Mercado de madera aserrada de no coníferas en México

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado mexicano de madera aserrada no conífera aumentó de 710,5 mil m³ en 2018 a 1.176 mil m³ en 2022. El crecimiento inicial se vio respaldado por una apertura comercial persistente, que incrementó los volúmenes de importación y complementó la oferta total, aunque ejerció presión sobre las industrias nacionales de aserradero. Factores clave de oferta y demanda, como la capacidad instalada y el ingreso disponible real, determinaron la respuesta inelástica del mercado a los cambios de precios durante este período.

A partir de 2021 se produjo un cambio notable, cuando la demanda de madera aserrada nacional se disparó, impulsada por precios críticos y una fuerte preferencia por la madera de pino y silvestre nacional, especialmente para tarimas y embalajes. Este pico de demanda, evidenciado por más de 2 millones de visitas anuales a plataformas de proveedores, estimuló la producción nacional y contribuyó significativamente a la expansión del mercado hasta 2022.

Tras alcanzar su máximo, el volumen del mercado se moderó a 1.137,2 mil m³ en 2023. En los años siguientes, el comercio internacional se mantuvo activo, con estados como Baja California y Chihuahua liderando las exportaciones, mientras factores como la capacidad instalada y la eficiencia productiva continuaron influyendo en la estructura de la industria.

Producción de madera aserrada de no coníferas en México

En volumen, 2018-2021, mil m³

Entre 2018 y 2021, México fue el 29° productor mundial de madera aserrada no conífera.

Mayores productores de de madera aserrada de no coníferas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de madera aserrada de no coníferas, 2018-2021

En 2021, México produjo 661,0 mil m³ de madera aserrada no conífera, lo que representa un aumento limitado del 7,1 % interanual. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 38,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 11,5 %. El mayor incremento se registró en 2019, con un 29,4 %, mientras que la mayor caída ocurrió en 2020, con un 0,0 %.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil m³

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, el valor de la producción de madera aserrada no conífera en México fue de 454,9 millones de dólares estadounidenses, mostrando un aumento sustancial del 18,7 % interanual. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 94,9 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 24,9 %. El mayor incremento se registró en 2019, con un 67,8 %, mientras que la mayor caída ocurrió en 2020, con un 2,2 %.

Dinámica anual de la producción en México en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de madera aserrada de no coníferas de México

Exportaciones en en volumen, mil m³

Tras dos años de caída, el volumen de exportaciones de madera aserrada no conífera de México aumentó. En 2021, México exportó 4,2 mil m³, lo que representa un avance dramático del 33,9 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 13,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,4 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 3,1 mil m³, y la mayor caída fue ese mismo año, del 8,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil m³

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos monopolizó efectivamente las exportaciones en volumen de madera aserrada no conífera desde México, representando el 99,3 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, México exportó 2,9 millones de dólares estadounidenses de madera aserrada no conífera, marcando un fuerte aumento del 48,3 % en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 59,8 %, con una CAGR del 16,9 %. La mayor caída se registró en 2020, con un 10,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos fue, con diferencia, el principal destino de las exportaciones en valor de madera aserrada no conífera desde México, representando el 99,5 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de madera aserrada de no coníferas a México

Importaciones en en volumen, mil m³

En 2021, las entregas de madera aserrada no conífera a México alcanzaron 293,7 mil m³, lo que representa un sólido aumento del 22,9 % interanual. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 23,8 %, con una CAGR del 7,4 %. La mayor caída se registró en 2020, con un 2,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil m³

A lo largo de 2018-2021, Estados Unidos y Alemania fueron los mercados centrales para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 90,1 % del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de reducción, las importaciones de madera aserrada no conífera de México aumentaron. En 2021, México importó 181,8 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un aumento sustancial del 21,1 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 11,9 %, con una CAGR del 3,8 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 150,2 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió en 2019, con un 4,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos fue el principal proveedor de madera aserrada no conífera a México, representando el 73,3 % del total de importaciones en valor, mientras que un grupo diversificado de otros países representó el resto.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021