Mercado de los sacos y bolsas de PE en Suecia

Observaciones de informes anteriores

El mercado sueco de bolsas y sacos de polietileno entró en una fase de declive sostenido tras 2020. El volumen de mercado cayó desde 82.947 toneladas en 2020 hasta 52.412 toneladas en 2023, antes de una recuperación parcial a 64.896 toneladas en 2024. Esta contracción fue impulsada principalmente por la Directiva de Plásticos de Un Solo Uso de la Unión Europea, adoptada en junio de 2019, que estableció medidas para reducir los residuos plásticos y desincentivó directamente el uso de este tipo de envases. Paralelamente, una fuerte tendencia del mercado hacia materiales sostenibles, ejemplificada por el lanzamiento de alternativas basadas en papel como la Thermo Box de Smurfit Kappa en 2018, desvió la demanda de las bolsas y sacos de plástico virgen.

La presión regulatoria se intensificó con las enmiendas suecas a las normas de responsabilidad del productor en 2022, que hicieron a los municipios responsables de la recogida de envases domésticos a partir de 2024 e incrementaron los costes para los productores. Además, la propuesta de Reglamento de Envases y Residuos de Envases de la UE a finales de 2022, que persigue envases totalmente reutilizables o reciclables para 2030, aceleró la innovación y la inversión en soluciones no plásticas. Este entorno regulatorio, unido a la creciente preferencia de los consumidores por envases con etiqueta ecológica y al auge del comercio electrónico que demanda más embalajes secundarios de cartón, redujo estructuralmente el mercado potencial para los sacos y bolsas de PE tradicionales.

El valor del mercado siguió una trayectoria descendente similar, cayendo desde 204,9 millones de dólares en 2020 hasta 165,7 millones de dólares en 2023, lo que indica que las subidas de precios no pudieron compensar la pérdida de volumen. La aplicación en 2024 de tapones unidos a los envases de plástico y el cambio continuo hacia materiales compuestos y biodegradables consolidaron aún más la tendencia a largo plazo de alejamiento de los envases de plástico convencionales en Suecia.

Producción de los sacos y bolsas de PE en Suecia

En valor, 2017-2020, M $ US

Dinámica anual de la producción en Suecia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

Dinámica anual de la producción en Suecia en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de los sacos y bolsas de PE de Suecia

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones suecas de sacos y bolsas de polietileno disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Suecia exportó 34 768 toneladas de sacos y bolsas de polietileno, lo que representa una reducción del 2,2 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 14 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 4,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Suecia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales mercados para las exportaciones en volumen fueron Noruega (53,6 % de las exportaciones en volumen), Rusia (10,3 % de las exportaciones en volumen) y Dinamarca (7,4 % de las exportaciones en volumen), que en conjunto representaron el 71,3 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Suecia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones suecas de sacos y bolsas de polietileno disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 97,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 7,5 % respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 23,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 8,4 %. El valor máximo se registró en 2018, con 127,3 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un descenso del 17,2 %, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 0,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Suecia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de sacos y bolsas de polietileno desde Suecia fueron Noruega (41,2 % de las exportaciones en valor), Pakistán (11,0 % de las exportaciones en valor) y Rusia (9,2 % de las exportaciones en valor), que en conjunto representaron el 61,5 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Suecia en valor, 2017-2020

Importaciones de los sacos y bolsas de PE a Suecia

Importaciones en en volumen, t

En 2020, las importaciones suecas de sacos y bolsas de polietileno se situaron en 58 449 toneladas, mostrando una relativa estabilidad en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 56 172 toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 58 504 toneladas. La mayor disminución se produjo en 2018, con un descenso del 2,1 %, y el mayor incremento fue en 2019, con un aumento del 4,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Suecia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las importaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada: Alemania (17,3 % de las importaciones en volumen), China (12,4 % de las importaciones en volumen) y Finlandia (11,4 % de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente el 41,1 % del total de los flujos, mientras que muchos otros países sumaron el 58,9 % restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Suecia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones suecas de sacos y bolsas de polietileno disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Suecia importó aproximadamente 144,1 millones de dólares estadounidenses de sacos y bolsas de polietileno, lo que corresponde a una modesta pérdida del 8,7 % en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 11,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 4,0 %. El valor máximo se registró en 2018, con 165,7 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento fue en ese mismo año, con un aumento del 1,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Suecia en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos para 2017-2020 indican que las importaciones en valor de sacos y bolsas de polietileno a Suecia no se concentraron en unos pocos destinos clave: Alemania (23,3 % de las importaciones en valor), Finlandia (11,4 % de las importaciones en valor) y China (10,8 % de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 45,4 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Suecia en valor, 2017-2020