Mercado de los transformadores no de dieléctrico líquido en Italia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado italiano de transformadores dieléctricos no líquidos estuvo marcado por la evolución de las normativas de la UE y nacionales. La primera fase del Reglamento UE nº 548/2014 sobre eficiencia energética, vigente desde 2015, obligó a los fabricantes a certificar nuevos productos. En 2019, la publicación de directrices detalladas para el marcado CE por la asociación sectorial ANIE y normas más estrictas de aislamiento para transformadores grandes llenos de aceite probablemente contribuyeron a un ajuste temporal de la producción, que cayó a 35 458 mil unidades. La anticipación de la segunda fase del reglamento, efectiva en julio de 2021, impulsó entonces la demanda de transformadores con tecnologías avanzadas de aislamiento como los ésteres vegetales, lo que ayudó a que la producción se recuperara a 47 847 mil unidades y el tamaño del mercado alcanzara 69 901 mil unidades en 2020.

El mercado alcanzó un pico pronunciado en 2021, cuando entró en vigor la segunda fase del Reglamento UE 548/2014, que imponía niveles de eficiencia más altos. Esto obligó a los productores italianos a renovar líneas de producción e introducir nuevos segmentos, como transformadores 'verdes' con aceites basados en ésteres, para mantener el cumplimiento. El plazo regulatorio generó una demanda de sustitución significativa, lo que resultó en que la producción se disparara a 63 902 mil unidades y el tamaño del mercado se expandiera a 100 670 mil unidades.

Tras el pico de 2021, el mercado experimentó una corrección entre 2022 y 2024. En 2022, las normas actualizadas de puesta a tierra CEI EN 50522 introdujeron nuevos límites de tensión de contacto y de paso, lo que influyó en el diseño de los transformadores y posiblemente ralentizó el lanzamiento de nuevos proyectos. Simultáneamente, la difusión de transformadores secos más seguros de resina epoxi creó un nuevo segmento de producto, con empresas como OCE y Ortea Next lanzando ofertas. En 2023, las nuevas normas de acceso al mercado para transformadores de potencia bajo la disciplina del mercado de capacidad fomentaron la entrada de nuevos operadores a gran escala y el cierre de plantas obsoletas, reestructurando la oferta. Para 2024, el lanzamiento de transformadores certificados con Ecodiseño por fabricantes como TESAR, en respuesta a la demanda de alta eficiencia, junto con las restricciones de exportación de la UE a países sancionados, contribuyeron a la estabilización del mercado, con un tamaño de mercado que se situó en 60 170 mil unidades.

Producción de los transformadores no de dieléctrico líquido en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de transformadores dieléctricos no líquidos en Italia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 654,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída significativa del 17,2% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 837,7 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor aumento, del 27,2%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil unidad

En 2020, Italia produjo 47 847 mil unidades de transformadores dieléctricos no líquidos, lo que supone un aumento del 34,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 48,5%, equivalente a una tasa anualizada del 14,1%. La mayor disminución se produjo en 2019, con un descenso del 13,1%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Exportaciones de los transformadores no de dieléctrico líquido de Italia

Exportaciones en en volumen, mil unidad

El volumen de exportaciones de transformadores dieléctricos no líquidos desde Italia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 17 014 mil unidades, lo que corresponde a una reducción gradual del 3,7% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 25,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las exportaciones en volumen estuvo muy diversificada. Alemania (12,9% de las exportaciones en volumen), Rumanía (12,5%) y Croacia (8,2%) representaron conjuntamente solo el 33,6% del total, mientras que el 66,4% restante se distribuyó entre numerosos países socios de menor tamaño.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones italianas de transformadores dieléctricos no líquidos disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones registraron un valor de 369,7 millones de dólares estadounidenses, un 6,9% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 6,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 2,0%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 404,7 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor incremento, del 16,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de transformadores dieléctricos no líquidos desde Italia se distribuyeron entre muchos países. Francia (12,4% de las exportaciones en valor), Emiratos Árabes Unidos (10,2%) y Alemania (6,8%) representaron conjuntamente solo el 29,4% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los transformadores no de dieléctrico líquido a Italia

Importaciones en en volumen, mil unidad

Las importaciones de transformadores dieléctricos no líquidos en Italia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia importó un total de 17 014 mil unidades, lo que supone una caída del 6,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 26,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, China (59,3% de las importaciones en volumen), Alemania (16,4%) y los Países Bajos (4,3%) fueron los principales mercados de origen de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 79,9% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de transformadores dieléctricos no líquidos en Italia desde el extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 140,0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 17,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 28,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 10,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, China (27,5% de las importaciones en valor), Alemania (17,4%) y Polonia (5,6%) desempeñaron los papeles principales en las importaciones en valor de transformadores dieléctricos no líquidos a Italia, representando conjuntamente el 50,5% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020