Mercado de los desperdicios y desechos de papel o cartón en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el mercado español de residuos de papel y cartón experimentó una notable influencia regulatoria y de comercio internacional. La puesta en marcha del Plan GIRA 2018-2022 estableció la responsabilidad ampliada del productor para este flujo de residuos, trasladando las obligaciones de gestión a los participantes del mercado. Al mismo tiempo, la política National Sword de China impuso límites estrictos de contaminación a los residuos importados, lo que inicialmente alteró los flujos comerciales globales y afectó las opciones de exportación de España. A pesar de estos marcos, el volumen del mercado se contrajo a 4.300 mil toneladas en 2019, en parte debido a una fuerte caída de las importaciones. Para 2020, la tasa de reciclaje nacional de envases de papel y cartón superó el 72,9%, respaldada por una mayor recogida del sector privado. El año concluyó con la prohibición total de China a las importaciones de papel de desecho, lo que presionó directamente al mercado español para desarrollar alternativas de reciclaje doméstico, contribuyendo a una recuperación del volumen del mercado hasta 5.124 mil toneladas.

En 2021, un importante impulso regulatorio surgió con el Real Decreto de Envases, que estableció un objetivo vinculante de reciclaje mínimo del 75% para papel y cartón para 2025 y reforzó las normas operativas de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Este entorno político reforzado apoyó un mayor crecimiento del mercado, con un volumen que alcanzó 5.356 mil toneladas. Sin embargo, 2022 trajo una mayor volatilidad en el mercado global, con fluctuaciones de precios influenciadas por las restricciones internacionales en curso, incluidas las políticas de China, y una reorientación de las líneas de producción hacia mercados locales o regionales. Estos vientos en contra externos coincidieron con una disminución del volumen del mercado español a 4.137 mil toneladas, incluso cuando las empresas privadas continuaron centrándose en mejorar la eficiencia de la recogida y la calidad del material reciclado.

En 2023, el volumen del mercado se recuperó a 4.592 mil toneladas, continuando el patrón de fluctuación observado a lo largo del período de 2018 a 2023.

Producción de los desperdicios y desechos de papel o cartón en España

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, España ocupó la duodécima posición a nivel mundial en términos de volumen de producción de residuos de papel y cartón.

Mayores productores de de los desperdicios y desechos de papel o cartón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los desperdicios y desechos de papel o cartón, 2017-2020

La producción de residuos de papel y cartón en España disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 4 385 K t de residuos de papel y cartón en España, lo que representa una caída del 0,7 % interanual. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 3,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,3 %.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los desperdicios y desechos de papel o cartón de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de residuos de papel y cartón desde España aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, España exportó 722 K t de residuos de papel y cartón, un 5,5 % más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 31,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 11,9 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 570 K t. La mayor caída se produjo en 2018, del 46,0 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, del 20,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China (32,5 % de las exportaciones en volumen), India (17,2 % de las exportaciones en volumen) y los Países Bajos (12,4 % de las exportaciones en volumen) representaron la mayor parte de las exportaciones en volumen, sumando conjuntamente el 62,1 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, el volumen de exportaciones de residuos de papel y cartón de España aumentó. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 98,6 M $ US, lo que supone un modesto incremento del 7,6 % interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 51,6 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 21,5 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 91,6 M $ US, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 42,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de residuos de papel y cartón desde España fueron China (40,8 % de las exportaciones en valor), India (13,9 % de las exportaciones en valor) y los Países Bajos (11,2 % de las exportaciones en valor), que en conjunto representaron el 65,9 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los desperdicios y desechos de papel o cartón a España

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se registró un pico en 2017 y un mínimo en 2019, con una oscilación de 2,7 veces entre ambos años. En 2020, España importó aproximadamente 1 462 K t de residuos de papel y cartón, lo que indica un aumento del 157,9 % en comparación con 2019. El valor mínimo se alcanzó en 2019, con 567 K t, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 49,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia y Portugal formaron un par dominante en el mercado de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 88,5 % del total de flujos, mientras que otros países constituyeron la parte residual.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de residuos de papel y cartón a España disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 161,8 M $ US, un 9,6 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 37,5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las importaciones en valor se concentró fuertemente en Francia y Portugal, que en conjunto absorbieron el 81,8 % del total de flujos, mientras que otros socios formaron una cola residual.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020