Mercado de pellets de madera en Polonia

Observaciones de informes anteriores

El mercado polaco de pellets de madera experimentó un crecimiento significativo en 2019, alcanzando un volumen de 1.098 mil t. Este impulso se debió principalmente al lanzamiento del programa de subvenciones Clean Air, que exigía que las calderas de pellets estuvieran incluidas en la Lista de Dispositivos y Materiales Verdes (ZUM) para acceder a las ayudas, lo que estimuló la demanda doméstica. Paralelamente, aumentó el número de productores certificados, con 13 nuevas empresas que obtuvieron el registro ENplus®, reforzando así la oferta. Sin embargo, esta tendencia se revirtió bruscamente en 2020 cuando la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro de serrín desde los aserraderos, una materia prima clave, lo que provocó que el volumen del mercado se contrajera a 703 mil t.

En 2021, el volumen del mercado se recuperó hasta 1.042 mil t, apoyado por la continua entrada de nuevos actores certificados y los trabajos regulatorios en curso sobre estándares de calidad para los combustibles de madera. El crecimiento continuó en 2022, aunque a un ritmo moderado hasta 1.117 mil t, ya que el aumento de la demanda de las plantas de calor y energía combinados, obligadas a utilizar solo pellets certificados bajo límites de emisiones más estrictos, se vio parcialmente contrarrestado por una moratoria estatal sobre la tala de árboles en bosques públicos, que restringió la disponibilidad de materia prima y presionó los costes de producción.

En 2023, el mercado disminuyó a 1.055 mil t. Un invierno frío redujo la actividad de los aserraderos y la producción de serrín, generando una escasez temporal de pellets. Al mismo tiempo, el aumento de las importaciones de pellets más baratos desde los estados bálticos y Ucrania intensificó la competencia de precios para los fabricantes nacionales. Los desarrollos regulatorios continuaron con la aplicación obligatoria del etiquetado ZUM para calderas bajo el programa Clean Air y la publicación de nuevos borradores de regulaciones de calidad para los combustibles de biomasa de madera.

Producción de pellets de madera en Polonia

En volumen, 2017-2020, mil t

Polonia se situó entre los principales productores mundiales de pellets de madera durante el período 2017-2020, ocupando el undécimo puesto por volumen de producción.

Mayores productores de de pellets de madera, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de pellets de madera, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de pellets de madera en Polonia experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 1 069 K t de pellets de madera en el país, lo que supone una fuerte caída del 23,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 6,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 405 K t. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 20,0%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de aumento, el volumen de producción de pellets de madera en Polonia disminuyó. En 2020, la producción de pellets de madera se valoró en 207,3 M $ US en Polonia, lo que representa una marcada caída del 29,9% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 26%, equivalente a una tasa anualizada del 8,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 295,7 M $ US. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 49,4%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de pellets de madera de Polonia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, los volúmenes de pellets de madera exportados desde Polonia disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 511,8 K t, un 2,2% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 62,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 17,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 523,2 K t. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 41,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, los principales destinos de las exportaciones en volumen de pellets de madera desde Polonia fueron Italia (con el 37,5% de las exportaciones en volumen), Alemania (28,0%) y Dinamarca (21,0%), que en conjunto representaron el 86,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Las exportaciones más bajas se registraron en 2017, mientras que las más altas fueron en 2019, con una diferencia de 2,1 veces entre ambos años. En 2020, los suministros de pellets de madera desde Polonia al exterior alcanzaron los 99,3 M $ US, lo que supone una modesta caída del 9,8% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 110,1 M $ US. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 76,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Italia (con el 38,4% de las exportaciones en valor), Alemania (28,6%) y Dinamarca (18,1%) fueron los principales destinos en la distribución geográfica de las exportaciones en valor de pellets de madera desde Polonia, con una participación combinada del 85,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de pellets de madera a Polonia

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su mínimo en 2017 y su máximo en 2019, con una variación de 2,9 veces entre ambos años. En 2020, los envíos transfronterizos de pellets de madera a Polonia se registraron en 146,1 K t, un 32,6% menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 216,6 K t. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 91,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Ucrania fue el principal proveedor de pellets de madera a Polonia, representando el 72,6% del total de importaciones en volumen, mientras que un grupo diversificado de otros países representó el resto.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones variaron en un múltiplo de 2,5, desde un mínimo en 2017 hasta un máximo en 2019. En 2020, los envíos transfronterizos de pellets de madera a Polonia registraron 21,4 M $ US, lo que marca un pronunciado descenso del 47,3% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 40,6 M $ US. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 73,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Ucrania (con el 48,0% del total de flujos) y Alemania (36,1%) formaron conjuntamente el 84,1% del total de importaciones en valor, mientras que otros socios representaron el volumen restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020