Mercado de MDF en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de MDF en la región MENA creció de forma constante desde 5,3 millones de metros cúbicos en 2018 hasta alcanzar un máximo de 7,1 millones de metros cúbicos en 2021, para luego caer a 5,8 millones de metros cúbicos en 2023. En términos de valor, el mercado llegó a 2.600 millones de dólares en 2021 y se moderó a 2.500 millones de dólares en 2023. La contracción del mercado en 2023 coincidió con una reducción notable en los volúmenes de importación, que cayeron más del 25% respecto al año anterior.

Durante este periodo, el panorama global de oferta de MDF cambió con la entrada en operación de la nueva planta de fabricación de Crossbond en India, que introdujo tecnología avanzada de prensado continuo y añadió una capacidad de producción significativa. En 2024, la industria experimentó nuevas expansiones de capacidad por parte de los principales productores indios y un fuerte enfoque en la innovación de productos, incluyendo tableros de MDF resistentes a la humedad e ignífugos.

Estos desarrollos, junto con los estrictos estándares de emisiones de formaldehído en los principales mercados de exportación, están impulsando cambios en las ofertas de productos y en la dinámica competitiva a nivel mundial.

Producción de MDF en MENA

En volumen, 2017-2020, mil m³

Mayores productores de de MDF, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de MDF, 2017-2020

La producción de MDF en la región MENA aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 907 K m³ de MDF en MENA, lo que representa una mejora del 5,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 53,4%, equivalente a una tasa anualizada del 15,3%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil m³

Exportaciones de MDF de MENA

Exportaciones en en volumen, mil m³

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El volumen más bajo se registró en 2017, mientras que el más alto se alcanzó en 2020, con una relación pico-valle de 2,4 veces. En 2020, las entregas de MDF desde MENA se situaron en 86 K m³, lo que supone un aumento del 21,3% respecto a 2019. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 8,9%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un alza del 118,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil m³

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de MDF desde MENA se distribuyeron entre un gran número de mercados. Afganistán (22,8% de las exportaciones en volumen), Tailandia (1,8%) y Somalia (1,7%) representaron conjuntamente solo el 26,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de MDF desde MENA disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones ascendió a 39 M $ US, lo que equivale a un modesto descenso del 7,4% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 3,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del -1,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 45 M $ US, año en el que también se observó el mayor aumento, del 10,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones en valor de MDF desde MENA no se concentraron en unos pocos mercados clave. Afganistán (25,0% de las exportaciones en valor), Turkmenistán (1,6%) y Somalia (1,4%) representaron conjuntamente solo el 27,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de MDF a MENA

Importaciones en en volumen, mil m³

Tras dos años de reducción, las entregas de MDF a MENA aumentaron. En 2020, MENA importó 4 208 K m³ de MDF, lo que supone un incremento del 17,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 573 K m³, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 2018, con un descenso del 16,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil m³

En el período 2017-2020, los principales destinos de las importaciones en volumen de MDF a MENA fueron Tailandia (36,0% de las importaciones en volumen), China (15,8%) y Turquía (14,1%), que representaron conjuntamente el 65,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, el volumen de importaciones de MDF de MENA aumentó. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 1 145 M $ US, mostrando un incremento limitado del 5,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 2,1%, equivalente a una tasa anualizada del -0,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 086 M $ US, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 2018, con un descenso del 4,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Tailandia (32,1% de las importaciones en valor), China (15,9%) y Turquía (15,3%) formaron el núcleo de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 63,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020