Mercado de los tensioactivos no iónicos en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el mercado español de tensioactivos no iónicos mostró una evolución variable en términos de volumen. El consumo alcanzó su punto máximo en 2020 con 147,5 mil toneladas, para luego reducirse a 116,3 mil toneladas en 2022. Sin embargo, en valor el mercado registró un crecimiento constante, llegando a 289,9 millones de dólares estadounidenses en 2022. Este aumento en el valor refleja una tendencia hacia productos de mayor valor, impulsada en parte por la creciente demanda de tensioactivos sostenibles y biodegradables, especialmente en formulaciones de cuidado personal y detergentes, valorados por su compatibilidad con la piel y su perfil ambiental.

La expansión del mercado en 2020 se vio respaldada por un mayor uso de tensioactivos no iónicos debido a su alta compatibilidad con otros ingredientes y su aplicación en productos de cuidado personal y limpieza. Esto coincidió con una tendencia más amplia en la industria hacia tensioactivos naturales de origen vegetal para cumplir con certificaciones ecológicas como la Etiqueta Ecológica de la UE. Años posteriores estuvieron marcados por desarrollos regulatorios que configuraron el entorno del mercado. La implementación del Reglamento de la UE 2026/405, que prohíbe las pruebas en animales para detergentes y tensioactivos e introduce normas de etiquetado más estrictas, probablemente contribuyó a ajustes en el mercado y a un enfoque en formulaciones sostenibles y conformes a partir de 2022.

Otras actualizaciones regulatorias, incluidos límites revisados de exposición profesional a agentes químicos en España y nuevas normas sobre residuos y envases, continuaron definiendo el marco operativo para los productores en 2023 y 2024, poniendo énfasis en la seguridad y el cumplimiento ambiental dentro del sector.

Producción de los tensioactivos no iónicos en España

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de tensioactivos no iónicos en España alcanzó un valor de 161,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 0,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 4,9%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 160,9 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 184,7 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 12,9%, y el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 8,5%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de descenso, la producción de tensioactivos no iónicos en España experimentó un repunte. En 2020, se produjeron 94,5 mil toneladas de tensioactivos no iónicos en el país, lo que supone un ligero aumento del 1,3% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 12%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 93,3 mil toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 12,3%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los tensioactivos no iónicos de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de crecimiento, el volumen de exportaciones de tensioactivos no iónicos desde España se redujo. En 2020, las exportaciones totalizaron 47,7 mil toneladas, lo que representa una notable disminución del 15,0% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 11%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 56,1 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor incremento, del 3,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de tensioactivos no iónicos desde España estuvieron ampliamente distribuidas entre los países socios. Francia, con un 21,3% de las exportaciones en volumen, Alemania, con un 12,2%, e Italia, con un 8,1%, representaron en conjunto solo el 41,7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de tensioactivos no iónicos desde España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 117,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 16,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 14,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 147,6 millones de dólares, año en el que también se observó el mayor aumento, del 7,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado único dominante para los tensioactivos no iónicos. Francia, con un 19,3% de las exportaciones en valor, Alemania, con un 13,6%, e Italia, con un 7,4%, representaron en conjunto solo el 40,3% del total de las exportaciones en valor, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los tensioactivos no iónicos a España

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de tensioactivos no iónicos en España aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen importado alcanzó las 100,6 mil toneladas, lo que equivale a un incremento moderado del 7,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 32,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania, con un 32,8% de las importaciones en volumen, Bélgica, con un 21,1%, y los Países Bajos, con un 17,6%, destacaron como los principales mercados de origen, representando en conjunto el 71,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de tensioactivos no iónicos en España aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, España importó 191,2 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que supone un aumento del 1,4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 8,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania, con un 36,9% de las importaciones en valor, Bélgica, con un 15,8%, y los Países Bajos, con un 14,5%, se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de importaciones en valor, con una participación combinada del 67,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020