Mercado de tableros de partículas de madera en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

A partir de 2018, la entrada de nuevos actores en Brasil, como GreenPlac en Mato Grosso do Sul y Placas do Brasil en Espírito Santo, incrementó la capacidad instalada y modernizó la producción con prensas continuas, lo que respaldó la producción de tableros de partículas. El volumen del mercado se mantuvo relativamente estable hasta 2020, cuando cayó a 5,1 millones de m³. Sin embargo, en 2021, el mercado se disparó a 6,4 millones de m³, impulsado por la expansión de capacidad en Brasil y México y la creciente demanda de tableros laminados y melaminados para muebles y construcción interior.

Tras el pico de 2021, el volumen del mercado disminuyó gradualmente a 5,8 millones de m³ para 2023. En este período, la consolidación entre grandes empresas estatales y privadas en América Latina, junto con cambios en las políticas de importación y exportación en México, influyeron en la dinámica del mercado. Simultáneamente, se lanzaron tecnologías innovadoras de adhesivos y materiales compuestos, como adhesivos de base biológica y compuestos de bambú, en Brasil y Chile, centrándose en la sostenibilidad y la reducción de emisiones.

A lo largo de todo el período, la industria se adaptó a la escasez de materias primas aumentando el uso de madera de plantaciones de rápido crecimiento, como el pino caribeño. Para 2024, las regulaciones de certificación obligatoria en Argentina bajo las Resoluciones N° 428/2021 y N° 237/2024, y la demanda persistente de tableros resistentes a la humedad como MDP Plus en Brasil, destacaron la evolución continua del mercado, con las exportaciones mexicanas concentrándose en estados como Chihuahua y Baja California.

Producción de tableros de partículas de madera en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil m³

Mayores productores de de tableros de partículas de madera, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tableros de partículas de madera, 2017-2020

En 2020, América Latina y el Caribe produjeron 5 719 mil metros cúbicos de tableros de partículas de madera, lo que representa un ligero aumento del 2,7% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 4,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 1,0%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 3,0%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil m³

Exportaciones de tableros de partículas de madera de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil m³

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 166 mil metros cúbicos, y su máximo en 2020, con 1 343 mil metros cúbicos, lo que representa una variación de 8,1 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de tableros de partículas de madera desde América Latina y el Caribe experimentaron un abrupto aumento del 34,0% en comparación con 2019. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 47,4%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un alza del 502,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Estados Unidos, China e Israel— representaron en conjunto el 35,3% del total de las exportaciones en volumen de tableros de partículas de madera desde América Latina y el Caribe.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de tableros de partículas de madera de América Latina y el Caribe alcanzó los 178,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un ligero aumento del 2,2% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 174,9 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 191,8 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 8,8%, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 8,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, dos destinos principales —Estados Unidos y China— representaron en conjunto el 24,9% del total de las exportaciones en valor de tableros de partículas de madera desde América Latina y el Caribe.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de tableros de partículas de madera a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil m³

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El valor mínimo se registró en 2017 y el máximo en 2019, con una variación de 6,7 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de importaciones de tableros de partículas de madera en América Latina y el Caribe fue de 771 mil metros cúbicos, lo que supone una pronunciada caída del 27,0% en comparación con 2019. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 1 056 mil metros cúbicos, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, con un alza del 506,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil m³

Durante el período 2017-2020, España (con el 7,1% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (3,8%) e Italia (3,6%) fueron proveedores importantes de tableros de partículas de madera para América Latina y el Caribe, pero su participación combinada alcanzó solo el 14,5% del total de importaciones en volumen, distribuyéndose el 85,5% restante entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de tableros de partículas de madera en América Latina y el Caribe ascendió a 211,1 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 14,9% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 21,7%, equivalente a una tasa anualizada del 6,8%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 6,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, España (con el 17,4% de las importaciones en valor), Estados Unidos (10,6%) y Rusia (3,0%) fueron proveedores importantes de tableros de partículas de madera para América Latina y el Caribe, pero su participación combinada alcanzó solo el 31,0% del total de importaciones en valor, distribuyéndose el 69,0% restante entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020