Mercado de tableros de partículas de madera en África

Observaciones de informes anteriores

La producción africana de tableros de partículas se mantuvo relativamente estable entre 2018 y 2023, con un volumen cercano a 1,26 millones de m³, antes de registrar un ligero descenso a 1,24 millones de m³. Esta estabilidad se debió a la entrada de nuevos actores locales y a la ampliación de capacidades productivas en 2019, sumado a importantes inversiones en la modernización de líneas de MDF y tableros de partículas en 2022. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 retrasó temporalmente la puesta en marcha de nuevas plantas, lo que limitó el crecimiento de la capacidad durante ese período.

En contraste, el volumen total del mercado mostró fluctuaciones más pronunciadas, cayendo desde 2,03 millones de m³ en 2019 hasta 1,45 millones de m³ en 2023. La contracción inicial en 2020 estuvo vinculada a una menor demanda por efecto de la pandemia. Posteriormente, la dinámica del mercado fue moldeada por la evolución de las preferencias de los consumidores hacia muebles sostenibles y personalizados, lo que impulsó la innovación en productos como tableros laminados y con acabado UV brillante, pero también por limitaciones en el suministro de MDF y por una normativa más estricta en materia de etiquetado y trazabilidad de los productos.

Los factores ambientales influyeron de manera constante en la industria durante todo el período. Los requisitos más estrictos de certificación forestal sostenible y las iniciativas para generar energía verde a partir de residuos de madera afectaron las prácticas de producción. Para 2024, la creciente demanda interna en Sudáfrica y la región de la SADC, respaldada por inversiones corporativas en tecnologías verdes, apuntaba a una posible vía de recuperación del mercado.

Producción de tableros de partículas de madera en África

En volumen, 2017-2020, mil m³

Mayores productores de de tableros de partículas de madera, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tableros de partículas de madera, 2017-2020

En 2019, África alcanzó su producción máxima de tableros de partículas de madera, con 1 262 mil metros cúbicos. En 2020, la producción fue de 1 261 mil metros cúbicos, mostrando solo una ligera variación respecto al año anterior. El mayor incremento anual se registró en 2018, con un aumento del 1,2%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil m³

Exportaciones de tableros de partículas de madera de África

Exportaciones en en volumen, mil m³

Las exportaciones africanas de tableros de partículas de madera han crecido por tercer año consecutivo. En 2020, África exportó 38,4 mil metros cúbicos, lo que representa un aumento del 89,7% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se incrementaron en un 142 301%, equivalente a una tasa anualizada del 1 025,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 y 2020, Australia y Francia fueron los principales contribuyentes a las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 6,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2019, las exportaciones africanas de tableros de partículas de madera alcanzaron su valor mínimo, con 30,6 millones de dólares estadounidenses. En 2020, el valor se mantuvo prácticamente sin cambios, también en 30,6 millones de dólares. El valor máximo se registró en 2018, con 47,0 millones de dólares. El mayor descenso anual ocurrió en 2019, con una caída del 34,8%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 22,9%. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 19,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 7,2% de las exportaciones en valor), Australia (3,7%) y Dinamarca (0,9%) estuvieron entre los mayores compradores de tableros de partículas de madera de África. Sin embargo, su contribución conjunta fue solo del 11,8% del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de tableros de partículas de madera a África

Importaciones en en volumen, mil m³

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2018, las importaciones alcanzaron su punto más bajo, con 228,0 mil metros cúbicos, y registraron la mayor caída anual, del 84,5%. En 2019, se produjo el mayor incremento anual, del 246,5%. En 2020, África importó 596,5 mil metros cúbicos de tableros de partículas de madera, lo que supone una notable disminución del 24,5% respecto al año anterior. El pico de importaciones se registró en 2017, con una fluctuación de 6,5 veces entre el máximo de ese año y el mínimo de 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 y 2020, Turquía (con el 15,4% de las importaciones en volumen), España (10,3%) y China (5,9%) formaron el grupo más grande de proveedores de tableros de partículas de madera a África. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 31,7% del total de importaciones en volumen, reflejando una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2018, las importaciones africanas de tableros de partículas de madera alcanzaron su valor mínimo, con 94,2 millones de dólares estadounidenses. En 2019, el valor máximo fue de 126,7 millones de dólares, registrando el mayor incremento anual, del 34,5%. En 2020, el volumen importado ascendió a 114,0 millones de dólares, marcando una caída del 10,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 16,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Turquía (con el 27,6% de las importaciones en valor), España (18,2%) y Bulgaria (7,3%) fueron los principales proveedores de tableros de partículas de madera a África, representando conjuntamente el 53,2% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020