Mercado de tableros de partículas de madera en Vietnam

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado vietnamita de tableros de partículas aumentó en volumen, alcanzando 359 mil m³ en 2020. Este crecimiento se vio respaldado por la firma del Acuerdo Voluntario de Asociación FLEGT con la UE, que abrió nuevas oportunidades de exportación al tiempo que imponía requisitos de legalidad de la madera, afectando a las cadenas de suministro nacionales. La guerra comercial entre EE.UU. y China creó ventajas adicionales para los exportadores vietnamitas de madera. En 2020, la pandemia de COVID-19 redujo la demanda global de importaciones de madera y provocó una caída temporal en los precios de las astillas de madera, lo que probablemente redujo los costes de producción de los tableros de partículas y contribuyó al aumento del volumen del mercado nacional.

A partir de 2021, el mercado experimentó tendencias opuestas: el volumen en especie cayó a 300 mil m³ en 2022, mientras que el valor de mercado siguió aumentando, superando los 127 millones de dólares estadounidenses en 2023. Este cambio fue impulsado por un fuerte aumento en los precios de las astillas de madera, que se dispararon a 176 dólares por tonelada en 2022 debido a la demanda global de pulpa y biomasa para energía. Los altos precios de las astillas incentivaron las exportaciones de esta materia prima, lo que probablemente redujo la disponibilidad de fibra de madera para la producción nacional de tableros de partículas. Además, la incertidumbre sobre las políticas de devolución del IVA para las exportaciones influyó en las decisiones de los fabricantes.

En 2023, los precios de las astillas de madera cayeron a un promedio de 162,9 dólares por tonelada, ya que la demanda de China y Japón se debilitó, lo que ayudó a una recuperación del volumen de tableros de partículas a 316 mil m³. Simultáneamente, el número de empresas de astillas de madera disminuyó de 91 a 77, lo que indica una consolidación de la industria y una mayor competencia por las materias primas con otros productos como los pellets de madera. El mercado de tableros de partículas se estabilizó, aunque los nuevos motores de crecimiento siguieron siendo limitados.

Producción de tableros de partículas de madera en Vietnam

En volumen, 2017-2020, mil m³

Mayores productores de de tableros de partículas de madera, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tableros de partículas de madera, 2017-2020

En 2020, Vietnam produjo 250.0 K m³ de tableros de partículas de madera, manteniéndose prácticamente igual al año anterior. La mayor disminución se registró en 2018, con un 0.0%, mientras que el mayor aumento también ocurrió en 2018, con un 0.0%.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en volumen, 2017-2020, mil m³

En valor, 2017-2020, mil $ US

En 2020, la producción de tableros de partículas de madera en Vietnam alcanzó un valor de 119.3 K $ US, mostrando un modesto aumento del 7.5% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 17.1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5.4%. El valor máximo se registró en 2018, con 121.0 K $ US. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un 8.3%, y el mayor aumento se observó en 2018, con un 18.8%.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de tableros de partículas de madera de Vietnam

Exportaciones en en volumen, mil m³

En 2020, el volumen de exportación de tableros de partículas de madera de Vietnam fue de 15 103 K m³, reflejando una disminución del 38.4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 14.8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.2%. El valor máximo se registró en 2019, con 24 501 K m³, y el mayor aumento ocurrió en ese mismo año, con un 62.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de tableros de partículas de madera de Vietnam se orientaron principalmente hacia Japón y China, cuya participación combinada alcanzó el 90.2% del total, mientras que otros destinos tuvieron un papel secundario.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, las entregas de tableros de partículas de madera desde Vietnam disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 7 206 K $ US, lo que representa una reducción significativa del 33.8% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 10 879 K $ US, y el mayor aumento ocurrió en ese mismo año, con un 48.7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Japón y China siguieron siendo los destinos clave para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 90.3% del total, mientras que otros socios fueron mucho menos significativos individualmente.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020

Importaciones de tableros de partículas de madera a Vietnam

Importaciones en en volumen, mil m³

Los envíos de tableros de partículas de madera a Vietnam desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 78 990 K m³, mostrando un crecimiento controlado del 5.1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 27.5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8.4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 y 2020, Tailandia y Malasia continuaron liderando la lista de mercados para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 85.2% del total, mientras que otros socios desempeñaron un papel complementario.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos de tableros de partículas de madera a Vietnam desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación ascendió a 38 165 K $ US, marcando un aumento del 11.0% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 33.1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en términos de valor de tableros de partículas de madera a Vietnam se orientaron principalmente hacia Tailandia y Malasia, cuya participación combinada alcanzó el 85.2% del total, con otros destinos desempeñando un papel secundario.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020