Mercado de tableros de fibra en Brasil

Observaciones de informes anteriores

El mercado brasileño de tableros de fibra experimentó un crecimiento notable, pasando de 3,5 mil m³ en 2018 a 6,7 mil m³ en 2021. Este aumento inicial se debió a la recuperación del sector maderero, impulsada por políticas gubernamentales de estímulo y una mayor demanda interna de madera de reforestación de rotación corta para la producción de MDF y tableros de fibra. Además, la fortaleza del dólar estadounidense mejoró la competitividad de las exportaciones brasileñas de madera, lo que influyó en los flujos comerciales.

En 2022 se produjo un fuerte retroceso, con un volumen de mercado que se redujo a 4,6 mil m³. Esta caída se debió principalmente a una marcada disminución del consumo interno de paneles de madera, vinculada a presiones económicas y alta inflación, junto con un aumento simultáneo de las exportaciones que redujo la disponibilidad doméstica. Los crecientes costos de la fibra de madera ejercieron una presión adicional sobre los márgenes de producción. En 2023 siguió una recuperación parcial hasta 5,0 mil m³, en un contexto de consolidación industrial mediante fusiones y adquisiciones y el inicio operativo de la empresa conjunta LD Celulose, que amplió la cadena de valor de la fibra de madera.

Producción de tableros de fibra en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil m³

A nivel mundial, Brasil fue el tercer productor de tableros de fibra entre 2018 y 2021.

Mayores productores de de tableros de fibra, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de tableros de fibra, 2018-2021

La producción brasileña de tableros de fibra aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, Brasil produjo 7 175 K m³ de tableros de fibra, lo que representa un incremento del 15,2% respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción creció un 45,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,4%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil m³

Exportaciones de tableros de fibra de Brasil

Exportaciones en en volumen, mil m³

Tras dos años de descenso, las exportaciones brasileñas de tableros de fibra aumentaron. En 2021, las exportaciones alcanzaron 878 K m³, un 9,5% más que el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 45,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del -18,5%. El valor mínimo se registró en 2020, con 802 K m³, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 44,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, mil m³

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos (con el 21,7% de las exportaciones en volumen), México (20,1%) y Colombia (7,7%) destacaron como compradores de tableros de fibra de Brasil, aunque no fueron dominantes: su participación conjunta alcanzó solo el 49,5% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones brasileñas de tableros de fibra aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones sumaron 266,4 M USD, un 38,5% más que el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 19,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 186,1 M USD, año en que también se produjo la mayor caída, del 16,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos (con el 33,0% de las exportaciones en valor), México (19,6%) y Colombia (6,2%) fueron los mayores contribuyentes al valor de las exportaciones, representando conjuntamente el 58,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de tableros de fibra a Brasil

Importaciones en en volumen, mil m³

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. En 2021, el volumen de importaciones brasileñas de tableros de fibra fue de 400 K m³, un aumento del 1 968,4% respecto a 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 19 K m³, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 85,9%. La diferencia entre el pico de 2021 y el mínimo de 2020 fue de 21 veces.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, mil m³

Entre 2018 y 2021, Bolivia (con el 37,1% de las importaciones en volumen), Austria (18,1%) y España (14,0%) desempeñaron los papeles principales en las importaciones de tableros de fibra a Brasil, representando conjuntamente el 69,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las importaciones brasileñas de tableros de fibra aumentaron. En 2021, las importaciones se situaron en 7,2 M USD, un 56,8% más que en 2020. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 25,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 4,6 M USD, año en que también se produjo la mayor caída, del 19,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, no hubo un mercado único dominante para las importaciones de tableros de fibra: Francia (con el 21,6% de las importaciones en valor), Polonia (15,2%) y España (10,8%) representaron conjuntamente solo el 47,5% del total de importaciones en valor, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021