Mercado de los rodamientos de bolas en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de rodamientos de bolas inició el período en 2018 con un volumen de 38.171 t, respaldado por innovaciones tecnológicas como el desarrollo de NSK de un rodamiento de mangueta de rodillos cónicos de alto rendimiento para vehículos comerciales. Sin embargo, en 2019 el volumen del mercado se contrajo bruscamente hasta 20.389 t. La pandemia global de 2020 interrumpió aún más la producción y las cadenas de suministro, reduciendo el volumen a 17.890 t, a pesar de la creciente demanda de rodamientos para vehículos eléctricos.

Una recuperación pospandémica elevó el mercado a 28.307 t en 2021, impulsada por el lanzamiento de productos especializados como el rodamiento TriFinity de Schaeffler AG para trenes de potencia electrificados y políticas europeas de apoyo a la movilidad eléctrica. El crecimiento continuó en 2022, alcanzando 30.871 t, a medida que las ventas de vehículos eléctricos se expandían en España y Europa, y movimientos estratégicos como la adquisición de PFI bearings por parte de Fersa Bearings reforzaban los canales de distribución.

Tras un ligero descenso a 28.116 t en 2023, el mercado se estabilizó en torno a 28.594 t en 2024. A lo largo de estos años, la transición hacia los vehículos eléctricos y las estrictas regulaciones ambientales siguieron impulsando la innovación hacia rodamientos más ligeros y eficientes, mientras que la volatilidad en los costes de las materias primas presentaba desafíos continuos para los fabricantes.

Producción de los rodamientos de bolas en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de rodamientos de bolas en España disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 162,3 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una ligera caída del 2,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,4%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

La producción de rodamientos de bolas en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 15 865 toneladas de rodamientos de bolas en España, lo que supone una caída del 2,6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 28,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 22 878 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 28,8%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 3,6%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de los rodamientos de bolas de España

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las exportaciones de rodamientos de bolas desde España disminuyeron. En 2020, España exportó 9 948 toneladas de rodamientos de bolas, lo que representa una fuerte caída del 16,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 5,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 1,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 11 975 toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 10,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Francia (con el 31,5% de las exportaciones en volumen), Dinamarca (29,3%) y Alemania (8,9%) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 69,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de rodamientos de bolas desde España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación ascendió a 90,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 21,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 17,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 119,7 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 9,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 33,8% de las exportaciones en valor), Dinamarca (17,0%) y Alemania (12,6%) fueron los principales contribuyentes a las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 63,4% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los rodamientos de bolas a España

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de rodamientos de bolas en España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España importó un total de rodamientos de bolas, lo que supone una drástica caída del 25,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 46,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 18,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 26 116 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 38,5%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 17,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Alemania (con el 19,9% de las importaciones en volumen), Bélgica (16,7%) y China (16,3%) fueron los principales proveedores de rodamientos de bolas a España, representando conjuntamente el 52,8% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de rodamientos de bolas en España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 140,0 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un 19,7% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 23,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 205,3 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 12,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, Alemania (con el 26,8% de las importaciones en valor), Francia (16,4%) e Italia (11,3%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en valor de rodamientos de bolas a España, representando conjuntamente el 54,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020