Mercado de manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial en Bulgaria

Observaciones de informes anteriores

El mercado búlgaro de cemento, artículos de hormigón y piedra artificial comenzó el período en 2018 con una estructura oligopólica y una presión competitiva limitada de las importaciones, mientras que el cemento turco mantenía una cuota del 15-20% debido a precios aproximadamente un 20% más bajos que los de los productores nacionales. El volumen del mercado creció a 1.238 miles de toneladas en 2019 y a 1.332 miles de toneladas en 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19, que se estimó redujo la demanda de cemento en torno al 2,5%. Al mismo tiempo, los costes de producción aumentaron un 40% debido al alza de los precios de la electricidad, lo que llevó a los productores a trasladar el 60% de estos costes a los clientes, impulsando el valor del mercado hasta 130,9 millones de dólares en 2020.

El crecimiento continuó en 2021, con un volumen de mercado de 1.402 miles de toneladas y un valor de 156,5 millones de dólares, impulsado por proyectos de construcción de recuperación que aumentaron los ingresos de los 20 principales productores de materiales de construcción en aproximadamente un 23%. Los precios de la energía en alza llevaron a fabricantes como Titan Bulgaria a adoptar combustibles alternativos diseñados. En 2022, el volumen del mercado se contrajo a 1.228 miles de toneladas, pero el valor aún aumentó a 164,2 millones de dólares debido a los precios sostenidamente altos. Los problemas logísticos que dificultaban las importaciones de cemento turco apoyaron las ventas de productos estándar de los productores locales, y Zlatna Panega Cement logró mejorar su rendimiento financiero y volver a un beneficio mínimo.

Los desarrollos regulatorios marcaron los años posteriores, con un borrador de ordenanza sobre ejecución, control y aceptación de estructuras de hormigón y hormigón armado publicado en 2023, seguido de su entrada en vigor en julio de 2024 (Ordenanza No. RD-02-20-3), que introdujo requisitos específicos para encofrados, armaduras y aditivos para hormigón. Los principales actores, como Holcim Bulgaria y Titan Bulgaria, continuaron invirtiendo en el desarrollo de canteras y la expansión de la base productiva, mientras que el mercado se vio sostenido por una vigorosa construcción de viviendas, a pesar de la ausencia de grandes proyectos de infraestructura.

Producción de manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial en Bulgaria

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial en Bulgaria aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de estos artículos en Bulgaria alcanzó los 126,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un modesto incremento del 9,1% respecto al año anterior. Durante el período 2018-2020, la producción aumentó un 12,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%.

Dinámica anual de la producción en Bulgaria en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

El volumen de producción de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial en Bulgaria aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 347 mil toneladas de estos artículos en Bulgaria, lo que supone un aumento del 6,4% en comparación con 2019. Durante el período 2018-2020, la producción creció un 62,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,6%.

Dinámica anual de la producción en Bulgaria en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial de Bulgaria

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial desde Bulgaria aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, Bulgaria exportó 76 751 toneladas de estos artículos, lo que refleja un significativo aumento del 14,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 50,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bulgaria en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Rumanía (con el 36,3% de las exportaciones en volumen), Macedonia del Norte (21,9%) y Serbia (10,8%) fueron los mayores compradores de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial de Bulgaria, representando juntos el 69,0% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bulgaria en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial desde Bulgaria aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Bulgaria exportó estos artículos por un valor de 13 754 mil dólares estadounidenses, mostrando un incremento del 8,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 45,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 13,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bulgaria en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Grecia (con el 24,3% de las exportaciones en valor), Rumanía (23,2%) e Italia (11,0%) absorbieron conjuntamente el 58,4% del valor total de las exportaciones de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial desde Bulgaria, lo que los convierte en los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bulgaria en valor, 2017-2020

Importaciones de manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial a Bulgaria

Importaciones en en volumen, t

Bulgaria importó 61 065 toneladas de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial en 2020, lo que indica un abrupto aumento del 60,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 28,6%, con una tasa anualizada del 8,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 38 131 toneladas, y la mayor caída también ocurrió en 2019, del 28,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bulgaria en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Rumanía (con el 34,9% de las importaciones en volumen), Serbia (17,0%) y Grecia (14,1%) fueron los mayores proveedores de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial a Bulgaria, representando juntos el 65,9% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bulgaria en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Bulgaria importó un total de 18 413 mil dólares estadounidenses en artículos de cemento, hormigón o piedra artificial en 2020, lo que supone un aumento del 49,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 63,7%, con una tasa anualizada del 17,9%. La mayor caída se registró en 2019, del 13,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bulgaria en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Rumanía (con el 18,5% de las importaciones en valor), Turquía (10,9%) y Serbia (10,8%) fueron los mayores proveedores, aunque no dominantes, de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial a Bulgaria, representando juntos el 40,2% del valor total de las importaciones, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bulgaria en valor, 2017-2020