Mercado de los cierres de plástico en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el volumen del mercado español de cierres plásticos pasó de 246 mil toneladas a 269 mil toneladas. Este crecimiento se vio respaldado por el aumento de la demanda de las industrias alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética, así como por la entrada de nuevas plantas de producción de Grupo Torrent, Axilone, Plastin y Plásticos González. Sin embargo, en 2020 el mercado se contrajo a 252 mil toneladas debido a las interrupciones en la cadena de suministro y la producción causadas por la pandemia de COVID-19.

Tras caer a 226 mil toneladas en 2021, el mercado se recuperó bruscamente hasta alcanzar 309 mil toneladas en 2022. Este repunte fue impulsado principalmente por la implementación progresiva de la Directiva de Plásticos de Un Solo Uso de la UE, que exigía tapones unidos a las botellas de bebidas de plástico de hasta tres litros, lo que estimuló la demanda de nuevos diseños de cierres. Las nuevas inversiones en capacidad de producción también apoyaron el aumento. En 2023, el volumen del mercado descendió a 270 mil toneladas, influenciado por la persistente volatilidad de los precios de las materias primas.

En 2024, la aplicación obligatoria de la Directiva de Plásticos de Un Solo Uso de la UE a partir de julio reforzó la demanda de tapones unidos y soluciones sostenibles. El cierre de la planta de Eviosys y la apertura de nuevas fábricas indicaron una reestructuración continua de la industria en respuesta a las presiones regulatorias y las tendencias medioambientales.

Producción de los cierres de plástico en España

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción española de tapones de plástico experimentó un descenso. En 2020, la producción de tapones de plástico en España alcanzó un valor de 642,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una notable caída del 15,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 760,2 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 11,3%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, España produjo 170,6 mil toneladas de tapones de plástico, lo que representa una modesta disminución del 7,4% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 161,2 mil toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 184,2 mil toneladas. Ese mismo año, 2019, también se produjo el mayor aumento, del 14,2%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los cierres de plástico de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de tapones de plástico exportados desde España disminuyó. En 2020, España exportó 72,0 mil toneladas de tapones de plástico, lo que indica un descenso del 13,4% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 83,1 mil toneladas, año en el que también se produjo el mayor incremento, del 8,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Francia (con el 20,6% de las exportaciones en volumen), Portugal (13,3%) e Italia (8,1%) representaron conjuntamente solo el 42,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, España exportó tapones de plástico por valor de 330,1 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un aumento del 1,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 9,4%, lo que supone una tasa anualizada del 3,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 339,2 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor incremento, del 12,5%. Por otro lado, la mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 3,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura por países de las exportaciones en valor se mantuvo muy diversificada. Francia (con el 22,1% de las exportaciones en valor), Portugal (7,7%) y Alemania (7,7%) representaron conjuntamente solo el 37,6% del total de los flujos, mientras que una larga cola de mercados más pequeños constituyó el 62,4% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los cierres de plástico a España

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período analizado. Se alcanzó un pico en 2019 y un mínimo en 2017, con una amplitud de 1,8 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de tapones de plástico importados por España totalizó 153,3 mil toneladas, lo que supone una disminución del 8,6% interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 167,7 mil toneladas, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 71,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 30,6% de las importaciones en volumen), Portugal (23,7%) e Italia (21,9%) fueron los principales proveedores de tapones de plástico a España, representando conjuntamente el 76,2% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones españolas de tapones de plástico disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España importó un total de 281,1 millones de dólares estadounidenses en tapones de plástico, lo que refleja un descenso moderado del 8,8% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 313,6 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 10,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Francia, Italia y Alemania— representaron conjuntamente el 62,4% del total de las importaciones en valor de tapones de plástico a España.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020