Mercado de polímeros naturales y modificados en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de polímeros naturales y modificados naturales mostró una alta volatilidad entre 2018 y 2020. En 2018, el volumen del mercado fue de 167,1 mil toneladas, pero cayó bruscamente a 112,3 mil toneladas en 2019. Esta contracción se debió principalmente a la implementación de normativas italianas que cambiaron el tipo de polímero requerido para las bolsas de transporte, lo que redujo el consumo total de bolsas en casi un 60% en una década y disminuyó directamente la demanda de ciertos polímeros utilizados en envases.

A partir de 2020, el mercado comenzó a recuperarse, con un volumen que aumentó a 119,5 mil toneladas, impulsado por el creciente interés de consumidores e industrias en bioplásticos y polímeros de base biológica. Esta tendencia se vio respaldada por campañas de concienciación ambiental y definiciones más claras de productos, que estimularon la demanda. Para 2023, el mercado se expandió aún más, alcanzando 127,9 mil toneladas. Este crecimiento se vio favorecido por una mayor disponibilidad de materias primas derivadas del procesamiento de gas natural y petróleo crudo, lo que mejoró las condiciones de suministro. Además, las medidas legislativas italianas y de la UE que favorecen las bolsas compostables para la recogida de residuos orgánicos generaron una demanda sostenida de polímeros biodegradables.

Durante el período, destacaron desarrollos como el anuncio de Arkema en 2022 de una nueva serie de poliamidas recicladas producidas en Italia bajo su programa Virtucycle, fortaleciendo la fabricación avanzada local. La expansión global de la capacidad de producción de polímeros de base biológica, que alcanzó 4,2 millones de toneladas para 2024, también influyó en el mercado italiano al garantizar la accesibilidad de materiales. Asimismo, la evolución de la claridad regulatoria de la UE y los acuerdos comerciales continuaron moldeando la dinámica de importaciones y los precios de polímeros como el polietileno.

Producción de polímeros naturales y modificados en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de polímeros naturales y modificados en Italia registró su tercer año consecutivo de descenso. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 387,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 8,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 26,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesto negativa del 9,8%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de caída, la producción de polímeros naturales y modificados en Italia experimentó un repunte. En 2020, se produjeron 147,6 mil toneladas, lo que supone un aumento moderado del 7,9% respecto a 2019. Sin embargo, en el periodo 2017-2020, la producción disminuyó un 28,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesto negativa del 10,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 136,8 mil toneladas, año en el que se produjo la mayor caída, del 27,2%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de polímeros naturales y modificados de Italia

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de polímeros naturales y modificados en Italia crecieron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia exportó 33 657 toneladas, lo que indica un sólido aumento del 13,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 27,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 8,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen mostró una alta diversificación. Francia (24,5% de las exportaciones en volumen), Alemania (10,6%) y Estados Unidos (9,7%) representaron en conjunto solo el 44,9% del total, mientras que una larga lista de mercados más pequeños constituyó el 55,1% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de polímeros naturales y modificados desde Italia crecieron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia exportó 163,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 7,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 48%, equivalente a una tasa anualizada del 14,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (21,7% de las exportaciones en valor), Alemania (11,4%) y Estados Unidos (9,4%) formaron el grupo más importante de compradores de polímeros naturales y modificados de Italia, pero su contribución combinada se limitó al 42,5% del total en valor, lo que refleja una estructura por países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de polímeros naturales y modificados a Italia

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones de polímeros naturales y modificados en Italia aumentó. En 2020, las importaciones ascendieron a 5 515 toneladas, lo que indica una ganancia moderada del 8,5% respecto al año anterior. Sin embargo, entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 48,7%, equivalente a una tasa anualizada negativa del 20,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 5 083 toneladas, mientras que la mayor caída, del 45,8%, ocurrió en 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia (26,7% de las importaciones en volumen), China (22,4%) y los Países Bajos (19,4%) fueron los principales proveedores de polímeros naturales y modificados a Italia, representando en conjunto el 68,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de polímeros naturales y modificados en Italia alcanzó los 77,7 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja un ligero aumento del 1,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 2,1%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 78,4 millones de dólares, año en el que se produjo el mayor aumento, del 3,0%. En 2019, se observó la mayor caída, del 1,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado dominante para las importaciones de polímeros naturales y modificados en valor. China (19,5% de las importaciones en valor), Francia (15,3%) y los Países Bajos (10,4%) representaron en conjunto solo el 45,1% del total, mientras que muchos socios más pequeños contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020