Mercado de los muebles con refrigeración para almacenamiento y exposición en Polonia

Observaciones de informes anteriores

El mercado polaco de muebles con refrigeración incorporada se vio afectado por las sucesivas fases de la regulación europea sobre gases fluorados a partir de 2018. La aplicación de la Fase II, que exigía una reducción del 37% en las emisiones de refrigerantes, junto con una nueva ley nacional sobre gases fluorados de efecto invernadero en 2018, introdujo requisitos técnicos más estrictos para la industria. Esta presión regulatoria continuó con las normas de etiquetado energético y ecodiseño para muebles de refrigeración comercial en 2019. En 2020, las interpretaciones oficiales de la ley de construcción que afectaban a las instalaciones de refrigeración añadieron especificaciones técnicas adicionales para los equipos, coincidiendo con una contracción del volumen de mercado a 163 000 unidades.

El volumen del mercado se recuperó bruscamente hasta 210 000 unidades en 2021, impulsado principalmente por la aplicación de las normas de la Fase III de gases fluorados, que exigían un recorte del 55% en las emisiones respecto a la línea de base. Este hito regulatorio probablemente estimuló la demanda de reposición de equipos conformes, incluso cuando el aumento de los costes de la madera y los tableros incrementó los gastos de producción. La corrección del mercado en 2022, con un volumen que cayó a 178 000 unidades, estuvo influenciada por la optimización continua de las operaciones debido a la pandemia de COVID-19 y las importantes presiones inflacionistas que elevaron los precios finales de los productos.

La persistente inflación de costes de la energía y las materias primas, combinada con la creciente presión competitiva de los fabricantes asiáticos, desafió a los productores polacos en 2023, contribuyendo a un mayor descenso del volumen de mercado a 146 000 unidades. En 2024, la introducción de la estricta Regulación de la UE sobre gases fluorados 2024/573, que prohíbe los refrigerantes con alto potencial de calentamiento global a partir de 2025, creó nuevas exigencias de cumplimiento. Esto, unido a una reportada caída en los sectores residencial y de la construcción, condujo a una contracción adicional del mercado a 139 000 unidades, a pesar de cierto apoyo por la mejora del poder adquisitivo de los consumidores.

Producción de los muebles con refrigeración para almacenamiento y exposición en Polonia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de muebles que incorporan equipos de refrigeración o congelación para almacenamiento y exhibición, incluyendo cofres, gabinetes, mostradores y vitrinas, alcanzó un valor de 189,6 millones de dólares estadounidenses en Polonia, lo que representa un aumento del 30,3% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 31,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,5%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 7,1%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil unidad

En 2020, se produjeron 88,9 mil unidades de muebles que incorporan equipos de refrigeración o congelación para almacenamiento y exhibición, incluyendo cofres, gabinetes, mostradores y vitrinas, en Polonia, lo que supone una disminución gradual del 6,1% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 14,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,1%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 11,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 3,0%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Exportaciones de los muebles con refrigeración para almacenamiento y exposición de Polonia

Exportaciones en en volumen, mil unidad

Los envíos transfronterizos de muebles que incorporan equipos de refrigeración o congelación para almacenamiento y exhibición, incluyendo cofres, gabinetes, mostradores y vitrinas, desde Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 103,1 mil unidades, lo que representa un avance gradual del 9,6% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 57,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, los muebles que incorporan equipos de refrigeración o congelación para almacenamiento y exhibición, incluyendo cofres, gabinetes, mostradores y vitrinas, de Polonia se comercializaron con muchos países, y incluso los principales destinos —Alemania, Francia y Bélgica— juntos representaron solo el 30,0% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de aumento, el volumen de exportaciones de muebles que incorporan equipos de refrigeración o congelación para almacenamiento y exhibición, incluyendo cofres, gabinetes, mostradores y vitrinas, desde Polonia disminuyó. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 140,4 millones de dólares estadounidenses, reflejando una ligera contracción del 2,9% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 21,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 144,6 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 18,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

La base de mercado para las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 fue amplia, ya que Alemania (16,1% de las exportaciones en valor), Francia (12,1% de las exportaciones en valor) y los Países Bajos (5,8% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 34,0% del total de flujos, mientras que el 66,0% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de los muebles con refrigeración para almacenamiento y exposición a Polonia

Importaciones en en volumen, mil unidad

Las entregas de muebles que incorporan equipos de refrigeración o congelación para almacenamiento y exhibición, incluyendo cofres, gabinetes, mostradores y vitrinas, a Polonia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 177,3 mil unidades, lo que supone un descenso moderado del 5,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 36,5%, equivalente a una tasa anualizada del 10,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 188,2 mil unidades, y el mayor aumento también ocurrió en 2018, con un crecimiento del 44,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, China (21,2% de las importaciones en volumen), Chequia (15,5% de las importaciones en volumen) y Rusia (14,2% de las importaciones en volumen) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos para las importaciones en volumen, representando juntos el 50,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de muebles que incorporan equipos de refrigeración o congelación para almacenamiento y exhibición, incluyendo cofres, gabinetes, mostradores y vitrinas, a Polonia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 116,2 millones de dólares estadounidenses, con un incremento del 3,5% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 27,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios para las importaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada, con Chequia (19,0% de las importaciones en valor), Italia (14,8% de las importaciones en valor) y China (10,9% de las importaciones en valor) representando juntas solo el 44,8% del total de flujos, sin que ningún país individual superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020