioambientales. Entre 2018 y 2020, la reducción gradual de los aranceles a la importación de aluminio sin elaborar se vio contrarrestada por las crecientes presiones comerciales internacionales, como los aranceles estadounidenses al aluminio ruso y chino, lo que elevó los costes de abastecimiento de las empresas italianas y contribuyó a una menor importación y a una contracción del volumen de mercado.

En 2021 se produjo una recuperación temporal, cuando un aumento del 60% en las importaciones de aluminio primario procedente de China durante los primeros once meses elevó el tamaño del mercado por encima de los 2 millones de t, a pesar de los cuellos de botella logísticos y en las cadenas de suministro. Sin embargo, a partir de 2022, la introducción del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) para el aluminio y el incremento de la carga arancelaria de la UE del 4% al 6% elevaron los costes de importación. Al mismo tiempo, los persistentemente altos costes energéticos, que representan hasta el 80% de los gastos de producción, aceleraron el cierre de fundiciones de aluminio primario en Europa, profundizando la dependencia importadora de Italia y contribuyendo a una contracción del mercado hasta 1,6 millones de t en 2023.

Las nuevas normas de etiquetado medioambiental para envases, que entraron en vigor en enero de 2023 en virtud del Decreto Legislativo 116/2020, añadieron una mayor complejidad regulatoria para los usuarios de aluminio en la cadena de valor. El sólido desempeño de Italia en reciclaje, con una tasa del 91,6% para latas de bebidas en 2022, apoyó la oferta de aluminio secundario, pero no pudo compensar las caídas en la producción primaria y los volúmenes de importación impulsadas por estos factores estructurales de costes y normativos.

Producción del aluminio en bruto en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de aluminio sin elaborar en Italia alcanzó un valor de 1 796 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 10,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 10,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 621 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 2 031 millones. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 20,2%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de descenso, el volumen de producción de aluminio sin elaborar en Italia aumentó. En 2020, se produjeron 1 221 mil toneladas, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 145 mil toneladas, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 4,4%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del aluminio en bruto de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de aluminio sin elaborar de Italia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 423 mil toneladas, con un crecimiento moderado del 5,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 10,6%, equivalente a una tasa anualizada del 3,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el aluminio sin elaborar de Italia se comercializó con numerosos países. Incluso los principales destinos —Alemania, Eslovenia y Austria— representaron en conjunto solo el 49,4% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de aluminio sin elaborar de Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 732 millones de dólares estadounidenses, un 2,5% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 12,3%, equivalente a una tasa anualizada del 4,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 911 millones de dólares. La mayor caída fue en 2019, con un descenso del 17,6%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un crecimiento del 9,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de aluminio sin elaborar de Italia se distribuyeron entre muchos países. Alemania (26,1% del valor total), Eslovenia (12,2%) y Austria (11,2%) representaron en conjunto solo el 49,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones del aluminio en bruto a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de aluminio sin elaborar en Italia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 065 mil toneladas, un 16,3% menos que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 18,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 347 mil toneladas, y el mayor aumento fue ese mismo año, con un crecimiento del 2,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada. Mozambique (14,2% del volumen total), Rusia (13,5%) y Grecia (8,6%) representaron en conjunto solo el 36,3% de los flujos totales, sin que ningún país tuviera una posición claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de aluminio sin elaborar en Italia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 1 974 millones de dólares estadounidenses, con una caída sustancial del 22,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 28,4%, equivalente a una tasa anualizada del 10,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 122 millones de dólares, y el mayor aumento fue ese mismo año, con un crecimiento del 13,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor se distribuyeron entre una amplia variedad de países socios. Mozambique (13,5% del valor total), Rusia (12,9%) y Grecia (9,3%) representaron en conjunto solo el 35,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020