Mercado de tableros de partículas de madera en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado sudamericano de tableros de partículas inició el período con expansiones de capacidad, ya que nuevos actores como GreenPlac y Placas do Brasil ingresaron al mercado brasileño en 2018, acompañados de la instalación de prensas continuas en los principales productores. Estas inversiones respaldaron un volumen de mercado de aproximadamente 4,7 millones de m³. Las mejoras tecnológicas continuaron en 2019, aunque el tamaño del mercado disminuyó ligeramente. En 2020, el volumen de mercado se contrajo a 4,2 millones de m³.

Una fuerte recuperación siguió en 2021, con el volumen de mercado saltando a 5,6 millones de m³, el nivel más alto del período. Este crecimiento no se mantuvo, ya que los volúmenes cayeron a 5,0 millones de m³ en 2022 y 4,6 millones de m³ en 2023. Durante estos años, Brasil consolidó su posición como un importante productor global de paneles, con una producción que alcanzó 8,5 millones de m³ de paneles de madera en 2022 y un enfoque de la industria en la estabilidad dimensional, la resistencia a la humedad y el uso de madera reciclada.

Para 2024, el panorama del mercado evolucionaba con nuevas regulaciones técnicas para paneles de madera en Argentina, que exigen controles de calidad y seguridad, mientras que los productores brasileños perseguían proyectos de automatización y nuevas líneas de producción. A nivel global, el aumento de la actividad de construcción y un cambio de los consumidores hacia materiales de madera sostenibles y de ingeniería continuaron influyendo en la dinámica de la demanda de tableros de partículas.

Producción de tableros de partículas de madera en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil m³

Mayores productores de de tableros de partículas de madera, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tableros de partículas de madera, 2017-2020

En 2020, se produjeron 4 853 K m³ de tableros de partículas de madera en América del Sur, lo que representa un avance del 3,3 % en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 5,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9 %. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 1,1 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 3,5 %.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil m³

Exportaciones de tableros de partículas de madera de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil m³

Las exportaciones de tableros de partículas de madera desde América del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó 1 052 K m³, reflejando un avance del 25,2 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 150,9 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 35,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil m³

Durante el período 2017-2020, no hubo un mercado dominante único para los tableros de partículas de madera: Estados Unidos (12,0 % de las exportaciones en volumen), China (5,6 % de las exportaciones en volumen) y México (5,2 % de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 22,8 % del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

América del Sur exportó 171,6 M $ US de tableros de partículas de madera en 2020, marcando una ganancia limitada del 5,6 % en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 162,5 M $ US, mientras que el valor máximo fue en 2018, con 181,7 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 10,6 %, y el mayor aumento se dio en 2018, con un incremento del 7,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en términos de valor fue equilibrada en lugar de concentrada: México (14,5 % de las exportaciones en valor), Estados Unidos (9,9 % de las exportaciones en valor) y China (5,4 % de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente el 29,9 % de los flujos totales, y muchos otros países contribuyeron con el 70,1 % restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de tableros de partículas de madera a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil m³

Tras dos años de aumento, las importaciones de tableros de partículas de madera en América del Sur disminuyeron. En 2020, América del Sur importó aproximadamente 377 K m³ de tableros de partículas de madera, lo que indica una caída del 41,7 % interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 17,3 %, equivalente a una tasa anualizada del 6,1 %. El valor máximo se registró en 2019, con 646 K m³, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un incremento del 39,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil m³

Durante 2017-2020, España (3,8 % de las importaciones en volumen), Rusia (1,1 % de las importaciones en volumen) y Austria (0,8 % de las importaciones en volumen) representaron la mayor participación en las importaciones en volumen, sumando en conjunto el 5,7 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

América del Sur importó 131,7 M $ US de tableros de partículas de madera en 2020, lo que corresponde a un avance moderado del 5,4 % frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 18,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 5,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 137,3 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 9,0 %, y el mayor aumento se dio en 2018, con un incremento del 23,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en términos de valor de tableros de partículas de madera a América del Sur se distribuyeron entre un gran número de mercados, y España (18,5 % de las importaciones en valor), Rusia (5,2 % de las importaciones en valor) y Alemania (0,9 % de las importaciones en valor) representaron en conjunto solo el 24,6 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020