Mercado de tableros de fibra en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado sudamericano de tableros de fibra experimentó una notable volatilidad. La producción aumentó de 6,9 millones de m³ en 2018 a 9,3 millones de m³ en 2021, impulsada por condiciones favorables para la producción de pulpa —un insumo clave— y un incremento general en la producción de productos primarios de madera. En 2021, la demanda de fibras de celulosa especiales como el lyocell, liderada por actores importantes como Suzano y Bracell, estimuló aún más la expansión. Sin embargo, el volumen del mercado se desplomó a 8,0 millones de m³ en 2019, ya que las importaciones cayeron de 9,3 millones de m³ a 2,3 millones de m³. La pandemia de COVID-19 en 2020 trajo consigo derechos antidumping en varios países, afectando el comercio, pero la producción local continuó creciendo, elevando el volumen del mercado a 9,0 millones de m³.

El volumen del mercado alcanzó su punto máximo en 13,0 millones de m³ en 2021, respaldado por una recuperación de las importaciones a 5,2 millones de m³. En 2022 siguió una fuerte contracción, con el volumen cayendo a 7,2 millones de m³, ya que la producción se redujo a 7,5 millones de m³ y las importaciones disminuyeron a 1,5 millones de m³. Para 2023, el volumen se estabilizó en 6,8 millones de m³, con una ligera disminución de la producción a 7,4 millones de m³, en parte debido a una desaceleración en la industria de la construcción, lo que redujo la demanda de paneles a base de madera.

En 2024, el sector enfrentó vientos en contra continuos por la actividad de construcción lenta, mientras que inversiones significativas en capacidad de pulpa por parte de empresas como Suzano y Arauco continuaron. Nuevas regulaciones, en particular el Reglamento de la UE sobre Deforestación Cero (EUDR), comenzaron a influir en el acceso al mercado al exigir prácticas sostenibles. Los datos comerciales del año muestran importaciones de 671 000 m³ y exportaciones de 1,54 millones de m³.

Producción de tableros de fibra en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil m³

Mayores productores de de tableros de fibra, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tableros de fibra, 2017-2020

La producción de tableros de fibra en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 8 095 K m³ de tableros de fibra en la región, lo que representa un incremento del 12,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 20,4%, equivalente a una tasa anualizada del 6,4%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil m³

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de tableros de fibra en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 3 186 M $ US, registrando un notable incremento del 28,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 46,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 021 M $ US, mientras que la mayor caída se observó ese mismo año, con un descenso del 6,8%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tableros de fibra de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil m³

Las exportaciones de tableros de fibra desde América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 1 319 K m³, lo que supone una reducción del 13,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 25,5%, con una CAGR del 9,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 920 K m³. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 20,5%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 8,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 34,6% de las exportaciones en volumen), México (18,6%) y Canadá (2,7%) lideraron la clasificación de compradores de tableros de fibra de América del Sur, sumando conjuntamente el 55,9% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de tableros de fibra desde América del Sur disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 519,2 M $ US, lo que representa una caída del 1,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 9%, con una CAGR del 3,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los tres principales mercados —Estados Unidos, México y Canadá— representaron conjuntamente el 69,2% del valor total de las exportaciones de tableros de fibra desde América del Sur.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de tableros de fibra a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil m³

Las importaciones de tableros de fibra en América del Sur disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 2 114 K m³, lo que refleja una contracción del 11,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 97,3%, con una CAGR del 70,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 y 2020, China (con el 23,3% del total de flujos) y Alemania (3,3%) fueron los dos principales orígenes de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 26,7% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de tableros de fibra en América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, América del Sur importó un total de {value_last_year} M $ US de tableros de fibra, lo que supone una reducción del 10,9% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 6,6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 268,5 M $ US, mientras que el mayor incremento se observó ese mismo año, con un crecimiento del 31,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las importaciones en valor fue equilibrada en lugar de concentrada: Alemania (18,5% de las importaciones en valor), China (18,1%) y Austria (6,0%) representaron conjuntamente el 42,5% del total de flujos, mientras que muchos otros países sumaron el 57,5% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020