Mercado de nitrógeno en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Desde 2018, el mercado de nitrógeno en Alemania experimentó una creciente presión regulatoria tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra el país por incumplir la Directiva de Nitratos, que exigía medidas efectivas de reducción. La publicación de datos sobre excedentes de nitrógeno estableció una base para futuros objetivos nacionales. En 2020, se presentó un borrador de Ley Nacional de Nitrógeno para coordinar acciones a nivel federal y estatal, manteniendo la incertidumbre regulatoria. Durante este período, el tamaño del mercado fluctuó, con una ligera caída en 2019 a 342,0 millones de dólares estadounidenses y una estabilización en 2020 en 344,7 millones de dólares estadounidenses.

A partir de 2021, el mercado entró en una fase de crecimiento sustancial en valor. El paquete climático y energético de la UE aumentó los precios del CO₂, elevando los costes de producción de amoníaco y fertilizantes nitrogenados intensivos en energía, lo que impulsó los precios de los productos. En 2022, el rápido aumento de los precios del gas y la electricidad afectó aún más a los fabricantes, provocando paradas de producción en algunas instalaciones, mientras que la venta de plantas de amoníaco y metanol por parte de BASF redujo la capacidad de producción nacional. Los límites más estrictos de la UE para las emisiones de amoníaco también añadieron costes de cumplimiento. En 2023, BASF planeó cerrar la producción de glufosinato amónico, restringiendo aún más la oferta, y la adopción acelerada de sistemas generadores de nitrógeno in situ por parte de pequeñas empresas comenzó a desplazar parte de la demanda, aunque el valor total del mercado aumentó a 507,1 millones de dólares estadounidenses debido a los precios persistentemente altos.

En 2024, el tamaño del mercado de nitrógeno se contrajo un 3,7% hasta 488,3 millones de dólares estadounidenses. Una crisis en la industria química resultó en más cierres de plantas, incluidas reducciones por parte de BASF y Evonik, limitando la disponibilidad de precursores químicos para la producción de nitrógeno. Los elevados precios del gas y la electricidad continuaron aumentando los costes de producción. Al mismo tiempo, las regulaciones de la UE modificaron las normas del mercado de gases de efecto invernadero, afectando a los costes energéticos, y el gobierno alemán estableció un objetivo a largo plazo para reducir el excedente de nitrógeno a 70 kg N/ha por año para 2030, lo que indica una presión regulatoria continua.

Producción de nitrógeno en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de nitrógeno en Alemania alcanzó un valor de 344,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 2,3% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 14,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 346,7 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 2,7%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un alza del 15,3%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de nitrógeno de Alemania

Exportaciones en en volumen, M m³

Los volúmenes de nitrógeno exportados desde Alemania aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 170,2 millones de metros cúbicos, lo que supone un sólido incremento del 10,6% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 84,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 22,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, M m³

Entre 2017 y 2020, los principales mercados para las exportaciones en volumen fueron Países Bajos (48,6% de las exportaciones en volumen), Austria (18,2%) y Polonia (9,9%), que en conjunto representaron el 76,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las entregas de nitrógeno desde Alemania aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 17 073 miles de dólares estadounidenses de nitrógeno, lo que constituye una sólida mejora del 10,6% interanual. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 50,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos para las exportaciones en valor fueron Países Bajos (35,1% de las exportaciones en valor), Austria (18,7%) y Suiza (10,9%), que de manera constante representaron en conjunto el 64,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de nitrógeno a Alemania

Importaciones en en volumen, M m³

Las importaciones de nitrógeno de Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 164,9 millones de metros cúbicos, lo que supone una reducción del 19,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 19,5%, equivalente a una tasa anualizada del 7,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 209,1 millones de metros cúbicos, mientras que el mayor aumento se produjo en ese mismo año, con un incremento del 2,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, M m³

Entre 2017 y 2020, los principales destinos para las importaciones en volumen fueron Francia (32,6% de las importaciones en volumen), República Checa (29,9%) y Austria (14,2%), que en conjunto representaron el 76,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos de nitrógeno a Alemania desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania importó un total de 16 000 miles de dólares estadounidenses de nitrógeno, lo que refleja una fuerte caída del 16,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 16,9%, equivalente a una tasa anualizada del 6,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 22 098 miles de dólares estadounidenses, mientras que el mayor aumento se produjo en ese mismo año, con un incremento del 8,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, República Checa (31,1% de las importaciones en valor), Francia (24,1%) y Suiza (19,5%) absorbieron en conjunto el 74,8% del total de importaciones en valor de nitrógeno a Alemania, lo que los convierte en las principales direcciones.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020