Mercado de monturas de gafas en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado de monturas para gafas en Alemania experimentó un crecimiento significativo entre 2018 y 2019, pasando de 13,97 millones de unidades a 15,74 millones, impulsado por el interés de los consumidores en diseños transparentes y minimalistas con elementos retro. Sin embargo, en 2020 el volumen se contrajo bruscamente hasta los 8,68 millones de unidades. La recuperación comenzó en 2021, con 14,57 millones de unidades, y continuó en 2022, alcanzando los 17,19 millones. Este repunte se vio favorecido por el aumento de las ventas online, que representaron 1,32 millones de unidades en 2022, y por la introducción de la producción en serie mediante impresión 3D, que permitió una fabricación más eficiente y personalizada.

La concentración del mercado también aumentó, con las diez mayores cadenas ópticas acaparando una cuota de ingresos del 54%. Para 2024, el volumen del mercado se estabilizó en 15,37 millones de unidades. El entorno regulatorio evolucionó con la entrada en vigor del Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR), que exige la verificación de productos antes de mayo de 2024, y de la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro, aplicable desde enero de 2024. Paralelamente, las tendencias hacia materiales sostenibles y la personalización digital, ejemplificadas por el lanzamiento del ZEISS VISUFIT 1000, siguieron influyendo en la demanda de los consumidores, mientras que actores líderes como Fielmann AG consolidaron sus posiciones mediante la expansión internacional.

Producción de monturas de gafas en Alemania

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de monturas y armazones para gafas en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 40 222 mil dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 39,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 42,7%, equivalente a una tasa anualizada del 17,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 72 738 mil dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 3,5%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, mil $ US

En volumen, 2017-2020, mil unidad

En 2020, se produjeron 423,6 mil unidades de monturas y armazones para gafas en Alemania, lo que supone una disminución del 43,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 46,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 18,8%. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 0,1%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Exportaciones de monturas de gafas de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil unidad

Tras dos años de aumento, el volumen de exportaciones de monturas y armazones para gafas desde Alemania disminuyó. En 2020, las exportaciones se situaron en 12 129 mil unidades, reflejando una caída del 2,5% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 17,7%, con una CAGR del 5,6%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 12 443 mil unidades. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 15,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, la República Checa (22,0% de las exportaciones en volumen), Eslovaquia (21,0% de las exportaciones en volumen) y Austria (9,2% de las exportaciones en volumen) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 52,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de monturas y armazones para gafas desde Alemania cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se registraron en 148,8 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una fuerte caída del 23,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 17,2%, equivalente a una tasa anualizada del 6,1%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 198,0 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 10,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Austria (13,0% de las exportaciones en valor), Suiza (11,3% de las exportaciones en valor) y Francia (9,2% de las exportaciones en valor) fueron los mayores compradores, aunque no dominantes, de monturas y armazones para gafas desde Alemania, representando conjuntamente el 33,5% del total de exportaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de monturas de gafas a Alemania

Importaciones en en volumen, mil unidad

Tras dos años de avance, los envíos de monturas y armazones para gafas a Alemania desde el extranjero disminuyeron. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 20 383 mil unidades, con una caída del 25,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 18,6%, equivalente a una tasa anualizada del 6,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 27 436 mil unidades. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, China (68,9% de las importaciones en volumen), Italia (9,1% de las importaciones en volumen) y Hong Kong (7,5% de las importaciones en volumen) realizaron la mayor contribución a las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 85,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de monturas y armazones para gafas en Alemania disminuyó. En 2020, las importaciones ascendieron a 278,6 millones de dólares estadounidenses, con una caída del 20,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 14,5%, con una CAGR del 5,1%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 348,3 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 3,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, China (51,5% de las importaciones en valor), Italia (23,6% de las importaciones en valor) y Japón (6,9% de las importaciones en valor) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 82,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020