Mercado de magnesita en Asia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de carbonato de magnesio natural en Asia experimentó importantes fluctuaciones entre 2018 y 2022. Tras alcanzar 21 355 mil toneladas en 2018, cayó bruscamente a 13 147 mil toneladas en 2019. Esta caída se debió principalmente a la menor demanda de magnesio para aleaciones de aluminio y a la mayor presión competitiva de las importaciones chinas de bajo costo, lo que limitó la producción local. El mercado se recuperó hasta 16 322 mil toneladas en 2020, impulsado por una demanda estable de carbonato de magnesio de grado farmacéutico durante la pandemia de COVID-19 y por normativas más estrictas de seguridad alimentaria que reforzaron los requisitos de calidad.

El crecimiento continuó en 2021, con el mercado alcanzando 16 720 mil toneladas, alimentado por la creciente demanda de aleaciones de magnesio para vehículos eléctricos y por los esfuerzos de la industria para diversificar las cadenas de suministro fuera de China. Sin embargo, en 2022, el volumen del mercado retrocedió a 15 594 mil toneladas, ya que las importaciones baratas de China siguieron afectando a los volúmenes de producción local. En los años siguientes, el mercado global se centró en la resiliencia de la cadena de suministro, con nuevos derechos mineros e importantes inversiones en Rumanía que apuntan a una producción anual de 90 000 toneladas para 2027, junto con nuevas instalaciones de producción construidas en Estados Unidos y Canadá. La demanda de carbonato de magnesio de grado alimentario siguió aumentando bajo estrictas normas de seguridad alimentaria, mientras que las aplicaciones farmacéuticas también se expandieron.

Producción de magnesita en Asia

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de magnesita, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de magnesita, 2017-2020

Tras dos años de descenso, la producción de magnesita en Asia aumentó. En 2020, se produjeron 16 398 K t de magnesita en Asia, lo que representa un incremento del 24,2% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 24,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 13 201 K t, mientras que la mayor caída se observó ese mismo año, del 38,3%.

Dinámica anual de la producción en Asia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de magnesita de Asia

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones variaron considerablemente, con una diferencia de 2,8 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2018. En 2020, el volumen de exportación de magnesita de Asia fue de 109,5 K t, reflejando una disminución controlada del 7,0% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 133,6 K t. La mayor caída se produjo en 2019, del 11,9%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 179,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que Grecia (5,8% de las exportaciones en volumen), Nueva Caledonia (5,4%) e Italia (1,2%) representaron conjuntamente solo el 12,3% de los flujos totales, sin que ningún país ostentara una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El volumen de exportación de magnesita de Asia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 17 232 K $ US, lo que supone una contracción del 2,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 39,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 19 101 K $ US. La mayor caída se produjo en 2019, del 7,3%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 54,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia en valor, 2017-2020, mil $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 apunta a un conjunto diversificado de socios: Grecia (12,7% de las exportaciones en valor), el Reino Unido (4,2%) y Nueva Caledonia (3,5%) representaron conjuntamente solo el 20,4% de los flujos totales, mientras que el 79,6% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia en valor, 2017-2020

Importaciones de magnesita a Asia

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones variaron significativamente, con una diferencia de 2,5 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2018. En 2020, las entregas de magnesita a Asia ascendieron a 33,0 K t, lo que corresponde a una fuerte caída del 48,1% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 80,4 K t, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, del 147,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Rusia y Australia fueron los principales destinos de las importaciones en volumen de magnesita a Asia, representando conjuntamente el 6,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2018 y cayeron a un mínimo en 2017, con un cambio de 1,9 veces. En 2020, los volúmenes de magnesita en Asia totalizaron 19 791 K $ US, un 24,3% menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 29 104 K $ US, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, del 93,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las importaciones en términos de valor se mantuvo altamente diversificada: Rusia (19,9% de las importaciones en valor), el Reino Unido (3,9%) y Australia (2,7%) representaron conjuntamente solo el 26,4% de los flujos totales, mientras que una larga cola de mercados más pequeños formó el 73,6% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia en valor, 2017-2020