Mercado de transformadores eléctricos en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado alemán de transformadores eléctricos se vio impulsado por la rápida expansión de la capacidad de energía renovable del país, lo que incrementó la demanda de transformadores para integrar la energía verde en la red. En 2018, la introducción de transformadores tecnológicamente avanzados, como unidades de bobina fundida al vacío para entornos hostiles, respaldó una producción valorada en 2.009 millones de dólares estadounidenses. Aunque el tamaño del mercado bajó a 1.334 millones de dólares en 2019, se recuperó a 1.355 millones en 2020, apoyado por el continuo crecimiento de las renovables y la creciente relevancia de los transformadores híbridos capaces de manejar tanto fuentes convencionales como renovables.

De 2021 a 2024, las crecientes inversiones en infraestructura de red para apoyar la transición energética impulsaron aún más la demanda. El sector de la energía solar, que experimentó un aumento del 22% en capacidad en 2022, generó una fuerte demanda de transformadores fotovoltaicos, contribuyendo a un tamaño de mercado de 1.798 millones de dólares ese año. Surgieron limitaciones de suministro, con plazos de entrega para transformadores de potencia que se extendieron a 2-4 años para 2023 debido a escasez de materiales y alta utilización de producción. Grandes actores como ABB y Siemens respondieron con innovaciones: ABB lanzó nuevos transformadores de núcleo cerrado para proyectos renovables, mientras que Siemens buscó alianzas para digitalizar subestaciones. Para 2024, la escasez de transformadores se había vuelto aguda, con un déficit de capacidad reportado del 15% para la expansión de la red para 2030 y plazos de entrega que alcanzaron 3-4 años, impulsando el mercado de transformadores especiales por encima de los 4.100 millones de dólares.

Producción de transformadores eléctricos en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción de transformadores eléctricos en Alemania aumentó. En 2020, la producción de transformadores eléctricos alcanzó un valor de 1 809 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un ligero avance del 2,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 10,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 761 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 12,4%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de transformadores eléctricos de Alemania

Exportaciones en en volumen, M unidad

El volumen de transformadores eléctricos exportados desde Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 130,4 millones de unidades, lo que supone una caída del 10,6% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 32%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, M unidad

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado dominante para los transformadores eléctricos: España (19,5% de las exportaciones en volumen), Francia (18,3%) y Hungría (10,8%) representaron conjuntamente solo el 48,7% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Alemania exportó transformadores eléctricos por valor de 1 252 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que supone un ligero aumento del 0,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 10,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 241 millones de dólares estadounidenses, mientras que el máximo fue en 2018, con 1 412 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, del 12,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en términos de valor se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios: Estados Unidos (8,0% de las exportaciones en valor), Francia (6,9%) y China (6,1%) representaron conjuntamente solo el 21,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de transformadores eléctricos a Alemania

Importaciones en en volumen, M unidad

El volumen de importaciones de transformadores eléctricos en Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 231,5 millones de unidades, un 10,1% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 33,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 12,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, M unidad

Entre 2017 y 2020, China siguió siendo el principal proveedor de transformadores eléctricos a Alemania, representando el 71,5% del total de importaciones en volumen, mientras que el volumen restante se distribuyó entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de transformadores eléctricos en Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 798 millones de dólares estadounidenses, un 2,1% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 8,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 830 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, del 12,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las importaciones en términos de valor estuvo muy diversificada: China (25,6% de las importaciones en valor), Austria (13,8%) y Suiza (10,4%) representaron conjuntamente solo el 49,8% del total de flujos, mientras que el 50,2% restante se distribuyó entre numerosos países socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020