Mercado de PP en formas primarias en Dinamarca

Observaciones de informes anteriores

El mercado danés de polipropileno inició el período bajo la influencia de la Directiva de Envases de la UE, transpuesta a la legislación nacional en 2018, que estableció la responsabilidad del productor por los envases y estimuló el enfoque de la industria en materiales sostenibles. Este cambio regulatorio coincidió con el crecimiento general de la industria tras la crisis. Sin embargo, el valor del mercado se contrajo significativamente a 138,9 millones de dólares en 2020, principalmente debido a las disrupciones en la cadena de suministro y los cambios en los patrones de demanda causados por la pandemia de COVID-19, que afectaron tanto a la producción como a los flujos de importación.

En 2021 se produjo una fuerte recuperación hasta 209,0 millones de dólares, impulsada en gran medida por las disrupciones globales de la cadena de suministro y el aumento de los precios de las materias primas vinculados a tensiones geopolíticas, lo que elevó la base de costos del polipropileno. Simultáneamente, el mayor enfoque de la industria en el reciclaje y los modelos de economía circular ganó impulso. Al año siguiente, el mercado se ajustó a 173,7 millones de dólares a medida que surgieron nuevas presiones regulatorias, notablemente un acuerdo político que sentó las bases para la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para envases y plásticos de un solo uso, mientras persistían las tensiones globales de suministro.

La implementación continua de las regulaciones REP y la mayor inversión en tecnologías de reciclaje enmarcaron la evolución del mercado, cuyo valor disminuyó a 129,4 millones de dólares en 2023. Para 2024, el valor del mercado se recuperó a 150,5 millones de dólares cuando entró en vigor en abril el registro obligatorio para las empresas que colocan envases en el mercado, y la innovación en aplicaciones de polipropileno, como el lanzamiento de SAF Polypropylene de Stratasys Ltd. para impresión 3D, indicó nuevas vías de crecimiento dentro del panorama regulatorio en evolución.

Producción de PP en formas primarias en Dinamarca

En valor, 2018-2021, mil $ US

Tras dos años de reducción, la producción de PP en formas primarias en Dinamarca aumentó. En 2021, el valor de la producción de PP en formas primarias en Dinamarca alcanzó los 4 697 mil dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 26,6% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción disminuyó un 52,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,2%. El valor mínimo se registró en 2020, con 3 710 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 48,5%.

Dinámica anual de la producción en Dinamarca en valor, 2018-2021, mil $ US

En volumen, 2018-2021, t

La producción de PP en formas primarias en Dinamarca disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 3 412 toneladas de PP en formas primarias en Dinamarca, lo que supone una reducción del 43,2% interanual. Entre 2018 y 2021, la producción cayó un 51,3%, equivalente a una tasa anualizada del 21,3%.

Dinámica anual de la producción en Dinamarca en volumen, 2018-2021, t

Exportaciones de PP en formas primarias de Dinamarca

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de PP en formas primarias de Dinamarca aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, el volumen de exportaciones totalizó 33,1 mil toneladas, lo que representa un aumento del 6,9% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 30,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Dinamarca en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Suecia (22,7% de las exportaciones en volumen), Alemania (17,2% de las exportaciones en volumen) y Polonia (15,0% de las exportaciones en volumen) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones en volumen de PP en formas primarias desde Dinamarca, representando conjuntamente el 54,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Dinamarca en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de PP en formas primarias desde Dinamarca al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Dinamarca exportó 77,8 millones de dólares estadounidenses de PP en formas primarias, lo que supone un incremento del 43,9% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 62,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Dinamarca en valor, 2018-2021, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor en 2018-2021 indica un conjunto diversificado de socios: Alemania (19,6% de las exportaciones en valor), Suecia (19,4% de las exportaciones en valor) y Polonia (9,3% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 48,2% del total de flujos, mientras que el 51,8% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Dinamarca en valor, 2018-2021

Importaciones de PP en formas primarias a Dinamarca

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, los envíos de PP en formas primarias a Dinamarca desde el extranjero totalizaron 156,2 mil toneladas, lo que supone una ligera disminución del 3,0% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 2,5%, equivalente a una tasa anualizada del 0,8%. El valor máximo se registró en 2020, con 161,1 mil toneladas, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Dinamarca en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, los tres mercados más grandes —Bélgica, los Países Bajos y Arabia Saudita— se mantuvieron como el núcleo de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 70,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Dinamarca en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones de PP en formas primarias en Dinamarca aumentó. En 2021, Dinamarca importó aproximadamente 282,2 millones de dólares estadounidenses de PP en formas primarias, lo que representa un incremento del 49,1% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 21,5%, equivalente a una tasa anualizada del 6,7%. El valor mínimo se registró en 2020, con 189,3 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 9,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Dinamarca en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, los Países Bajos (29,3% de las importaciones en valor), Bélgica (27,9% de las importaciones en valor) y Alemania (11,5% de las importaciones en valor) destacaron como los principales mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 68,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Dinamarca en valor, 2018-2021