Mercado de pellets de madera en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de pellets de madera pasó de 506 mil toneladas en 2018 a 713 mil toneladas en 2023, impulsado por dos grandes oleadas de demanda. La introducción de un incentivo nacional para calor renovable (RHI) para sistemas de calefacción de pellets en marzo de 2019 estimuló significativamente el consumo residencial, contribuyendo a que el mercado alcanzara 608 mil toneladas ese año. Posteriormente, la crisis energética global de 2022 aumentó drásticamente el atractivo de los pellets como combustible alternativo, llevando el volumen del mercado a un pico de 783 mil toneladas ante el fuerte aumento de la demanda tanto industrial como doméstica.

Las contracciones del mercado estuvieron vinculadas a cambios industriales específicos. En 2020, el cierre o conversión de la mayoría de las centrales eléctricas de co-combustión, como la central de Drax, redujo la demanda industrial a gran escala, lo que provocó una caída del tamaño del mercado a 507 mil toneladas. La recuperación posterior en 2021 hasta 530 mil toneladas se vio respaldada por un aumento del 31% en la co-combustión industrial en centrales de carbón que buscaban reducir emisiones. La corrección del mercado en 2023, hasta 713 mil toneladas, coincidió con la persistente congestión portuaria global y la escasez de contenedores, lo que restringió la logística y el suministro de materias primas.

Tras estas fluctuaciones, la base productiva del mercado evolucionó. A partir de 2018, empresas como ECOFRICALIA instalaron plantas de peletización en instalaciones de carpintería para convertir serrín y desechos en combustible para autoconsumo o venta, valorizando residuos industriales. Los avances tecnológicos, como el lanzamiento de nuevos equipos de trituración, mejoraron la eficiencia productiva. Además, las regulaciones de Ecodiseño revisadas en Europa impusieron estándares más estrictos de eficiencia y emisiones para calderas de biomasa, orientando al sector hacia una producción de pellets de mayor calidad y sostenibilidad.

Producción de pellets de madera en España

En volumen, 2017-2020, mil t

España ocupó el puesto 17 a nivel mundial en producción de pellets de madera durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de pellets de madera, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de pellets de madera, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción española de pellets de madera experimentó un descenso. En 2019, la producción alcanzó su máximo con 617,0 K t, registrando un aumento del 8,3% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2020 la producción cayó a 530,9 K t, lo que representa una disminución del 14,0% en comparación con 2019.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de incremento, el valor de la producción de pellets de madera en España disminuyó. En 2018, se observó el mayor aumento, con un crecimiento del 35,6%. El valor máximo se registró en 2019, alcanzando los 122,3 M $ US. En 2020, la producción se valoró en 102,3 M $ US, un 16,3% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 21,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,7%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de pellets de madera de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de reducción, las exportaciones españolas de pellets de madera aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo con 87,6 K t, experimentando una caída del 20,7% respecto al año anterior. En 2020, las exportaciones ascendieron a 89,2 K t, lo que supone un incremento del 1,8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 24,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del -9,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Italia (33,9% de las exportaciones en volumen), Francia (28,7%) y el Reino Unido (21,5%) constituyeron los principales destinos de las exportaciones españolas de pellets de madera, representando conjuntamente el 84,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los envíos transfronterizos de pellets de madera desde España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo con 22 037 K $ US, experimentando un aumento del 16,9% respecto al año anterior. En 2019, las exportaciones cayeron un 21,2%, y en 2020 alcanzaron los 17 191 K $ US, lo que representa un descenso del 1,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 8,8%, equivalente a una tasa anualizada del -3,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Francia (34,2% de las exportaciones en valor), Italia (30,1%) y el Reino Unido (19,7%) encabezaron la clasificación de compradores de pellets de madera españoles, sumando conjuntamente el 84,1% del valor total de las exportaciones.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de pellets de madera a España

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2017, se registró el volumen más bajo de importaciones, mientras que en 2019 alcanzó su máximo con 78,9 K t, reflejando una diferencia de 1,9 veces entre ambos años. En 2019, las importaciones aumentaron un 79,6% respecto al año anterior. En 2020, España importó aproximadamente 65,1 K t de pellets de madera, un 17,5% menos que en 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Portugal se mantuvo como el socio dominante para las importaciones en volumen de pellets de madera a España, con una participación del 88,2% del total de los flujos, mientras que otros mercados formaron una larga cola.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2018, se registró el valor mínimo de importaciones con 10 702 K $ US, mientras que en 2019 alcanzó su máximo con 32 158 K $ US, reflejando una diferencia de 3 veces entre ambos años. En 2019, las importaciones aumentaron un 200,5% respecto al año anterior. En 2020, las importaciones españolas de pellets de madera totalizaron 22 322 K $ US, un 30,6% menos que en 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, Portugal fue el mercado principal para las importaciones de pellets de madera a España, representando el 84,0% del valor total de las importaciones, mientras que otros destinos formaron una cola menos significativa.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020