Mercado de los herbicidas en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El mercado ruso de herbicidas inició el período en 104 mil toneladas en 2018. La introducción de aranceles antidumping de cinco años sobre las importaciones de la UE elevó los precios de los productos extranjeros y redujo los suministros de sustancias activas desde China, lo que fomentó la fabricación local. Esto se vio respaldado por la apertura de un importante centro nacional de investigación y desarrollo y por el fortalecimiento de la posición de los productores estatales. En 2019, las limitaciones logísticas y las sanciones tempranas redujeron aún más las importaciones, mientras que la expansión de la superficie cultivada impulsó la demanda. El mercado creció a 119 mil toneladas en 2020, ya que las disrupciones de la pandemia de COVID-19 afectaron temporalmente las cadenas de suministro, permitiendo a los fabricantes rusos capturar cuota de mercado.

El crecimiento se aceleró a partir de 2021, alcanzando el mercado 130 mil toneladas ese año. Las enmiendas a la ley sobre seguridad de pesticidas, vigentes desde julio de 2021, endurecieron los requisitos de etiquetado y envasado. Un cambio clave ocurrió en 2022, cuando los aranceles antidumping se aplicaron plenamente y los actores internacionales Corteva y FMC salieron de Rusia. Esto impulsó la sustitución de importaciones, con un salto en la producción nacional y la cuota de productos locales aumentando al 55%. El lanzamiento del sistema de seguimiento Saturn para la circulación de pesticidas añadió una nueva capa de control. Para 2023, la escasez previa de ingredientes activos se había aliviado, la producción continuó expandiéndose y el tamaño del mercado alcanzó un máximo de 179 mil toneladas.

En 2024, el mercado se ajustó a 173 mil toneladas mientras la producción se mantuvo alta. Una serie de leyes federales introdujeron nuevas normas de etiquetado, información pública y publicación de datos para productos de protección vegetal. El proyecto nacional para desarrollar pequeñas y medianas empresas en agroquímica buscó fomentar a productores más pequeños. Para 2025, el lanzamiento planificado de un nuevo centro de investigación en bioprotección y el desarrollo de nuevos segmentos de bioherbicidas indican una evolución y diversificación continua del mercado.

Producción de los herbicidas en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción de herbicidas en Rusia aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 109,4 mil toneladas de herbicidas, lo que representa un incremento del 11,3% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción creció un 70,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,5%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de los herbicidas de Rusia

Exportaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2019 se registró el valor mínimo de exportaciones, con 10 518 toneladas, y la mayor caída, del 8,8%. En 2020, las exportaciones experimentaron el mayor aumento, del 76,0%. En 2021, las exportaciones de herbicidas de Rusia ascendieron a 18 738 toneladas, mostrando un ligero incremento del 1,2% respecto al año anterior. La diferencia entre el pico y el mínimo en el período 2019-2021 fue de 1,8 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, t

En el período 2018-2021, Kazajistán y Bielorrusia se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 81,7% del total, mientras que otros socios fueron mucho menos significativos de forma individual.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de herbicidas de Rusia aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, el volumen de exportaciones ascendió a 128,9 millones de dólares estadounidenses, mostrando un sólido incremento del 12,2% respecto a 2020. En 2019 se registró el valor mínimo, de 83,7 millones de dólares, y la mayor caída, del 17,4%. En 2020, las exportaciones experimentaron el mayor aumento, del 37,3%. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 27,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Kazajistán (50,7% de las exportaciones en valor), Bielorrusia (27,8%) y Turkmenistán (5,5%) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 84,0% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de los herbicidas a Rusia

Importaciones en en volumen, t

En 2021, las importaciones de herbicidas de Rusia ascendieron a 37 009 toneladas, lo que equivale a una disminución sustancial del 11,4% respecto al año anterior. En 2019 se registró la mayor caída, del 17,9%, mientras que en 2020 hubo el mayor aumento, del 2,9%. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 25,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, t

En el período 2018-2021, China (51,5% de las importaciones en volumen), Bielorrusia (16,5%) y Francia (7,0%) fueron los principales proveedores de herbicidas a Rusia, representando conjuntamente el 75,1% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, el volumen de importaciones de herbicidas de Rusia aumentó. En 2021, las importaciones totalizaron 235,2 millones de dólares estadounidenses, mostrando un incremento del 2,9% respecto al año anterior. En 2020 se registró el valor mínimo, de 228,6 millones de dólares, y en 2019 la mayor caída, del 25,6%. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 29,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, China (34,1% de las importaciones en valor), Francia (14,5%) y Alemania (11,4%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 60,0% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021