Mercado de los acristalamientos aislantes en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado alemán de unidades de vidrio aislante experimentó un fuerte giro hacia el triple acristalamiento, impulsado por los requisitos más estrictos de eficiencia energética para las envolventes de los edificios. Esta tendencia llevó a los fabricantes a modernizar sus líneas de producción y aumentar su capacidad para satisfacer la creciente demanda, de modo que las unidades triples alcanzaron más del 60% de cuota de mercado en 2020.

A partir de 2022, el volumen del mercado entró en una fase de contracción sostenida. Una fuerte caída del mercado de ventanas, que se redujo un 8,5% en 2023, redujo directamente la demanda de vidrio aislante. La intensificación de la competencia de las importaciones procedentes de Polonia y el impacto económico más amplio de la crisis de Ucrania ejercieron una presión adicional sobre el mercado, lo que provocó un fuerte descenso del volumen hasta 2024.

A pesar de la caída del volumen, el valor del mercado se mantuvo relativamente resistente hasta 2022, lo que refleja el mayor valor de las unidades triples y multifuncionales. La industria se adaptó centrándose en productos innovadores, como los que incorporan sistemas de protección solar integrados, siguiendo las normas de ensayo actualizadas, como la directiva ift VE-07/3.

Producción de los acristalamientos aislantes en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En Alemania, la producción de unidades de vidrio aislante alcanzó un valor de 1 334 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que representa un pequeño aumento del 2,6% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 334 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 2,6%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un alza del 5,1%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil m²

Tras dos años de caída, la producción de unidades de vidrio aislante en Alemania se recuperó. En 2020, se fabricaron 20 476 mil metros cuadrados de estas unidades, lo que supone un ligero aumento del 1,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 4,4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 20 240 mil metros cuadrados, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 4,1%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil m²

Exportaciones de los acristalamientos aislantes de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil m²

Después de dos años de avance, el volumen de exportaciones de unidades de vidrio aislante desde Alemania disminuyó. En 2020, Alemania exportó 5 663 mil metros cuadrados de estas unidades, lo que representa una caída moderada del 5,5% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 10,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 5 991 mil metros cuadrados, y el mayor incremento se registró ese mismo año, con un alza del 12,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil m²

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en volumen de unidades de vidrio aislante desde Alemania fueron los Países Bajos (53,1% del total), Polonia (12,5%) y Suiza (5,4%). En conjunto, estos tres países representaron el 71,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las entregas de unidades de vidrio aislante desde Alemania se redujeron. En 2020, Alemania exportó 401,2 millones de dólares estadounidenses de estas unidades, lo que marca una pequeña disminución del 0,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 13,2%, equivalente a una tasa anualizada del 4,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 403,4 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, con un alza del 7,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, los Países Bajos (32,5% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (12,9%) y Suiza (11,0%) fueron los principales destinos de las exportaciones en términos de valor. En conjunto, estos tres países representaron el 56,5% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de los acristalamientos aislantes a Alemania

Importaciones en en volumen, mil m²

En 2020, las importaciones de unidades de vidrio aislante en Alemania ascendieron a 743 mil metros cuadrados, lo que supone una caída del 8,3% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 6,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 670 mil metros cuadrados, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 811 mil metros cuadrados. El mayor incremento ocurrió en 2019, con un alza del 21,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil m²

A lo largo de 2017-2020, la República Checa (21,7% de las importaciones en volumen), Francia (17,5%) y Polonia (11,4%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de unidades de vidrio aislante a Alemania, representando conjuntamente el 50,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de unidades de vidrio aislante a Alemania aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 48,8 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un ligero repunte del 2,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 21,3%, equivalente a una tasa anualizada del 6,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de unidades de vidrio aislante a Alemania se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Suiza (19,3% de las importaciones en valor), la República Checa (14,0%) y Polonia (11,7%) representaron conjuntamente solo el 45,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020