Mercado de tubos soldados de hierro o acero para oleoductos o gasoductos en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de tubería de acero soldada para oleoductos y gasoductos experimentó un crecimiento en producción y volumen hasta 2019, alcanzando 207 mil toneladas. Este desarrollo se vio respaldado por la fuerte presencia de empresas estatales en el sector y la amplia adopción de normas internacionales de calidad y seguridad, especialmente API 5L y las normas europeas EN, que regulaban la producción. Además, la industria incrementó el uso de tecnologías de soldadura avanzadas, como la soldadura por arco sumergido y la soldadura por inducción de alta frecuencia para tuberías de gran diámetro y pared gruesa, mejorando así las capacidades de fabricación.

A partir de 2020 comenzó una fuerte contracción, con el volumen del mercado cayendo a 94,5 mil toneladas. Ese año, un acuerdo estratégico notable entre empresas italianas para el almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios de acero señaló una consolidación dentro del sector. La caída continuó en 2021 y 2022, con el mercado alcanzando 77,2 mil toneladas, influenciado por la dinámica global de oferta y demanda de materias primas y productos terminados. Los requisitos regulatorios de seguridad y calidad siguieron impulsando actualizaciones tecnológicas, como mejoras en los revestimientos anticorrosivos, pero no lograron revertir la disminución general del volumen del mercado.

La recesión del mercado alcanzó su punto más bajo en 2023 con 40,1 mil toneladas, seguido de una recuperación parcial en 2024 a 48,4 mil toneladas. La trayectoria general durante todo el período refleja una volatilidad significativa, con los primeros años caracterizados por la estandarización y la inversión tecnológica, y los últimos años marcados por la adaptación del mercado a condiciones económicas más amplias.

Producción de tubos soldados de hierro o acero para oleoductos o gasoductos en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los niveles de importación fluctuaron 7,6 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2018. En 2020, la producción de tubería de línea soldada de hierro o acero utilizada para oleoductos o gasoductos alcanzó un valor de 108,2 millones de dólares estadounidenses en Italia, lo que representa un fuerte aumento del 33,4 % interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 50,2 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 86,9 %. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 61,5 %.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los niveles de importación fluctuaron 6 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2020. En 2020, se produjeron 91,9 mil toneladas de tubería de línea soldada de hierro o acero utilizada para oleoductos o gasoductos en Italia, lo que representa una fuerte disminución del 57,3 % en comparación con 2019. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 62,9 %. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 5,2 %.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de tubos soldados de hierro o acero para oleoductos o gasoductos de Italia

Exportaciones en en volumen, t

Italia exportó 8 317 toneladas de tubería de línea soldada de hierro o acero utilizada para oleoductos o gasoductos en 2020, lo que supone un 45,1 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 59,4 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 25,9 %. El mayor incremento se registró en 2019, con un aumento del 22,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de tubería de línea soldada de hierro o acero utilizada para oleoductos o gasoductos desde Italia se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados. España (15,6 % de las exportaciones en volumen), Alemania (14,0 % de las exportaciones en volumen) y Francia (13,2 % de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 42,8 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Italia exportó 24 634 mil dólares estadounidenses de tubería de línea soldada de hierro o acero utilizada para oleoductos o gasoductos en 2020, lo que representa una disminución del 42,4 % en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 54,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 23,2 %. El mayor incremento se registró en 2019, con un aumento del 0,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada. Alemania (15,8 % de las exportaciones en valor), Francia (10,3 % de las exportaciones en valor) y España (7,0 % de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 33,1 % del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de tubos soldados de hierro o acero para oleoductos o gasoductos a Italia

Importaciones en en volumen, t

Italia importó aproximadamente 10 995 toneladas de tubería de línea soldada de hierro o acero utilizada para oleoductos o gasoductos en 2020, lo que corresponde a un avance del 52,3 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 32,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,9 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 219 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 32,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Turquía (36,9 % de las importaciones en volumen), Alemania (15,5 % de las importaciones en volumen) y Ucrania (10,6 % de las importaciones en volumen) continuaron siendo los principales proveedores de tubería de línea soldada de hierro o acero utilizada para oleoductos o gasoductos a Italia, formando conjuntamente el 63,1 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El rango de 2018 a 2019 mostró una amplitud de pico a valle de 2 veces. En 2020, las entregas de tubería de línea soldada de hierro o acero utilizada para oleoductos o gasoductos a Italia ascendieron a 10 996 mil dólares estadounidenses, un 15,1 % más que en 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 550 mil dólares estadounidenses. El valor máximo se registró en 2018, con 19 055 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 49,9 %. El mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 72,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Alemania (28,1 % de las importaciones en valor), Turquía (24,5 % de las importaciones en valor) y Ucrania (7,0 % de las importaciones en valor) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 59,6 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020