Mercado de los envases y artículos de oficina de papel y cartón en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado español de artículos de embalaje y oficina de papel y cartón se contrajo moderadamente, pasando de 5.203 millones de dólares estadounidenses a 4.972 millones. En ese periodo, la demanda subyacente recibió apoyo por la expansión de la industria alimentaria y de bebidas, el aumento de las ventas de comercio electrónico y la creciente preferencia de los consumidores por envases sostenibles de papel y cartón. La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró la transición hacia las compras online y la entrega de comida a domicilio, incrementando la necesidad de cajas de envío y envases alimentarios de papel, lo que ayudó a estabilizar el consumo.

De 2020 a 2022 se produjo una fuerte recuperación, con el tamaño del mercado disparándose hasta 6.891 millones de dólares. Este crecimiento fue impulsado por el sólido desempeño de la industria del cartón ondulado, que reportó un aumento de producción del 10,2% en 2021, alimentado por la demanda de los sectores alimentario, agrícola y de bebidas. Los avances tecnológicos permitieron una reducción del 14% en el peso del papel sin pérdida de calidad, mientras que las inversiones anuales en I+D de alrededor de 280 millones de euros mejoraron la eficiencia. En abril de 2022, España aprobó una normativa integral de reducción de residuos que promueve envases reutilizables y reciclables en el sector alimentario, y grandes empresas como Smurfit Kappa y Huhtamaki ampliaron su capacidad de producción para soluciones sostenibles basadas en papel. La facturación del sector del embalaje aumentó un 22% en 2022, y los fabricantes de papel y cartón representaron un tercio del total.

De 2022 a 2024, el mercado se contrajo hasta 6.364 millones de dólares, influenciado por importantes vientos en contra. Las tensiones en el mercado energético, los conflictos geopolíticos, el aumento de los costes de las materias primas, la caída de la demanda y los mayores costes laborales provocaron una caída del 4,6% en la producción de papel en 2023. Aunque el número de empresas de embalaje en España creció un 8,3% ese año y continuó la tendencia hacia la eliminación del plástico rígido en favor de envases de papel sostenibles, estos cambios estructurales quedaron eclipsados por las presiones económicas más amplias que redujeron el volumen total del mercado.

Producción de los envases y artículos de oficina de papel y cartón en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de artículos de embalaje y oficina de papel y cartón en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 5 242 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 2,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 5,3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 5 434 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 9,1%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de artículos de embalaje y oficina de papel y cartón en España aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 902 mil toneladas, mostrando un cambio muy leve en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 867 mil toneladas, año en el que se produjo la mayor caída, del 8,8%. En 2019, se observó el mayor aumento, del 0,6%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los envases y artículos de oficina de papel y cartón de España

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de exportaciones de artículos de embalaje y oficina de papel y cartón desde España se situó en 382,2 mil toneladas, lo que supone un modesto aumento del 4,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 9,6%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 430,2 mil toneladas, año en el que se produjo el mayor incremento, del 23,4%. En 2019, se observó la mayor caída, del 14,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Francia (con el 44,3% de las exportaciones en volumen), Portugal (22,4%) y Marruecos (6,0%) mantuvieron consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 72,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de artículos de embalaje y oficina de papel y cartón desde España al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, España exportó 662,0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 5,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 22,7%, equivalente a una tasa anualizada del 7,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Francia (con el 44,8% de las exportaciones en valor), Portugal (15,2%) y Marruecos (5,5%) continuaron siendo los principales compradores de artículos de embalaje y oficina de papel y cartón desde España, formando conjuntamente el 65,6% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los envases y artículos de oficina de papel y cartón a España

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de artículos de embalaje y oficina de papel y cartón en España disminuyó. En 2020, las importaciones alcanzaron 185,9 mil toneladas, registrando solo una fluctuación marginal respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 36,4%, equivalente a una tasa anualizada del 10,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 186,2 mil toneladas, año en el que se produjo el mayor incremento, del 26,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Portugal (con el 23,9% de las importaciones en volumen), Alemania (22,6%) e Italia (15,8%) destacaron como los principales mercados de origen de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 62,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de incremento, el volumen de importaciones de artículos de embalaje y oficina de papel y cartón en España disminuyó. En 2020, las importaciones totalizaron 392,4 millones de dólares estadounidenses, mostrando un cambio mínimo interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 7,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 393,1 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Alemania (con el 26,6% de las importaciones en valor), Portugal (14,5%) y Francia (13,8%) fueron los principales proveedores de artículos de embalaje y oficina de papel y cartón a España, representando conjuntamente el 55,0% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020