Mercado de pasta de fibras no madereras en China

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen de mercado de la pulpa de fibra no maderera en China pasó de 7.940 mil t a 8.755 mil t. Este crecimiento contó con el respaldo del lanzamiento de futuros de pulpa en la Bolsa de Futuros de Shanghái en 2018 y 2020, lo que mejoró la formación de precios y atrajo participación del mercado. Un factor clave fue el endurecimiento de las políticas contra la contaminación por plásticos en 2020, que impulsó directamente la demanda de pulpa moldeada para envases de servicios alimentarios y minoristas. Además, la entrada de un importante productor extranjero, THORNCO Group, en 2019 con una nueva planta de fabricación amplió la capacidad de producción e introdujo tecnología avanzada en el mercado.

El crecimiento del volumen de mercado se aceleró entre 2021 y 2023, alcanzando 11.510 mil t en 2023. La prohibición de importar residuos sólidos implementada en 2021 redujo drásticamente la disponibilidad de fibra reciclada, lo que obligó a los fabricantes a utilizar más pulpa virgen y respaldó la expansión del mercado. En respuesta, importantes proyectos nacionales de pulpa, como los de APP China lanzados en 2022, aumentaron la producción local y redujeron la dependencia de las importaciones. Las disrupciones en la cadena de suministro global en 2023 llevaron a las empresas chinas a asegurar suministros de pulpa, mientras que innovaciones en materiales, como los recubrimientos de alta barrera, ampliaron la aplicación de la pulpa moldeada en segmentos de envases premium.

En 2024, las autoridades chinas aprobaron planes de acción provinciales para envases verdes que establecen plazos para reemplazar los plásticos de un solo uso con materiales basados en pulpa, y emitieron directrices de reducción de carbono para la industria de la pulpa. Simultáneamente, importantes proveedores globales de pulpa, como Suzano y Stora Enso, abrieron centros de innovación en Shanghái, acelerando la comercialización de tecnologías avanzadas de pulpa moldeada en el mercado local.

Producción de pasta de fibras no madereras en China

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, China fue el primer productor de pulpa de fibra no maderera entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de pasta de fibras no madereras, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de pasta de fibras no madereras, 2017-2020

La producción de pulpa de fibra no maderera en China disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 5 253 K t de pulpa de fibra no maderera en China, lo que representa una fuerte caída del 10,6 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 12,1 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,2 %. El valor máximo se registró en 2018, con 6 104 K t. El mayor aumento se observó en 2018, del 2,2 %.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de pulpa de fibra no maderera en China cayó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción de pulpa de fibra no maderera se valoró en 6 741 M $ US en China, equivalente a una fuerte caída del 16,1 % interanual. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 29 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 10,8 %.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de pasta de fibras no madereras de China

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de exportaciones de pulpa de fibra no maderera de China disminuyó. En 2020, las exportaciones se situaron en 71 K t, un 8,6 % menos que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 4,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,5 %. El valor máximo se registró en 2019, con 78 K t. El mayor incremento se observó en 2018, del 3,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que Corea del Sur (25,4 % de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (13,2 % de las exportaciones en volumen) y Japón (10,9 % de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 49,5 % de los flujos totales, sin que ningún país tuviera una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de pulpa de fibra no maderera desde China al extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. China exportó 91 M $ US de pulpa de fibra no maderera en 2020, un 14,2 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 22,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un único mercado dominante para la pulpa de fibra no maderera: Corea del Sur (23,6 % de las exportaciones en valor), los Países Bajos (13,5 % de las exportaciones en valor) y Japón (12,6 % de las exportaciones en valor) representaron en conjunto solo el 49,7 % de las exportaciones totales en valor, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de pasta de fibras no madereras a China

Importaciones en en volumen, mil t

Las entregas de pulpa de fibra no maderera a China aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 3 573 K t, lo que supone un avance del 39,7 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 91,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 24,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Canadá (53,2 % de las importaciones en volumen), Nueva Zelanda (9,0 % de las importaciones en volumen) y Asia, no especificada en otro lugar (6,6 % de las importaciones en volumen) fueron los principales destinos de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 68,9 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

China importó 1 416 M $ US de pulpa de fibra no maderera en 2020, lo que indica un aumento significativo del 21,5 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 39,4 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,7 %. La mayor caída se registró en 2019, del 1,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Canadá (58,4 % de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (10,1 % de las importaciones en valor) y Estados Unidos (4,2 % de las importaciones en valor) siguieron siendo los principales proveedores de pulpa de fibra no maderera a China, representando en conjunto el 72,7 % de las importaciones totales en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020