Mercado de madera en rollo de no coníferas en Japón

Observaciones de informes anteriores

El mercado japonés de madera rolliza no conífera comenzó el período con un volumen de 9.014 miles de m³ en 2018. Este nivel se mantuvo gracias a una expansión en la distribución nacional de troncos, según informó la Agencia Forestal, que registró un aumento significativo en el volumen de madera en bruto manejado en el mercado. Además, la aplicación de la Ley de Madera Limpia, que entró en vigor en 2017, comenzó a regular la tala ilegal y exigió procedimientos de verificación de legalidad, influyendo en las prácticas de la industria y apoyando la producción doméstica.

Un acelerón importante en el crecimiento del mercado ocurrió a partir de 2019, iniciado por el llamado Wood Shock. Los precios de la madera importada se dispararon, debido al aumento de la demanda estadounidense y a las interrupciones en el transporte marítimo, lo que aceleró un cambio hacia la madera nacional. Esto se agravó con la suspensión de la cosecha por parte de una importante empresa forestal privada en Canadá desde noviembre de 2019, que redujo directamente los suministros de troncos importados. La pandemia de COVID-19 en 2020 redujo inicialmente las tasas de utilización de los aserraderos, pero la resultante escasez de oferta nacional y los altos precios de importación impulsaron aún más la demanda de madera rolliza doméstica. Al mismo tiempo, las regulaciones revisadas de seguridad contra incendios en edificios implementadas en 2020 aumentaron la demanda de madera no combustible como la CLT, estimulando el mercado.

El Wood Shock persistió en 2021-2022, manteniendo los precios de importación en niveles históricamente altos y presionando a los fabricantes nacionales. El inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania y la posterior prohibición total de importaciones de madera desde Rusia en 2022 provocaron un shock de oferta directo, obligando aún más a depender de la producción nacional. Durante este período, las directrices de la Ley de Madera Limpia se revisaron en 2022, fortaleciendo los requisitos de trazabilidad y aumentando las cargas procedimentales para los importadores. Para 2023, el volumen del mercado había aumentado a 13.481 miles de m³, completando una expansión constante de varios años impulsada por estos cambios estructurales en la oferta.

Producción de madera en rollo de no coníferas en Japón

En volumen, 2018-2021, mil m³

Mayores productores de de madera en rollo de no coníferas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de madera en rollo de no coníferas, 2018-2021

La producción japonesa de madera rolliza no conífera aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, Japón produjo 11 572 K m³ de madera rolliza no conífera, lo que representa un incremento del 3,4 % respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 31,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 9,5 %.

Dinámica anual de la producción en Japón en volumen, 2018-2021, mil m³

Exportaciones de madera en rollo de no coníferas de Japón

Exportaciones en en volumen, mil m³

El volumen de exportaciones de madera rolliza no conífera desde Japón disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, Japón exportó 3,2 K m³ de madera rolliza no conífera, lo que indica una caída del 46,1 % interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones se redujeron un 43,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,5 %. El valor máximo se registró en 2019, con 8,2 K m³, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 43,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Japón en volumen, 2018-2021, mil m³

Entre 2018 y 2021, China (35,6 % de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (30,4 % de las exportaciones en volumen) y Vietnam (15,9 % de las exportaciones en volumen) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 81,9 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Japón en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. En 2021, el volumen de exportaciones de madera rolliza no conífera de Japón alcanzó 1 551 K $ US, lo que corresponde a una caída drástica del 55,5 % en comparación con 2020. El valor máximo se registró en 2019, con 6 509 K $ US, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 99,6 %. El período presentó un pico en 2019 y un mínimo en 2021, con una variación de 4,2 veces entre estos años.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Japón en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, China (55,4 % de las exportaciones en valor), Corea del Sur (20,2 % de las exportaciones en valor) y Asia, no especificada en otro lugar (8,2 % de las exportaciones en valor) lideraron la estructura de exportaciones en valor, representando conjuntamente el 83,7 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Japón en valor, 2018-2021

Importaciones de madera en rollo de no coníferas a Japón

Importaciones en en volumen, mil m³

El volumen de importaciones de madera rolliza no conífera de Japón disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, Japón importó un total de 54,7 K m³ de madera rolliza no conífera, lo que indica una fuerte caída del 57,7 % en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 73,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 36,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Japón en volumen, 2018-2021, mil m³

A lo largo de 2018-2021, Papúa Nueva Guinea (43,0 % de las importaciones en volumen), Malasia (24,9 % de las importaciones en volumen) y Estados Unidos (16,9 % de las importaciones en volumen) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de madera rolliza no conífera a Japón, representando conjuntamente el 84,8 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Japón en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos transfronterizos de madera rolliza no conífera a Japón disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones totalizaron 34 417 K $ US, lo que marca una contracción del 42,6 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones se redujeron un 62,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 28,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Japón en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos (36,3 % de las importaciones en valor), Papúa Nueva Guinea (26,8 % de las importaciones en valor) y Malasia (17,4 % de las importaciones en valor) hicieron la mayor contribución a las importaciones en valor, representando conjuntamente el 80,6 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Japón en valor, 2018-2021