Mercado de MDF en Chile

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado chileno de MDF se redujo de 439 mil m³ en 2018 a 388 mil m³ en 2020. Esta caída se debió a los incendios forestales en la región del Maule, que limitaron la disponibilidad de materia prima maderera y elevaron los costos de producción. Además, la guerra comercial entre Estados Unidos y China generó incertidumbre en la demanda y los precios globales de productos madereros. Cambios de propiedad y modificaciones productivas en Chile Panel S.A. llevaron a un giro desde MDF hacia tableros OSB, alterando la estructura de oferta doméstica. Los altos volúmenes de exportación en esos años también restringieron la disponibilidad interna.

En 2021, el volumen repuntó bruscamente a 550 mil m³, impulsado por un aumento de las importaciones a 179 mil m³. Esto ocurrió porque los precios del gas natural y la electricidad subieron, incrementando los gastos de fabricación, y la producción nacional de madera cayó. La tendencia se revirtió en 2022 tras la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, que impuso nuevas regulaciones ambientales y planes de adaptación sectorial, elevando los costos de cumplimiento. Para 2023, el volumen se desplomó a 216 mil m³, presionado por la desaceleración del mercado inmobiliario chileno —donde la caída de precios de viviendas redujo la demanda de construcción— y la continua implementación de políticas climáticas.

Producción de MDF en Chile

En volumen, 2018-2021, mil m³

Entre 2018 y 2021, Chile se posicionó como el decimoséptimo mayor productor mundial de MDF.

Mayores productores de de MDF, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de MDF, 2018-2021

En 2021, Chile produjo 1 008 K m³ de MDF, lo que representa un sólido avance del 10,8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 9,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 910 K m³, mientras que la mayor caída, del 2,9%, también ocurrió ese año.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, mil m³

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción de MDF en Chile mostró un repunte. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 578,0 M $ US, marcando una mejora significativa del 34,6% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 24,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,5%. El valor mínimo se registró en 2020, con 429,5 M $ US, y la mayor caída, del 4,7%, tuvo lugar en 2019.

Dinámica anual de la producción en Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de MDF de Chile

Exportaciones en en volumen, mil m³

En 2021, Chile exportó 636,1 K m³ de MDF, lo que supone un aumento gradual del 7,7% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 13,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2%. La mayor caída, del 1,7%, se registró en 2020.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, mil m³

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos (con el 65,9% de las exportaciones en volumen), México (10,4%) y Perú (5,2%) mantuvieron consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen de Chile, representando conjuntamente el 81,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, los envíos transfronterizos de MDF desde Chile alcanzaron los 364,8 M $ US, un 30,9% más que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 28,5%, equivalente a una tasa anualizada del 8,7%. El valor mínimo se registró en 2020, con 278,7 M $ US, y la mayor caída, del 2,0%, también ocurrió ese año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Estados Unidos concentró el 75,3% del valor total de las exportaciones de MDF desde Chile, mientras que los flujos restantes se distribuyeron entre múltiples socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de MDF a Chile

Importaciones en en volumen, mil m³

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Se observó una variación de 2,6 veces entre el máximo en 2021 y el mínimo en 2020. En 2021, las importaciones de MDF a Chile ascendieron a 178,5 K m³, mostrando un aumento abrupto del 159,2% interanual. El valor mínimo se registró en 2020, con 68,9 K m³, y la mayor caída, del 16,8%, también ocurrió ese año.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, mil m³

Entre 2018 y 2021, China (con el 29,8% de las importaciones en volumen), Alemania (20,3%) y Austria (19,7%) fueron los principales mercados de origen de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 69,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Desde el máximo en 2021 hasta el mínimo en 2020, los volúmenes variaron 3,1 veces. En 2021, los envíos transfronterizos de MDF a Chile ascendieron a 101,1 M $ US, un 212,1% más que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2020, con 32,4 M $ US, y la mayor caída, del 15,1%, también ocurrió ese año.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, China (con el 29,9% de las importaciones en valor), Austria (28,2%) y Alemania (22,2%) encabezaron el ranking de proveedores de MDF a Chile, alcanzando su participación combinada el 80,4% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021