Mercado de resinas fenólicas en formas primarias en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de resinas fenólicas en formas primarias registró importantes fluctuaciones de volumen entre 2018 y 2024. Partiendo de 137,3 mil toneladas en 2018, el volumen cayó bruscamente a 81,2 mil toneladas en 2019. Esta caída coincidió con la entrada en vigor del Decreto 151 del 22 de diciembre de 2018, que estableció límites más estrictos a las emisiones de formaldehído, obligando al uso de resinas con bajo contenido de formaldehído libre para reducir la exposición laboral y ambiental, lo que generó un período de ajuste en la industria.

Tras una recuperación parcial a 97,1 mil toneladas en 2020, el mercado volvió a contraerse en 2021 hasta 78,6 mil toneladas. En 2022 se produjo una fuerte recuperación, alcanzando las 108,6 mil toneladas. Este crecimiento fue impulsado por la adopción de nuevos criterios ambientales para paneles aislantes de resina fenólica expandida, establecidos en el decreto del 23 de junio de 2022, que fijó requisitos mínimos de conductividad térmica e impacto ambiental. Además, el lanzamiento de productos innovadores y tecnologías de procesamiento avanzadas, orientadas a la reducción del peso de vehículos y a mejorar el rendimiento del aislamiento, estimuló aún más la demanda.

El volumen del mercado descendió a 84,0 mil toneladas en 2023, para volver a subir a 112,1 mil toneladas en 2024, lo que refleja una volatilidad continua. En términos de valor, el mercado alcanzó su máximo en 2022 con 228,3 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja no solo un mayor volumen, sino también una transición hacia aplicaciones de resina más especializadas y de mayor valor.

Producción de resinas fenólicas en formas primarias en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de resinas fenólicas en formas primarias en Italia alcanzó un valor de 108.0 M $ US, lo que representa un aumento moderado del 7.4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 37.1%, equivalente a una tasa anualizada del 14.3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 100.6 M $ US, mientras que el máximo fue en 2018, con 184.3 M $ US. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 45.4%, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 7.5%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, Italia produjo 92.1 K t de resinas fenólicas en formas primarias, mostrando un crecimiento significativo del 17.4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 32.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 78.5 K t, y el máximo en 2018, con 139.4 K t. La mayor disminución se produjo en 2019, con una caída del 43.7%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de resinas fenólicas en formas primarias de Italia

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de resinas fenólicas en formas primarias desde Italia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 23 864 t, lo que representa una reducción gradual del 9.3% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 20.9%, con una CAGR del 7.5%. El valor máximo se registró en 2018, con 32 079 t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 18.0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 6.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Alemania (con el 36.7% de las exportaciones en volumen), Turquía (11.8%) y España (8.6%) continuaron liderando la lista de compradores de resinas fenólicas en formas primarias desde Italia, representando conjuntamente el 57.1% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de resinas fenólicas en formas primarias desde Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 40 770 K $ US, lo que supone una fuerte caída del 15.2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 25.7%, equivalente a una tasa anualizada del 9.4%. El valor máximo se registró en 2018, con 57 951 K $ US. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 17.1%, y el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 5.6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Alemania (con el 32.5% de las exportaciones en valor), Turquía (12.8%) y España (9.8%) se mantuvieron como los principales compradores de resinas fenólicas en formas primarias desde Italia, representando en conjunto el 55.1% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de resinas fenólicas en formas primarias a Italia

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de resinas fenólicas en formas primarias a Italia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 28 868 t, sin cambios significativos respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 9.8%, equivalente a una tasa anualizada del 3.4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, Eslovenia (con el 31.2% de las importaciones en volumen), Alemania (28.0%) y España (13.0%) encabezaron la lista de proveedores de resinas fenólicas en formas primarias a Italia, con una participación combinada que alcanzó el 72.2% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de resinas fenólicas en formas primarias a Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Italia importó aproximadamente 57 619 K $ US de resinas fenólicas en formas primarias, lo que equivale a una caída del 3.5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 9.7%, equivalente a una tasa anualizada del 3.3%. El valor máximo se registró en 2018, con 64 287 K $ US. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 7.1%, y el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 0.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Alemania (con el 28.4% de las importaciones en valor), Francia (17.8%) y Eslovenia (16.9%) formaron el núcleo de las importaciones en valor, representando en conjunto el 63.0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020