Mercado de pasta de fibras no madereras en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de pulpa de fibras no madereras en la CEI se expandió notablemente entre 2021 y 2022. Las restricciones comerciales de la UE y EE.UU. obligaron a las empresas rusas a buscar nuevos mercados y diversificarse hacia productos de pulpa no maderera. Las sanciones también limitaron las importaciones de reactivos químicos, lo que impulsó el desarrollo de tecnologías nacionales para producir pulpa a partir de fibras alternativas. Paralelamente, el aumento de la producción nacional de fibras químicas y artificiales incrementó la demanda de fibras alternativas locales, como los linters de algodón, apoyando la expansión del mercado.

Inicialmente, el mercado estaba impulsado por el crecimiento de las exportaciones de pulpa desde Rusia y el apoyo estatal a empresas integradas verticalmente como Ilim Group, centradas en el comercio exterior. Sin embargo, la falta de una base nacional de materias primas, como el algodón, limitó la expansión de nuevos segmentos. Hacia 2020, las estrategias de inversión se ajustaron debido a las sanciones y la depreciación del rublo, mientras que las disrupciones en las cadenas de suministro globales por la COVID-19 afectaron las entregas de aditivos químicos. Esto llevó a la industria hacia la sustitución de importaciones y la exploración de fuentes de fibra alternativas, estabilizando el volumen del mercado.

En 2023, el volumen del mercado disminuyó ligeramente, pero los desarrollos estratégicos continuaron. El aumento de las exportaciones de pulpa de madera blanda destacó la necesidad de desarrollar líneas de productos no madereros para reducir la dependencia de los mercados tradicionales. Las iniciativas estatales de sustitución de importaciones y el apoyo a los polímeros de base vegetal, destacados en una conferencia en Moscú, estimularon la inversión en la producción de pulpa de fibras especiales. Para 2024, el crecimiento planificado en la producción de pulpa disolvente y los ciclos de producción de circuito cerrado reflejan un apoyo político sostenido a los materiales de fibra alternativa.

Producción de pasta de fibras no madereras en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de pasta de fibras no madereras, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de pasta de fibras no madereras, 2017-2020

En 2020, se produjeron 2 424,0 K t de pulpa de fibra no maderera en la CEI, lo que representa un aumento del 1,4 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 4,1 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,4 %. El valor máximo se registró en 2018, con 2 440,3 K t. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 2,0 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 4,8 %.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pulpa de fibra no maderera en la CEI disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 179 M $ US, lo que supone una reducción del 8,1 % interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 11,9 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,1 %. El valor máximo se registró en 2018, con 1 631 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 21,3 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 21,9 %.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de pasta de fibras no madereras de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de pulpa de fibra no maderera en la CEI aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, la CEI exportó 181,6 K t, lo que representa un incremento del 14,6 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 9,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,2 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 155,5 K t, año en el que también se observó la mayor caída, con un descenso del 5,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Polonia (33,0 % de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (18,4 %) y China (12,2 %) se mantuvieron como los principales socios en las exportaciones en volumen, representando en conjunto el 63,6 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, la CEI exportó pulpa de fibra no maderera por valor de 88,3 M $ US, lo que supone un aumento del 3,8 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,4 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 85,0 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, con un descenso del 18,2 %. Por otro lado, el valor máximo se alcanzó en 2018, con 103,9 M $ US, año en el que se observó el mayor aumento, con un crecimiento del 9,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Polonia (30,1 % de las exportaciones en valor), Corea del Sur (19,1 %) y China (11,3 %) continuaron encabezando la lista de compradores de pulpa de fibra no maderera de la CEI, representando en conjunto el 60,4 % del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de pasta de fibras no madereras a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de pulpa de fibra no maderera en la CEI disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, la CEI importó 12,4 K t, lo que representa una caída del 4,5 % en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 54,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la pulpa de fibra no maderera llegó a la CEI desde una amplia variedad de mercados: Alemania (37,1 % de las importaciones en volumen), Estados Unidos (6,2 %) y la República Checa (2,2 %) representaron en conjunto solo el 45,5 % del total de las importaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños conformaron el 54,5 % restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de pulpa de fibra no maderera en la CEI cayó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 13,7 M $ US, manteniéndose prácticamente sin cambios interanuales. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 43,7 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 17,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, la pulpa de fibra no maderera llegó a la CEI desde muchos mercados diferentes, e incluso los destinos más grandes —Alemania, Estados Unidos y Suecia— representaron en conjunto solo el 41,4 % del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020