Mercado de manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial en Alemania

Observaciones de informes anteriores

A finales de la década de 2010, el mercado alemán de cemento, hormigón y artículos de piedra artificial se vio afectado por el endurecimiento de la política climática de la UE, que exigía reducciones de CO₂ en la producción de cemento e impulsó inversiones en plantas energéticamente eficientes operadas por grandes empresas como Heidelberg Materials y Holcim. La pandemia de COVID-19 en 2020 provocó interrupciones en la cadena de suministro de materias primas y paradas temporales de producción, aunque los programas gubernamentales de trabajo a tiempo reducido mitigaron parcialmente los impactos operativos.

La crisis energética europea de 2021 elevó significativamente los costes de producción debido al aumento de los precios de la energía, lo que llevó al gobierno alemán a introducir un paquete de protección climática con subvenciones para productos de cemento y hormigón bajos en carbono. En 2022, la participación obligatoria en el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU-ETS) añadió más costes de cumplimiento, mientras que la nueva norma DIN-EN-197-6 facilitó la entrada en el mercado de nuevos actores que ofrecían cemento con contenido reciclado, como el Susteno de Holcim. Estas presiones contribuyeron a una modesta caída de la producción, que pasó de 64.543 miles de toneladas en 2021 a 63.554 miles de toneladas en 2022, manteniéndose el volumen total del mercado estable en torno a 62.000 miles de toneladas.

Los fuertes aumentos de precios del cemento (+32,3%) y del hormigón fresco (+24,9%) en 2023 se debieron a la escasez persistente de energía y materias primas, agravada por los mayores precios del CO₂ bajo el EU-ETS. El impulso regulatorio se aceleró con el Programa de Acción Climática 2030 y la introducción de la etiqueta CCC para cemento respetuoso con el clima. En 2024, las normas más estrictas de reciclaje de residuos bajo la Mantelverordnung alemana, junto con avances tecnológicos como la optimización de la producción impulsada por IA y el lanzamiento de piedras de hormigón sin cemento, coincidieron con una fuerte contracción del mercado. La producción se desplomó a 52.014 miles de toneladas y el volumen del mercado cayó a 50.200 miles de toneladas, reflejando el efecto combinado de los altos costes, las regulaciones estrictas y la innovación en productos.

Producción de manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial en Alemania

Según Faostat, no hay producción de de manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial en Alemania.

Exportaciones de manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones alemanas de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2019, las exportaciones ascendieron a 3 948 K t, sin cambios significativos respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 4,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, los Países Bajos (36,7% de las exportaciones en volumen), Suiza (10,9% de las exportaciones en volumen) y Francia (10,6% de las exportaciones en volumen) se mantuvieron como los principales socios comerciales, representando en conjunto el 58,2% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial desde Alemania alcanzaron los 1 007 M $ US, un 2,4% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 4,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 041 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 5,5%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 8,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017 a 2020 muestran que las exportaciones en valor de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial desde Alemania no se concentraron en unos pocos destinos clave: los Países Bajos (20,4% de las exportaciones en valor), Suiza (11,7% de las exportaciones en valor) y Francia (11,2% de las exportaciones en valor) representaron en conjunto solo el 43,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de importación alemanes de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 1 478 K t, un 4,2% más que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 256 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 15,7%, mientras que el mayor incremento fue en 2019, con un aumento del 12,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la República Checa (35,2% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (17,8% de las importaciones en volumen) y Polonia (13,7% de las importaciones en volumen) fueron los principales destinos de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 66,7% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de artículos de cemento, hormigón o piedra artificial a Alemania aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania importó un total de 1 007 M $ US de estos productos, lo que refleja un incremento gradual del 6,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 3,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 359 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 9,6%, mientras que el mayor incremento fue en 2019, con un aumento del 8,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en valor fue amplio, ya que la República Checa (21,1% de las importaciones en valor), Polonia (14,7% de las importaciones en valor) y los Países Bajos (11,6% de las importaciones en valor) formaron en conjunto solo el 47,4% del total de los flujos, mientras que un sustancial 52,6% se abasteció desde muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020