Mercado de propano licuado en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El mercado ruso de propano licuado experimentó una evolución marcada por varios factores desde 2018. Inicialmente, el crecimiento se apoyó en el aumento de la demanda interna, especialmente del sector de combustible para vehículos a gas, cuyo consumo casi se duplicó gracias al apoyo estatal. Sin embargo, en 2019, el volumen del mercado se contrajo temporalmente a 3.958 mil toneladas debido a trabajos de mantenimiento en plantas clave como la de procesamiento de gas de Astrakán, que redujeron la producción.

La situación cambió en 2020 con la pandemia de COVID-19, que provocó una caída brusca de las exportaciones, desviando volúmenes significativos al mercado interno y elevando su tamaño a 4.588 mil toneladas. A partir de 2021, los factores geopolíticos pasaron a ser dominantes: las sanciones y la reducción de envíos a mercados tradicionales como Polonia y Ucrania recortaron drásticamente las exportaciones. Esto, unido a una demanda interna estable, impulsó un crecimiento sustancial del mercado, que alcanzó 6.532 mil toneladas en 2022, año en que las exportaciones cayeron a 943 mil toneladas. La tendencia continuó en 2023, cuando el embargo de la UE limitó aún más las exportaciones a Europa, llevando el volumen del mercado a 7.102 mil toneladas pese a cierto estancamiento en algunos segmentos.

En 2024, el mercado siguió condicionado por las sanciones y el embargo de la UE, lo que ha derivado en una reorientación de los flujos de exportación hacia Asia y cambios en la dinámica de precios, aunque aún no se han publicado datos completos del volumen del mercado para este año.

Producción de propano licuado en Rusia

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción rusa de propano licuado registró una disminución por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 7 190 K t de propano licuado en Rusia, lo que representa una contracción moderada del 3,3% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 12,8%, equivalente a una tasa anualizada del 4,5%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de propano licuado de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las entregas de propano licuado desde Rusia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 2 607 K t, lo que representa una caída interanual del 25,4%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 16,2%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 720 K t, y el mayor aumento también ocurrió ese año, del 19,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Polonia (45,6% de las exportaciones en volumen), Ucrania (12,0%) y Suecia (8,0%) se mantuvieron como los principales socios en las exportaciones de propano licuado, representando juntos el 65,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes exportados de propano licuado desde Rusia cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 777 M $ US, reflejando una disminución interanual del 37,1%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 26,4%, equivalente a una tasa anualizada del 9,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 665 M $ US, y el mayor aumento también ocurrió ese año, del 57,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Polonia (44,7% de las exportaciones en valor), Ucrania (12,0%) y Suecia (8,4%) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones de propano licuado desde Rusia en términos de valor, con una participación combinada del 65,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2017-2020

Importaciones de propano licuado a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 1 K t, y su punto más alto en 2020, con 17 K t, lo que refleja una diferencia de 20 veces entre estos años. En 2020, Rusia importó un total de 17 K t de propano licuado, marcando un aumento del 172,2% en comparación con el año anterior. La mayor disminución se registró en 2018, del 2,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, del 637,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones de propano licuado a Rusia se orientaron principalmente hacia Kazajistán, cuya participación en el total de importaciones en volumen alcanzó el 92,0%.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su valor mínimo en 2018, con 1 M $ US, y su máximo en 2020, con 6 M $ US, reflejando una brecha de 10,3 veces. En 2020, Rusia importó 6 M $ US de propano licuado, mostrando un aumento dramático del 118,6% interanual. La mayor disminución se registró en 2018, del 5,5%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, del 371,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Kazajistán se mantuvo como el principal proveedor de propano licuado a Rusia, con el 80,2% del total de importaciones en valor, mientras que el resto se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2017-2020