Mercado de tableros de partículas de madera en los Estados Unidos

Observaciones de informes anteriores

El mercado estadounidense de tablero de partículas alcanzó su punto máximo en 2017 y luego se ajustó a partir de 2018 debido a las estrictas regulaciones de emisiones de formaldehído bajo el Título VI de la TSCA y los estándares CARB, que entraron en vigor en junio de 2018 y exigieron cambios en la fabricación y el etiquetado. Esto contribuyó a una caída en la producción nacional, que disminuyó a 3.853 miles de metros cúbicos para 2020. La pandemia de COVID-19 ese año interrumpió inicialmente la construcción y el gasto en muebles, reduciendo el volumen del mercado a 4.341 miles de metros cúbicos, aunque posteriormente estimuló la demanda de proyectos de mejoras para el hogar.

En 2021 se produjo una fuerte recuperación, con un aumento del 23% en la producción hasta 4.732 miles de metros cúbicos y un volumen de mercado que alcanzó los 5.558 miles de metros cúbicos, impulsado por la sostenida actividad de bricolaje y la creciente preferencia de los consumidores por productos ecológicos y con bajo contenido de formaldehído. En los dos años siguientes, la producción se estabilizó alrededor de 4.500 miles de metros cúbicos, mientras que el volumen del mercado disminuyó gradualmente a 5.007 miles de metros cúbicos para 2023, influenciado por las fluctuaciones en las importaciones. La industria continuó adoptando prácticas sostenibles como el contenido de madera reciclada y adhesivos de bajas emisiones, aunque el aumento de los precios del metanol comenzó a afectar los costos de producción.

Al entrar en 2024, el mercado vio inversiones estratégicas como la expansión de 140 millones de dólares de Boise Cascade en madera de ingeniería y la adquisición de Kronospan de una instalación de tablero de partículas en Oregón, lo que señaló la modernización de la industria. Las nuevas reglas de prueba y certificación para productos laminados, vigentes desde el 22 de marzo de 2024, agregaron requisitos de cumplimiento, mientras que la ley de desvío de residuos SB 1383 de California comenzó a canalizar madera de demolición hacia flujos de suministro. El cierre del molino de celulosa de Memphis afectó el suministro de materias primas para algunos productores, y el crecimiento en el sector de empaques apoyó la demanda de tablero de partículas como una alternativa sostenible.

Producción de tableros de partículas de madera en los Estados Unidos

En volumen, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos ocupó el sexto lugar a nivel mundial en producción de tableros de partículas de madera.

Mayores productores de de tableros de partículas de madera, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tableros de partículas de madera, 2017-2020

La producción de tableros de partículas de madera en Estados Unidos disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 853 K m³, lo que representa una caída del 2,3 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 6,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3 %. El valor máximo se registró en 2018, con 4 165 K m³. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 5,4 %, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 0,9 %.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil m³

Exportaciones de tableros de partículas de madera de los Estados Unidos

Exportaciones en en volumen, mil m³

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período. Las exportaciones de tableros de partículas de madera de Estados Unidos alcanzaron 558 K m³ en 2020, un 53,5 % más que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 114 K m³, lo que representa una caída del 56,2 %. En 2019, se observó el mayor aumento, del 217,9 %. La diferencia entre el pico y el punto más bajo de 2018 a 2020 fue de 4,9 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil m³

De 2017 a 2020, Canadá y México fueron los mercados principales para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 97,1 % del total, mientras que otros destinos tuvieron participaciones relativamente modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de tableros de partículas de madera desde Estados Unidos aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 115,9 M $ US, un 17,3 % más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 41,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de tableros de partículas de madera desde Estados Unidos se orientaron principalmente hacia Canadá y México, cuya participación combinada alcanzó el 96,6 % del total, con otros destinos desempeñando un papel secundario.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020

Importaciones de tableros de partículas de madera a los Estados Unidos

Importaciones en en volumen, mil m³

En 2020, los envíos de tableros de partículas de madera a Estados Unidos desde el extranjero totalizaron 1 046 K m³, un 12,7 % menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 17,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 6,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 948 K m³, lo que representa una caída del 25,4 %. En 2019, se observó el mayor aumento, del 26,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil m³

De 2017 a 2020, Canadá representó consistentemente el 73,1 % del total de importaciones en volumen, lo que indica una alta concentración en este mercado, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de tableros de partículas de madera en Estados Unidos alcanzó 306,8 M $ US, reflejando una disminución sólida del 11,7 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 5,1 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,7 %. El valor máximo se registró en 2019, con 347,3 M $ US, lo que representa un aumento del 10,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Canadá concentró el 76,7 % del total de importaciones en valor de tableros de partículas de madera a Estados Unidos, y los flujos residuales se dispersaron entre múltiples socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020