Mercado de madera en rollo de coníferas en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de madera rolliza conífera en MERCOSUR experimentó un crecimiento notable, pasando de 31,9 millones de m³ en 2018 a 56,9 millones de m³ en 2020. Este aumento se debió principalmente a una sobreoferta de plantaciones forestales en regiones como Santa Catarina, donde la baja demanda de madera rolliza generó un desequilibrio entre oferta y demanda. Al mismo tiempo, los cambios en el uso del suelo, con productores que abandonaron la silvicultura por la agricultura en el sur, afectaron la disponibilidad de madera, mientras que las exportaciones cayeron abruptamente, desviando más producción al consumo interno.

El crecimiento se desaceleró a 61,3 millones de m³ en 2021, un aumento del 7,6%, respaldado por los patrones cíclicos de cosecha de bosques, especialmente de eucalipto para pulpa, con una sustitución parcial por pino. En 2022, el mercado alcanzó 62,6 millones de m³, con un incremento de solo el 2,1%, influenciado por una mayor producción de áreas reforestadas y una creciente demanda de madera para pulpa y leña, lo que afectó la oferta y los precios. Sin embargo, en 2023, el mercado se contrajo un 5,3% hasta 59,3 millones de m³, impactado por conflictos geopolíticos en Oriente Medio y la inestabilidad político-económica, que interrumpieron contratos de exportación y la actividad económica en general, llevando a una menor producción.

Durante todo el período, el mercado estuvo dominado por madera de bosques plantados, con una fuerte influencia de empresas estatales y privadas de gestión forestal. El valor de la producción forestal primaria aumentó de manera constante, destacando un cambio hacia segmentos de mayor valor como la madera para pulpa y la leña.

Producción de madera en rollo de coníferas en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil m³

Mayores productores de de madera en rollo de coníferas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de madera en rollo de coníferas, 2017-2020

Tras dos años de declive, la producción de madera rolliza conífera en MERCOSUR aumentó. En 2020, se produjeron 59 035 K m³ de madera rolliza conífera en MERCOSUR, lo que representa un incremento del 6,4 % interanual. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 2,8 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,0 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 55 491 K m³. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 5,2 %.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil m³

Exportaciones de madera en rollo de coníferas de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil m³

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los niveles de importación fluctuaron 12,7 veces entre el máximo de 2018 y el mínimo de 2020. En 2020, los envíos transfronterizos de madera rolliza conífera de MERCOSUR ascendieron a 2 101 K m³, lo que equivale a una contracción del 85,1 % en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 26 681 K m³. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 91,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 y 2020, China se mantuvo como el comprador abrumadoramente dominante de madera rolliza conífera de MERCOSUR, representando el 98,0 % del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su punto máximo en 2018 y su punto más bajo en 2017, con una relación de 1,9 veces entre ambos. En 2020, las exportaciones de madera rolliza conífera de MERCOSUR ascendieron a 141,0 M $ US, lo que supone un aumento del 47,0 % frente al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 153,9 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 37,7 %. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 91,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, dos mercados clave, China e India, dominaron las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 99,7 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de madera en rollo de coníferas a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil m³

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El período registró un pico en 2019 y un valle en 2017, con una fluctuación de 27 veces. En 2020, las importaciones de madera rolliza conífera de MERCOSUR totalizaron 0,0 K m³, lo que es un 12,2 % menos en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 0,1 K m³. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 560,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 y 2020, Francia se mantuvo como la dirección clave para las importaciones en volumen, representando el 34,1 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. Desde el máximo en 2017 hasta el mínimo en 2018, los volúmenes variaron 6,9 veces. En 2020, el volumen de importaciones de madera rolliza conífera de MERCOSUR se situó en 0,0 M $ US, lo que supone un aumento del 55,5 % frente al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,0 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 85,6 %. El mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 172,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las importaciones en términos de valor estuvo claramente liderada por Francia, cuya participación alcanzó el 11,4 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020