Mercado de los imanes permanentes metálicos en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado alemán de imanes permanentes metálicos mostró primero estabilidad y luego una fuerte contracción. En 2018, el volumen del mercado alcanzó 16.897 toneladas, impulsado por la creciente demanda de imanes en los trenes de transmisión de vehículos híbridos y eléctricos, donde cada vehículo utiliza entre 1 y 2,4 kg de imanes permanentes. Sin embargo, para 2020, el volumen del mercado había caído a 13.367 toneladas, una disminución de más del 20%.

El mercado se recuperó con fuerza en 2021 y 2022, alcanzando 15.839 toneladas en términos físicos en 2022. En términos de valor, la recuperación fue aún más pronunciada, con el mercado aumentando a 872,6 millones de dólares en 2022, más del doble del nivel de 2020. A partir de 2023, el volumen del mercado se contrajo nuevamente, cayendo a 12.833 toneladas en 2023 y aumentando ligeramente a 13.076 toneladas en 2024.

Este período estuvo marcado por las presiones en la cadena de suministro debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, que afectaron la disponibilidad de materias primas. Al mismo tiempo, la dependencia de Alemania de las importaciones chinas alcanzó el 86%, y actores importantes de la industria como Hitachi Metals y General Motors lanzaron nuevas series de imanes de alto rendimiento basados en neodimio para vehículos eléctricos, lo que refleja un mercado centrado en el avance tecnológico en medio de desafíos más amplios.

Producción de los imanes permanentes metálicos en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de imanes permanentes metálicos en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de imanes permanentes metálicos en Alemania fue de 203,1 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 16,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 32,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 12,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 312,2 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 21,7%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 3,5%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

La producción de imanes permanentes metálicos en Alemania cayó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 6 031 toneladas de imanes permanentes metálicos en Alemania, lo que supone una fuerte disminución del 32,7% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 37,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,5%. El volumen máximo se registró en 2018, con 9 771 toneladas. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 1,1%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de los imanes permanentes metálicos de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

Los envíos de imanes permanentes metálicos desde Alemania al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 4 210 toneladas, lo que representa una ligera caída del 2,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 2,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 0,7%. El volumen máximo se registró en 2018, con 4 643 toneladas. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 7,4%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 12,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de imanes permanentes metálicos desde Alemania se distribuyeron de manera relativamente uniforme. República Checa (16,7% de las exportaciones en volumen), Francia (10,2%) y Estados Unidos (7,5%) representaron conjuntamente solo el 34,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de imanes permanentes metálicos desde Alemania fue de 217,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un pequeño aumento del 2,2% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 212,9 millones de dólares estadounidenses, mientras que el máximo fue en 2018, con 241,6 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 11,9%, y el mayor aumento en 2018, con un 13,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, las exportaciones en valor de imanes permanentes metálicos desde Alemania se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados. Estados Unidos (11,5% de las exportaciones en valor), Francia (10,8%) y República Checa (9,6%) representaron conjuntamente solo el 31,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de los imanes permanentes metálicos a Alemania

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, el volumen de importaciones de imanes permanentes metálicos en Alemania disminuyó. En 2020, Alemania importó aproximadamente 11 546 toneladas de imanes permanentes metálicos, lo que representa una caída del 7,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 23,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,2%. El volumen máximo se registró en 2019, con 12 410 toneladas. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 25,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, China fue el principal proveedor de imanes permanentes metálicos a Alemania, representando el 75,1% del total de importaciones en volumen, mientras que otros países compartieron el volumen restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el valor de las importaciones de imanes permanentes metálicos en Alemania disminuyó. En 2020, las importaciones alcanzaron los 437,2 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una caída del 3,8% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 19,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 454,5 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 23,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, los tres mercados más importantes —China, Filipinas y Japón— se mantuvieron en el centro de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 83,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020