Mercado de los abonos NPK en Polonia

Observaciones de informes anteriores

El mercado de fertilizantes NPK en Polonia mostró fluctuaciones significativas en volumen entre 2018 y 2024. En 2018, el volumen fue de 1.752 mil t, pero cayó a 1.462 mil t en 2019, coincidiendo con la adopción del Reglamento (UE) 2019/1009 sobre productos fertilizantes, que estableció un marco legal armonizado. La producción se mantuvo relativamente estable hasta 2021, aunque un fuerte aumento de las exportaciones, que alcanzaron 651 mil t en 2021, contribuyó a reducir el volumen del mercado interno.

En 2022, el volumen del mercado cayó a 1.009 mil t, en un contexto de enmienda de la Ley polaca de fertilizantes y fertilización en septiembre de ese año, que actualizó las normas nacionales de producción y comercio. En 2023, el volumen se contrajo aún más, a 785 mil t, influenciado por nuevas presiones de costos derivadas de regulaciones sobre tasas de control y pruebas de laboratorio para fertilizantes, junto con programas gubernamentales de reducción de nitratos y la iniciativa ambiental 'Polonia Verde', que alteraron la demanda de fertilización. Durante este período, la empresa estatal Grupa Azoty siguió siendo el productor dominante que moldeó la oferta.

En 2024, el mercado se recuperó con fuerza, con un volumen que aumentó a 1.109 mil t. Esta recuperación fue impulsada por un aumento del 31% en las importaciones y la expansión de la capacidad de producción nacional, destacando Polifoska S.A., que puso en marcha una nueva línea de amoníaco y una planta para fertilizantes NPK de primavera. Medidas legislativas, como la extensión del tipo preferencial del IVA del 8% para fertilizantes hasta 2025 y nuevas normas que facilitan la construcción de almacenamiento industrial, brindaron apoyo adicional a la actividad del mercado.

Producción de los abonos NPK en Polonia

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de fertilizantes NPK en Polonia experimentó un descenso. En 2020, la producción de fertilizantes NPK en Polonia alcanzó un valor de 426,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción significativa del 11,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 482,6 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento también se produjo ese año, del 3,4%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, se produjeron 1 213 mil toneladas de fertilizantes NPK en Polonia, lo que representa una caída moderada del 6,3% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 9,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El mayor aumento se registró en 2019, del 2,5%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los abonos NPK de Polonia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Las exportaciones más bajas se alcanzaron en 2018, con 271,3 mil toneladas, mientras que el máximo se registró en 2019, con 493,1 mil toneladas, lo que refleja una diferencia de 1,8 veces entre ambos años. En 2020, Polonia exportó 482,7 mil toneladas de fertilizantes nPK, mostrando un descenso del 2,1% respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en 2018, del 43,0%, y el mayor incremento en 2019, del 81,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Ucrania (con un 26,7% de las exportaciones en volumen), la República Checa (15,8%) y Hungría (12,4%) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 54,9% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se registró una variación de 1,8 veces entre el mínimo en 2018, con 96,7 millones de dólares estadounidenses, y el máximo en 2019, con 172,6 millones de dólares estadounidenses. En 2020, Polonia exportó 159,9 millones de dólares estadounidenses en fertilizantes nPK, lo que supone una disminución moderada del 7,4% respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en 2018, del 29,7%, y el mayor incremento en 2019, del 78,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Ucrania (con un 26,2% de las exportaciones en términos de valor), la República Checa (16,4%) y Hungría (13,8%) fueron los principales mercados para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 56,4% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de los abonos NPK a Polonia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, Polonia importó 787,0 mil toneladas de fertilizantes nPK, lo que corresponde a un fuerte avance del 19,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 15,1%, equivalente a una tasa anualizada del 4,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 660,0 mil toneladas, y la mayor caída también se produjo ese año, del 13,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Rusia (con un 39,2% de las importaciones en volumen), Bielorrusia (21,9%) y Lituania (13,4%) fueron los mayores contribuyentes a las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 74,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de fertilizantes nPK importados por Polonia alcanzó un valor de 239,9 millones de dólares estadounidenses, marcando un sólido aumento del 10,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 23,2%, equivalente a una tasa anualizada del 7,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 242,7 millones de dólares estadounidenses, con el mayor incremento ese año, del 24,7%, mientras que la mayor caída se produjo en 2019, del 10,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Rusia (con un 34,9% de las importaciones en términos de valor), Bielorrusia (20,1%) y Lituania (14,3%) fueron los principales mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 69,3% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020